新疆众和股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零一九年七月
2019 7 8
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、新疆众和 指 新疆众和股份有限公司
本次非公开发行股票、本次非公开 指 新疆众和本次以非公开发行方式发行人民币
发行、本次发行 普通股股票（A股）的行为
广发证券、保荐机构、主承销商 指 广发证券股份有限公司
发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
立信、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 新疆众和股份有限公司董事会
监事会 指 新疆众和股份有限公司监事会
股东大会 指 新疆众和股份有限公司股东大会
公司章程 指 新疆众和股份有限公司公司章程
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
目 录
释义...................................................................................................................................2
目录................................................................................................................................3
第一节本次发行的基本情况...........................................................................................4
一、发行人基本情况................................................................................................4
二、本次发行履行的相关程序................................................................................5
三、本次发行股票的基本情况................................................................................7
四、发行对象............................................................................................................8
五、本次非公开发行的相关机构..........................................................................12
第二节 本次发行前后公司相关情况.............................................................................14
一、本次发行前后前10名股东变动情况..............................................................14
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..................................................15
三、本次非公开发行股票对本公司的影响..........................................................15
第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规.................................................17
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合法合规性的结论性意见.........18
第五节有关中介机构声明.............................................................................................19
第六节备查文件..............................................................................................................23
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司中文名称 新疆众和股份有限公司
公司英文名称 XINJIANGJOINWORLDCO.,LTD.
A股股票简称 新疆众和
A股股票代码 600888
股票上市地点 上海证券交易所
股份有限公司设立时 1996年2月13日
间
上市时间 1996年2月15日
住所 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
法定代表人 孙健
注册资本（本次发行 861,802,034元
前）
董事会秘书 刘建昊
电话 0991-6689800
传真 0991-6689882
互联网网址 http://www.joinworld.com
电子信箱 xjjw600888@joinworld.com
企业法人营业执照注 91650000228601291B
册号
发电,经营道路运输业务;对外承包工程业务经营;高纯铝、电子铝箔、
腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、铝合金、炭素的生产、
销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;金属门窗工程专
业承包叁级;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三
经营范围 来一补”业务;本企业生产废旧物资的销售;非标准机加工件、钢结构
件、机电产品的制造、安装、销售;金属支架的制造、安装及电器设
备安装;线路铁塔的制作、销售。金属幕墙建筑;冶金工程施工;炉窑施
工;钢结构工程施工;防腐保温工程施工;设备维修;焊剂销售;电解及相
关行业配套的设备、配件、材料的销售及提供劳务、技术服务;材料
加工;矿产品、农产品、燃料油脂、机械设备、电子器具、建筑材料
的销售。
本次发行类型 非公开发行股票
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2018年6月29日，公司召开第七届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与特变电工股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》、《关于引进投资者共同对下属子公司增资的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会同意特变电工股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司开立募集资金专项存储账户的议案》、《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2018年7月18日，发行人召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与特变电工股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》、《关于引进投资者共同对下属子公司增资的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会同意特变电工股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
2018年9月14日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
2018年12月21日，公司召开第八届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司与特变电工股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。
（二）本次发行监管部门审核过程
2018年6月21日，国家国防科技工业局出具《国防科工局关于新疆众和股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计[2018]924号），原则同意公司本次资本运作。2018年7月12日，新疆维吾尔自治区国防科学技术工业办公室出具《关于转发<国防科工局关于新疆众和股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见>的通知》（新科工军工[2018]26号），向公司转发了《国防科工局关于新疆众和股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计[2018]924号）。
公司本次非公开发行申请于2018年10月25日由中国证监会受理，于2019年1月15日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2019年4月2日，公司收到中国证监会出具的《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]386号），核准公司非公开发行不超过172,360,406股新股。
（三）募集资金验资及股份登记情况
2019年6月20日，参与本次发行T日申购报价的投资者的申购保
