股票代码：600975 股票简称：新五丰 编号：2021-074
湖南新五丰股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格：人民币普通股（A股）152,365,383股，人民币6.76元/股
预计上市时间：本次非公开发行新增股份已于2021年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准情况
1、本次发行的内部决策程序
新五丰本次非公开发行的相关事项已经公司2020年12月16日召开的第五届董事会第十三次会议和2021年1月4日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。
2、本次发行的中国证监会核准情况
2021 年 5 月 31 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行
股票的申请。
2021 年 6 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖南新五丰股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1913 号），中国证监会核准本次非公开发行。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）
2、发行股票的数量：152,365,383股
3、定价基准日：2020年12月17日
4、发行价格：人民币6.76元/股
5、募集资金总额：人民币1,029,990,000.00元
6、募集资金净额：人民币1,022,194,420.15元
7、发行费用（不含税）：人民币7,795,579.85元
8、保荐机构、主承销商：中信证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
根据天健会计师事务所 2021 年 10 月 27 日出具的《湖南新五丰股份有限公
司验证报告》（天健验[2021]2-43 号），截至 2021 年 10 月 27 日止，中信证
券指定的认购资金专用账户（开户行：中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行，账号：0200012729201870481）已收 到投资者缴付 的认购资金总额1,029,990,000.00 元（人民币壹拾亿零贰仟玖佰玖拾玖万元整）。
2021 年 10 月 27 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。
根据天健会计师事务所 2021 年 10 月 27 日出具的《湖南新五丰股份有限公
司验资报告》（天健验[2021]2-44 号），截至 2021 年 10 月 27 日止，本次募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,029,990,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
7,795,579.85 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,022,194,420.15
元。其中 新增 股本人 民币 152,365,383.00 元， 增加资 本公 积人民币
869,829,037.15 元。
本次发行的股份已于 2021 年 11 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性 的结论意见
中信证券股份有限公司作为公司本次非公开发行的保荐机构、主承销商， 认为：发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发 行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法 规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准湖南新五丰股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1913号）和发行人履行的内 部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证 监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、 公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》 《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人第五届 董事会第十三次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过的发行预案，已 向中国证监会报备之发行方案的要求。本次发行对象不属于《证券投资基金 法》《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》《私募投资基金监督 管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规 定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金来源为 其合法的自有资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在 直接或间接来源于发行人的情况。
湖南启元律师事务所作为公司本次非公开发行的律师，认为：本次非公开发行 已取得必要的批准和授权；本次非公开发行的认购对象符合《上市公司证券发行管 理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定和发行人2021年第 一次临时股东大会的决议；本次非公开发行过程涉及的《缴款通知书》《股份认购 合同》等法律文件真实、合法、有效；本次非公开发行过程及发行结果符合《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定、 发行人2021年第一次临时股东大会的决议及已报备的发行方案的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票的数量为152,365,383股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量152,365,383股。
本次发行的发行对象为湖南省现代农业产业控股集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司及湖南建工集团有限公司共4名特定对象，均为公司的实际控制人湖南省国资委控制的公司。本次非公开发行结果情况具体如下：
序号 发行对象 获配股 数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
1 湖南省现代农业产业控股集团有限 73,964,497 500,000,000.00 36
公司
2 湖南省粮油食品进出口集团有限公 4,436,390 29,990,000.00 36
司
3 湖南兴湘投资控股集团有限公司 44,378,698 300,000,000.00 36
4 湖南建工集团有限公司 29,585,798 200,000,000.00 36
合计 152,365,383 1,029,990,000.00 -
（二）发行对象
本次非公开发行A股的发行对象的基本情况如下：
1、湖南省现代农业产业控股集团有限公司
名称 湖南省现代农业产业控股集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有控股）
住所 长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣域园
法定代表人 许维
注册资本 400,000.00 万元
统一社会信用代码 91430000183761303B
种畜禽生产经营；农田修复；粮食收购，自营和代理进出口业务；从事农
业服务业；农产品配送；从事对外咨询服务；股权投资、产业投资、农业
经营范围 项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金
融监管及财 政信用业务），项 目策划；房地产开发经营 （依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次认购数量为 73,964,497 股，股份限售期为 36 个月。
2、湖南省粮油食品进出口集团有限公司
名称 湖南省粮油食品进出口集团有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 长沙市芙蓉区竹园路 7 号
法定代表人 叶蓁
注册资本 16,661.10 万元
统一社会信用代码 91430000183763173M
自营和代理商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营中禁止进出口的
商品和技术 除外）；农、林、 牧产品批发；食品及饮料、 日用百货、饲料
原料、医药及医疗器材、五金产品、交电产品、化工产品（不含危险及监
控化学品）、陶瓷产品、工艺 美术品、电子产品、仪器仪 表、机械设备、
经营范围 散装水泥 、粉煤灰、脱 硫石膏、矿粉 、矿产品、建 材批发、石油 沥青(不
含危险及 监控化学品)、 燃油添加剂、 工业级 白油、润滑油 、变压器油的
销售；药品、医疗器械互联网销售；散装水泥分包装；农副产品的收购；
物业管理； 房屋租赁。（依法 须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开
展经营活动）
本次认购数量为 4,436,390股，股份限售期为 36个月。
3、湖南兴湘投资控股集团有限公司
名称 湖南兴湘投资控股集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有独资）
住所 长沙市天心区友谊路 332 号
法定代表人 杨国平
注册资本 3,000,000.00 万元
统一社会信用代码 91430000772273922H
依法经营管理授权
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