上海耀皮玻璃集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：上海耀皮玻璃集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：耀皮玻璃（A股）、耀皮B股
股票代码：600819（A股）、900918（B股）
收购人：上海建材（集团）有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路240号
通讯地址：上海市徐汇区大木桥路588号
一致行动人：香港海建实业有限公司
住所：香港湾仔告士打道166-168号信和财务大厦14层
通讯地址：上海市徐汇区大木桥路588号
财务顾问
二〇一八年十二月
收购人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人上海建材（集团）有限公司（以下简称“收购人”或“建材集团”）及其一致行动人香港海建实业有限公司（以下简称“香港海建”或“一致行动人”）在上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”或“上市公司”）拥有权益的情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在耀皮玻璃拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次增持前，建材集团直接持有上市公司A股股份276,812,120股，通过一致行动人香港海建间接持有上市公司B股股份3,601,071股。建材集团直接、间接合计持有上市公司股份280,413,191股，占上市公司总股本的比例为29.9934%。本次增持，建材集团通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式累计增持耀皮玻璃A股股份67,200股。本次增持后，建材集团及一致行动人合计持有上市公司股份280,480,391股，合计持股比例达到上市公司总股本的30.0006%。
建材集团本次增持上市公司股份已取得建材集团董事会的批准，并已根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定，取得了上级国家出资企业的批准。
五、建材集团拟在本次增持之日起12个月内通过上海证券交易所证券交易系统继续增持上市公司股份不超过18,692,700股（即建材集团自直接、间接持有上市公司已发行的股份达到30%起，继续增持不超过上市公司已发行股份的2%）。后续增持完成后，收购人及一致行动人合计持有上市公司股份不超过上市公司已发行股份的32%。根据《上市公司收购管理办法》及《关于上市公司大股
东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的有关规定，收购人自直接、间接持有上市公司已发行的股份达到30%之日（即2018年12月13日）起12个月内继续增持不超过上市公司已发行股份2%的行为可免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
收购人声明...................................................................................................................................... 1
目 录.......................................................................................................................................... 3
第一节释义.................................................................................................................................... 5
第二节收购人及一致行动人的基本情况.....................................................................................6
一、收购人建材集团 ............................................................................................................... 6
二、一致行动人香港海建 ..................................................................................................... 16
第三节收购决定及收购目的....................................................................................................... 20
一、本次收购的目的 ............................................................................................................. 20
二、收购人在未来12个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划....................... 20
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间............................................................. 20
第四节收购方式.......................................................................................................................... 21
一、收购人在上市公司中拥有的权益情况......................................................................... 21
二、本次收购的方式 ............................................................................................................. 21
三、本次收购的具体情况 ..................................................................................................... 21
四、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况................................................................. 21
第五节资金来源.......................................................................................................................... 22
第六节后续计划.......................................................................................................................... 23
一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划....................................................... 23
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排........................... 23
三、对上市公司现任董事会和高级管理人员的调整计划................................................. 23
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的草案............. 23
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划..................................................... 23
六、对上市公司分红政策的调整计划................................................................................. 24
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划................................................. 24
第七节对上市公司影响的分析................................................................................................... 25
一、本次收购对上市公司独立性的影响............................................................................. 25
二、同业竞争情况 ................................................................................................................. 27
三、关联交易情况 ................................................................................................................. 27
第八节与上市公司之间的重大交易...........................................................................................29
一、与上市公司及其子公司的交易..................................................................................... 29
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易......................................................... 29
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的
