600975 沪市 新五丰

 股票代码：600975    股票简称：新五丰    上市地点：上海证券交易所
        湖南新五丰股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
      暨关联交易预案摘要（修订稿）

          类型                                交易对方名称

                    1、湖南省现代农业产业控股集团有限公司、中国长城资产管理股份有

                    限公司、刘艳书、中国华融资产管理股份有限公司、万其见、章志勇、

                    杨竣程、唐先桂、湖南发展集团资本经营有限公司、邓付栋、中国信达

                    资产管理股份有限公司、胡为新、徐化武、唐威、胡蕾、高颖、谭建光、

      发行股份及支  龚训贤、李芳、曾静、周学斌、唐美秧、饶华、韩伟、杨润春、任向军、

      付现金购买资  李学君、李锦林、唐敏

      产的交易对方  2、湖南省现代种业投资有限公司、湖南天圆农业发展有限公司

                    3、西藏茶逸农业科技有限公司、西藏逸锦实业有限公司、湖南新五丰

                    一期产业投资基金企业（有限合伙）、郴州市湘牧农业科技合伙企业（有

                    限合伙）、湖南绿代企业管理合伙企业（有限合伙）、曹奔滔、许秀英

      募集配套资金                    其他不超过 35 名特定投资者

        交易对方

                    二 O 二二年六月


                      公司声明

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

    截至本预案摘要签署之日，与本次重组相关的审计、评估等工作尚未全部完成，预案中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构审计，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。在本次重组相关各项工作完成后，本公司将另行召开董事会审议与本次重组相关的其他未决事项，并编制重组报告书，履行股东大会审议程序。

    本预案及其摘要所述本次重组相关事项并不代表中国证监会、上海证券交易所及其他监管部门对本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待经本公司董事会再次审议，并取得本公司股东大会审议批准及有权监管机构的批准或核准。

    投资者在评价本公司本次重组时，除本预案及摘要的内容和与本预案及其摘要同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本预案摘要披露的各项风险因素。

    本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。


                    交易对方声明

  本次重组的交易对方已出具承诺函，承诺将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、投资者或者中介机构造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。

  本次重组的交易对方承诺，为本次重组所提供的有关信息及出具的说明、承诺和确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本次重组的交易对方承诺，有关本次重组相关的信息和文件均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息和文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本次重组的交易对方承诺，保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。


                      目录


公司声明...... 1
交易对方声明 ...... 2
目录...... 3
释义...... 5
重大事项提示 ...... 9
一、本次重组方案概况 ...... 9
二、本次重组预计构成重大资产重组、不构成重组上市 ...... 11
三、本次重组构成关联交易 ...... 12
四、标的资产的预估及作价情况 ...... 13
五、本次重组中的发行股份情况 ...... 13
六、本次重组对上市公司的影响 ...... 20
七、本次重组的决策程序和审批程序 ...... 21
八、交易各方重要承诺 ...... 22
九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 ...... 37十、上市公司的控股股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重
组方案经董事会决议同意之日起至实施完毕的减持计划 ...... 37
十一、上市公司股票的停复牌安排 ...... 37
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ...... 38
十三、待补充披露的信息提示 ...... 39
重大风险提示 ......40
一、与本次重组相关的风险 ...... 40
二、与拟购买标的资产相关的风险 ...... 42
三、其他风险 ...... 46
本次重组概况 ......48

一、本次重组的背景及目的 ...... 48
二、本次重组的具体方案 ...... 51
三、标的资产预估作价情况 ...... 54
四、本次重组构成关联交易 ...... 54
五、本次重组构成重大资产重组，不构成重组上市 ...... 55

                      释义

  本预案摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、一般术语
新五丰、本公司、公  指  湖南新五丰股份有限公司（证券代码：600975）
司、上市公司
实际控制人、湖南省  指  湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
国资委
控股股东、粮油集团  指  湖南省粮油食品进出口集团有限公司
间接控股股东、现代  指  湖南省现代农业产业控股集团有限公司
农业集团

兴湘集团          指  湖南兴湘投资控股集团有限公司，系现代农业集团之一致行
                      动人

建工集团          指  湖南建工集团有限公司，系现代农业集团之一致行动人

新五丰基金        指  湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）

种业投资          指  湖南省现代种业投资有限公司

                      发行股份及支付现金购买湖南天心种业股份有限公司 100%
                      股权和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司
                      48.20%股权、衡东天心种业有限公司 39.00%股权、荆州湘牧
                      种业有限公司 49.00%股权、临湘天心种业有限公司 46.70%股
本次重组、本次交易  指  权、湖南天翰牧业发展有限公司 100%股权、郴州市下思田农
                      业科技有限公司 100%股权、新化县久阳农业开发有限公司
                      100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司 100%股权、湖南天勤
                      牧业发展有限公司 100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司
                      100%股权并募集配套资金。

董事会            指  湖南新五丰股份有限公司董事会

股东大会          指  湖南新五丰股份有限公司股东大会

天心种业          指  湖南天心种业股份有限公司

沅江天心          指  沅江天心种业有限公司

衡东天心          指  衡东天心种业有限公司

荆州湘牧          指  荆州湘牧种业有限公司

临湘天心          指  临湘天心种业有限公司

常德西湖天心      指  常德西湖天心种业有限公司

汨罗天心          指  汨罗天心种业有限公司

醴陵天心          指  醴陵天心种业有限公司

花垣天心          指  花垣天心生态养殖有限公司

攸县天心          指  攸县天心生态养殖有限公司


郴州天心          指  郴州天心生态养殖有限公司

常德鼎城天心      指  常德鼎城天心种业有限公司

茶陵天心          指  茶陵天心种业有限公司

益阳天心          指  益阳天心种业有限公司

临澧天心          指  临澧天心种业有限公司

汉寿天心          指  汉寿天心农牧有限公司

天心伍零贰        指  湖南天心伍零贰畜牧有限责任公司

湘猪科技          指  湖南湘猪科技股份有限公司

常德农业基金      指  常德现代农业产业投资基金企业（有限合伙）

桂阳原种猪场      指  湖南天心种业股份有限公司桂阳原种猪场

原种猪场          指  湖南天心种业股份有限公司原种猪场

汝州市分公司      指  湖南天心种业股份有限公司汝州市分公司

湖南天翰          指  湖南天翰牧业发展有限公司

郴州下思田        指  郴州市下思田农业科技有限公司

新化久阳          指  新化县久阳农业开发有限公司

衡东鑫邦          指  衡东鑫邦牧业发展有限公司

湖南天勤          指  湖南天勤牧业发展有限公司

龙山天翰          指  龙山天翰牧业发展有限公司

                      湖南天翰牧业发展有限公司、郴州市下思田农业科技有限公
新五丰基金投资的 6  指  司、新化县久阳农业开发有限公司、龙山天翰牧业发展有限
家项目公司            公司、衡东鑫邦牧业发展有限公司、湖南天勤牧业发展有限
                      公司

200 万元国有独享资  指  湖南省现代农业产业控股集团有限公司独家享有的湖南天心
本公积                种业股份有限公司 200 万元国有独享资本公积

天心种业 4 家子公  指  沅江天心种业有限公司、衡东天心种业有限公司、荆州湘牧
司                    种业有限公司、临湘天心种业有限公司

                      湖南天心种业股份有限公司 100%股权和 200万元国有独享资
                      本公积、沅江天心种业有限公司 48.20%股权、衡东天心种业
                      有限公司 39.00%股权、荆州湘牧种业有限公司 49.00%股权、
标的资产          指  临湘天心种业有限公司 46.70%股权、湖南天翰牧业发展有限
                      公司 100%股权、郴州市下思田农业科技有限公司 100%股权、
                      新化县久阳农业开发有限公司 100%股权、衡东鑫邦牧业发展