A 股证券简称：东方电气 证券代码：600875
H 股证券简称：东方电气 证券代码：1072
东方电气股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年四月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：272,878,203 股
2、发行价格：15.11 元/股
3、募集资金总额：人民币 4,123,189,647.33 元
4、募集资金净额：人民币 4,116,565,363.01 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 3 家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行股票完成后，控股股东东方电气集团认购的本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
目 录
特别提示...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 18
一、新增股份上市批准情况...... 18
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 18
三、新增股份的上市时间...... 18
四、新增股份的限售安排...... 18
第三节 股份变动及其影响...... 19
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 19
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 21
第四节 财务会计信息分析...... 22
一、主要财务数据...... 22
二、管理层讨论与分析...... 23
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 25
一、保荐人（主承销商）...... 25
二、发行人律师事务所...... 25
三、审计及验资机构...... 25
第六节 保荐人的上市推荐意见...... 27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 27
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 28
第七节 其他重要事项...... 29
第八节 备查文件...... 30
一、备查文件...... 30
二、查询地点...... 30
三、查询时间...... 31
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、东方电气、发行人 指 东方电气股份有限公司
东方电气集团 指 中国东方电气集团有限公司，公司控股股东
《公司章程》 指 《东方电气股份有限公司章程》
本上市公告书 指 东方电气股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股
票上市公告书
本次向特定对象发行/本次发 指 东方电气股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的行为行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、保荐人（主 指 中信证券股份有限公司
承销商）、中信证券
发行人律师/律师 指 北京市金杜律师事务所
验资机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《发行与承销方案》 指 《东方电气股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
股东大会 指 东方电气股份有限公司股东大会
董事会 指 东方电气股份有限公司董事会
A 股/普通股/股票 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民
币认购和进行交易的普通股股票
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本情况
公司名称（中文） 东方电气股份有限公司
公司名称（英文） Dongfang Electric Corporation Limited
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 东方电气
股票代码 600875.SH，1072.HK
法定代表人 俞培根
注册资本 311,879.21 万元
成立日期 1993 年 12 月 28 日
住所 四川省成都市高新西区西芯大道 18 号
办公地址 四川省成都市高新西区西芯大道 18 号
邮政编码 611731
联系电话 028-87583666
传真号码 028-87583333
电子信箱 dsb@dongfang.com
通用设备制造业、电气机械及器材制造业、核能发电设备、风力
发电设备、可再生能源发电设备等及其备品备件制造、销售及研
发；工业控制与自动化的研发、制造及销售；环保设备（脱硫、
脱硝、废水、固废）、节能设备、石油化工容器的研发、制造及
销售；仪器仪表、普通机械等设备的研发、制造及销售；工业气
经营范围 体制造及销售；电站设计、电站设备成套技术开发，成套设备销
售及服务；总承包与分包境外发电设备、机电、成套工程和境内
国际招标工程，上述境外工程所需要的设备、材料出口，对外派
遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进出口贸易；商务服务业；
专业技术服务业；科技交流和推广服务业（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）2023 年 4 月 4 日，发行人召开第十届董事会第二十六次会议，审议
通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
（2）2023 年 4 月 20 日，发行人收到控股股东东方电气集团出具的《关于
东方电气股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。
（3）2023 年 4 月 20 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，逐项审
议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定对象发行 A 股股票相关议案在提交公司股东大会审议时，关联股东已回避表决。
（4）2024 年 3 月 28 日，发行人召开第十届董事会第三十六次会议，审议
通过了《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》等议案。
（5）2024 年 4 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的议案》，批准将本次发行的股东大会决议有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即 2024
年 4 月 20 日至 2025 年 4 月 19 日。本次向特定对象发行 A 股股票相关议案在
提交公司股东大会审议时，关联股东已回避表决。
（6）2025 年 2 月 20 日，发行人召开第十一届董事会第六次会议，审议通
过了《关于开立募集资金专项账户的议案》等议案。
2、本次发行监管部门审核过程
（1）2023 年 7 月 27 日，发行人收到上交所出具的《关于东方电气股份有
限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。
（2）2024 年 11 月 26 日，公司收到《关于同意东方电气股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1610 号），同意公司向特
定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程阐述
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商已于 2025 年 3 月 19 日向上交所报备了《发行与承销方
案》等发行相关文件，同时启动本次发行，并于 2025 年 3 月 26 日更新了全套
方案启动发行。
在发行人和保荐人（主承销商）报送《发行与承销方案》后，有申万宏源证券有限公司、西部证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、成都立华投资有限公司、UBS AG、陈学赓共 6 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《东方电气股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》的基础上增加该 6名投资者，并及时向上述投资者发送了认购邀请文件。
截至发行申购日
