湖南新五丰股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的连带的法律责任。
全体董事签字：
何军 刘艳书 朱永胜
熊鹰 胡静 龙林
李林 方热军 黄珺
湖南新五丰股份有限公司
年 月 日
目录
目录 ......3
释义 ......4
第一节 本次发行基本情况 ......5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行概要 ......6
三、本次发行的发行对象情况......7
四、本次发行的相关机构情况......11
第二节 发行前后相关情况对比......13
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 13
二、本次发行对公司的影响......14
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......16
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 16
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 16第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...17
第五节 有关中介机构的声明 ......18
第六节 备查文件 ......23
一、备查文件 ......23
二、查询地点 ......23
三、查询时间 ......23
释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书/本发行情况 指 《湖南新五丰股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股
报告书 票发行情况报告书》
本次发行/本次非公开 指 本次湖南新五丰股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股
发行 股票
新五丰、公司、本公 指 湖南新五丰股份有限公司
司、上市公司
实际控制人、湖南省 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
国资委
现代农业集团 指 湖南省现代农业产业控股集团有限公司
粮油集团 指 湖南省粮油食品进出口集团有限公司
兴湘集团 指 湖南兴湘投资控股集团有限公司
建工集团 指 湖南建工集团有限公司
中信证券/保荐机构/主 指 中信证券股份有限公司
承销商
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书除特别说明外，所有数字若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会和股东大会审议通过
新五丰本次非公开发行的相关事项已经公于司 2020 年 12 月 16 日召开的第
五届董事会第十三次会议和 2021 年 1 月 4 日召开的 2021 年第一次临时股东大
会审议通过。
……
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