证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2021－092
王府井集团股份有限公司
关于公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集
配套资金暨关联交易之
非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、发行情况
（1）股票种类：人民币普通股（A 股）
（2）发行数量：155,250,070 股
（3）发行价格：24.11 元/股
（4）发行对象获配数量及其限售期：
序 发行对象 配售股数 认购金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 北京首都旅游集团有限责任公司 41,476,565 1,000,000,000.00 36
2 北京国有资本运营管理有限公司 36,668,575 884,079,343.25 6
3 广发证券股份有限公司 5,391,953 129,999,986.83 6
4 四川资本市场纾困发展证券投资基金 3,318,125 79,999,993.75 6
合伙企业（有限合伙）
5 诺德基金管理有限公司 3,732,890 89,999,977.90 6
6 财通基金管理有限公司 11,323,102 272,999,989.22 6
7 国泰君安证券股份有限公司 5,474,906 131,999,983.66 6
8 中国银河证券股份有限公司 9,539,610 229,999,997.10 6
9 中国国际金融股份有限公司 4,023,226 96,999,978.86 6
10 国泰基金管理有限公司 5,806,719 139,999,995.09 6
11 合众人寿保险股份有限公司 3,318,125 79,999,993.75 6
12 富国基金管理有限公司 6,926,586 166,999,988.46 6
13 中国华融资产管理股份有限公司 3,318,125 79,999,993.75 6
14 贝国浩 3,318,125 79,999,993.75 6
15 北京中德恩洋贸易有限公司 8,295,313 199,999,996.43 6
16 光大永明资产管理股份有限公司 3,318,125 79,999,993.75 6
合计 155,250,070 3,743,079,205.55
2、预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
3、资产过户情况
本次募集配套资金发行不涉及资产过户情况，发行对象均已现金认购。
如无特别说明，本公告中出现的简称均与《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义内容相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策及审批程序
1、吸收合并方已履行的决策程序
（1）2021 年 1 月 29 日和 2021 年 5 月 7 日，王府井召开第十届董事会第十
次会议和第十届董事会第十三次会议，审议通过本次交易相关的议案。
（2）2021 年 1 月 29 日和 2021 年 5 月 7 日，王府井召开第十届监事会第九
次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过本次交易相关的议案。
（3）2021 年 4 月 30 日，王府井召开职工代表大会，审议通过本次换股吸
收合并的事项及相关员工安置方案。
（4）2021 年 5 月 28 日，王府井召开 2020 年年度股东大会，审议通过本次
交易相关的议案（包括批准首旅集团免于发出要约）。
2、被吸收合并方已履行的决策程序
（1）2021 年 1 月 29 日和 2021 年 5 月 7 日，首商股份召开第九届董事会第
十二次会议和第九届董事会第十五次会议，审议通过本次交易相关的议案。
（2）2021 年 1 月 29 日和 2021 年 5 月 7 日，首商股份召开第九届监事会第
十三次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过本次交易相关的议案。
（3）2021 年 4 月 30 日，首商股份召开职工大会，审议通过本次换股吸收
合并的事项及相关员工安置方案。
（4）2021 年 5 月 28 日，首商股份召开 2020 年年度股东大会，审议通过本
次交易相关的议案。
3、其他授权和批准
（1）2021 年 1 月 28 日，北京市国资委下发《北京市人民政府国有资产监
督管理委员会关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京首商集团股份有限公司及配套融资有关事项的批复》（京国资产权〔2021〕3 号），原则同意王府井吸收合并首商股份及配套融资的总体方案。
（2）2021年8月12日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2021年第 19 次并购重组委工作会议，王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。
（3）2021 年 9 月 1 日，中国证监会印发《关于核准王府井集团股份有限公
司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号），核准本次交易。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类及面值
本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行方式、发行对象、认购方式及上市地点
本次募集配套资金的发行采用向特定对象非公开发行方式。
本次募集配套资金发行对象为首旅集团、北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）、广发证券股份有限公司、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰基金管理有限公司、合众人寿保险股份有限公司、富国基金管
理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、贝国浩、北京中德恩洋贸易有限公司和光大永明资产管理股份有限公司，合计 16 名投资者，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关规定。
发行对象以现金方式认购本次发行的股份。本次交易发行的股票将在上交所主板上市流通。
3、发行价格与定价原则
本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，即 2021 年
11 月 26 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日王府井股票交易均价（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额
/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，发行底价为 24.11 元/股。
王府井和独立财务顾问（联席主承销商）中信建投证券、联席主承销商华泰联合证券根据市场化询价情况，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则协商确定本次发行价格为 24.11 元/股。
4、发行金额与发行数量
王府井和独立财务顾问（联席主承销商）中信建投证券、联席主承销商华泰联合证券以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 24.11 元/股，发行股份数量总数为 155,250,070 股，募集资金总额为 3,743,079,205.55 元。按照价格优先、金额优先和时间优先的原则，本次发行最终配售结果如下：
序号 发行对象 配售股数（股） 认购金额（元）
1 首旅集团 41,476,565 1,000,000,000.00
2 北京国管 36,668,575 884,079,343.25
3 广发证券股份有限公司 5,391,953 129,999,986.83
四川资本市场纾困发展证券投资
4 基金合伙企业（有限合伙） 3,318,125 79,999,993.75
5 诺德基金管理有限公司 3,732,890 89,999,977.90
6 财通基金管理有限公司 11,323,102 272,999,989.22
7 国泰君安证券股份有限公司 5,474,906 131,999,983.66
8 中国银河证券股份有限公司 9,539,610 229,999,997.10
9 中国国际金融股份有限公司 4,023,226 96,999,978.86
10 国泰基金管理有限公司 5,806,719 139,999,995.09
11 合众人寿保险股份有限公司 3,318,125 79,999,993.75
12 富国基金管理有限公司 6,926,586 166,999,988.46
13 中国华融资产管理股份有限公司 3,318,125 79,999,993.75
14 贝国浩 3,318,125
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