证券代码：600882 股票简称： 大成股份
山东大成农药股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称：山东大成农药股份有限公司
股票简称： 大成股份
股票代码：600882
股票上市地点：上海证券交易所
收购人名称：齐银山及其一致行动人
住所：山东省沂源县北岭街 6 号 2 单元 3 号楼 302 室
通讯地址：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司
签署日期：二零一一年七月二十五日
财务顾问
收购人声明
一、 本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》及相关法律、法
规和规范性文件编写。
二、 依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人
在大成股份拥有的权益情况。
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的收购人持有大成股份股份的信息外，
收购人没有通过任何其它方式在大成股份拥有权益。
三、 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章
程或内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。
四、本次收购所涉及的山东大成农药股份有限公司股份转让事项，尚需取得国务
院国有资产监督管理委员会批准；所涉及的山东大成农药股份有限公司向收购人发行
股份购买资产事项，尚须山东大成农药股份有限公司股东大会审议通过，并取得中国
证监会核准。
五、本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证监会提出豁免要
约收购申请。本次收购尚需取得中国证监会对豁免收购人要约收购义务的批准。
六、本次收购是根据收购报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业
机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本报
告书做出任何解释或者说明。
1-2-2
目 录
第一节 释 义.................................................................................................................... 5
第二节 收购人介绍............................................................................................................ 7
一、收购人基本情况 ..................................................................................................... 7
二、收购人采取一致行动的基本情况 ......................................................................... 9
三、收购人的实际控制人及其控股、参股企业情况 ............................................... 10
四、收购人主要业务及最近三年财务概况 ............................................................... 15
五、收购人所涉处罚、诉讼和仲裁情况 ................................................................... 17
七、收购人持有、控制其他上市公司股份情况 ....................................................... 17
第三节 收购决定及收购目的...........................................................................................18
一、收购目的 ............................................................................................................... 18
二、收购人做出本次收购决定所履行的相关法律程序 ........................................... 18
三、关于收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有
权益的股份 ............................................................................................................. 18
第四节 收购方式.............................................................................................................. 21
一、收购人持有上市公司股份情况 ........................................................................... 21
二、收购上市公司股份的名称、数量、性质、比例 ............................................... 21
三、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》主要内容 ................................... 22
四、《股权转让协议》主要内容 ............................................................................... 22
五、《盈利预测补偿协议》及其补充协议主要内容 ............................................... 27
六、本次认购新增股份资产的情况 ........................................................................... 21
七、本次收购股份的权利限制情况 ........................................................................... 35
第五节 资金来源.............................................................................................................. 37
一、收购资金总额 ....................................................................................................... 37
二、收购资金来源 ....................................................................................................... 37
三、支付方式 ............................................................................................................... 37
第六节 其他重大事项...................................................................................................... 37
收购人声明 .................................................................................................................. 40
财务顾问声明 ............................................................................................................... 41
1-2-3
律师声明 ....................................................................................................................... 42
第七节 备查文件.............................................................................................................. 43
1-2-4
第一节 释 义
本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
银山投资 指 山东银山投资有限公司
东里镇中心 指 东里镇集体资产经营管理中心
汇泉国际 指 北京汇泉国际投资有限公司
与齐银山签署《一致行动协议书》的银山投资、东
一致行动人 指
里镇中心和汇泉国际
《一致行动协议书》 指 齐银山及其一致行动人签署的《一致行动协议书》
收购人 指 齐银山及其一致行动人
