股票代码：600987 股票简称：航民股份 上市地点：上海证券交易所
浙江航民股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）摘要（修订稿）
浙江航民实业集团有限公司
发行股份购买资产之交易对方
环冠珠宝金饰有限公司
独立财务顾问
二〇一八年八月
声 明
一、上市公司声明
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息披露文件，认真考虑本报告书摘要披露的各项风险因素，做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时披露相关信息，特提请股东及其他投资者注意。本次重大资产重组完成后，上市公司经营与收益变化由上市公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产重组中交易对方航民集团、环冠珠宝已出具承诺函，将及时向上市公司及本次重组中介机构提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、证券服务机构声明
本次重大资产重组的证券服务机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已出具承诺，如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
本次重大资产重组的证券服务机构英大证券有限责任公司已出具承诺，如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
本次重大资产重组的证券服务机构浙江天册律师事务所已出具承诺，如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
本次重大资产重组的证券服务机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具承诺，如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
本次重大资产重组的证券服务机构坤元资产评估有限公司已出具承诺，如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目 录
声 明........................................................................................................................... 1
一、上市公司声明...................................................................................................... 1
二、交易对方声明...................................................................................................... 1
三、证券服务机构声明.............................................................................................. 1
目 录........................................................................................................................... 3
释 义........................................................................................................................... 5
一、普通术语.............................................................................................................. 5
二、专业术语.............................................................................................................. 6
重大事项提示............................................................................................................... 8
一、本次重组方案简要介绍...................................................................................... 8
二、本次交易构成重大资产重组、关联交易，但不构成重组上市...................... 8
三、本次交易的基本方案.......................................................................................... 9
四、交易标的评估作价情况.................................................................................... 16
五、本次重组对上市公司影响................................................................................ 17
六、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序................................ 18
七、本次重组相关方作出的重要承诺.................................................................... 19八、上市公司控股股东、实际控制人关于本次重组的原则性意见，及上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人自本次重组复牌之日起至实
施完毕期间的股份减持计划.................................................................................... 27
九、本次重组对中小投资者权益保护的安排........................................................ 28
十、其他需要提醒投资者重点关注的事项............................................................ 34
重大风险提示............................................................................................................. 36
一、与本次重组相关风险........................................................................................ 36
二、交易标的相关风险............................................................................................ 37
三、重组后上市公司相关风险................................................................................ 39
四、其他风险............................................................................................................ 40
第一节本次交易概况............................................................................................... 41
一、交易背景及目的................................................................................................ 41
二、本次交易决策过程和批准情况........................................................................ 46
三、本次交易具体方案............................................................................................ 48
四、本次重组对上市公司的影响............................................................................ 55
五、本次交易构成重大资产重组、关联交易，但不构成重组上市.................... 57
释 义
在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列用语或简称具有如下含义：
一、普通术语
本报告书摘要 指 浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）摘要（修订稿）
航民股份、上市公 指 浙江航民股份有限公司
司、本公司、公司
航民集团 指 浙江航民实业集团有限公司，上市公司之控股股东
航民村资产经营中 指 杭州萧山航民村资产经营中心，上市公司之实际控制人
心
环冠珠宝 指 环冠珠宝金饰有限公司
本次交易、本次重大 浙江航民股份有限公司向浙江航民实业集团有限公司发行股份
资产重组、本次重组 指 购买杭州航民百泰首饰有限公司51%股权，向环冠珠宝金饰有
限公司发行股份购买杭州航民百泰首饰有限公司49%股权
