证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-032
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，闻泰科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“上市公司”、“闻泰科技”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止
的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
根据公司第九届第三十七次董事会决议、第九届第三十九次董事会决议、第九届第四十三次董事会决议、2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1112 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本次募集资金以非公开发行方式向全国社保基金一一六组合、中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司—工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投
资基金、上海混沌投资（集团）有限公司、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 1 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 3 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 4 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 5 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—琚玖 1 号私募证券投资基金、昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）共计十八位特定投资者发行人民币普通股 83,366,733.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 77.93 元，共计募集资金人民币6,496,769,502.69 元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 140,500,830.00 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 6,356,268,672.69 元。上述资金
已于 2019 年 12 月 16 日全部到位，到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2019 年 12 月 16 日验证并出具了众会字(2019)第 7261 号验资报告，公
司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本次募集资金以非公开发行方式向枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）、UBSAG、嵊州市经济开发区投资有限公司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、CreditSuisse(HongKong)Limited.、湾区产融投资（广州）有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、汇安基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共计十六位特定投资者发行人民币普通股 44,581,091.00 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 130.10 元，实际募集资金总额为人民币5,799,999,939.10 元，扣除各项发行费用人民币 43,616,148.64 元（不含税金额）
后，募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。上述资金已于 2020 年 7 月 17
日全部到位，到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月17 日验证并出具了众会字(2020)第 6397 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。
3、2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金
公司于 2020 年 11 月 1 日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2020 年 11月 30 日召开了 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发
行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2021 年 3 月 22 召开了第十届董事
会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度公开发行可转换公司
债券方案的议案》等相关议案；本次发行已于 2021 年 6 月 28 日通过中国证券监
督管理委员会发行审核委员会审核，并于 2021 年 7 月 12 日取得《关于核准闻泰
科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2338 号）。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000 万元，每张面值为
人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币
8,600,000,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51（不含税）元后，募
集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到
位，到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 4 日验证
并出具了众会字(2021)第 0152 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
1）该次募集配套资金初始存放金额
公司以每股 77.93 元的价格向特定投资者非公开发行股票，共计发行人民币
普 通 股 83,366,733.00 股 。 该 次 非 公 开 发 行 股 票 共 募 集 资 金 人 民 币
6,496,769,502.69 元，扣除承销费 56,800,000.00 元后的余额 6,439,969,502.69 元于
2019 年 12 月 16 日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中国银行股份
有限公司深圳艺园路支行。
2）该次募集资金截止日余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司该次募集配套资金余额为人民币 2,645,847.10
元。
3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额
（元） （元）
兴业银行股份有限公司上海
嘉定支行 216130100100235022 4,337,000,000.00 2,613,122.99
中国银行股份有限公司深圳
艺园路支行 762773043542 2,102,969,502.69 32,724.11
合计 6,439,969,502.69 2,645,847.10
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
1）该次募集配套资金初始存放金额
公司以每股 130.10 元的价格向特定投资者非公开发行股票，共计发行人民
币普通股 44,581,091 股。该次向特定对象非公开发行股票共募集资金人民币
5,799,999,939.10 元，扣除承销费 35,816,720.00 元后的余额 5,764,183,219.10 元于
2020 年 7 月 17 日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中国银行股份有
限公司深圳艺园路支行。
2）该次募集资金截止日余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司该次募集配套资金余额为人民币
1,261,212,312.10 元。
3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额
（元） （元）
兴业银行股份有限
公司上海嘉定支行 216130100100262153 4,714,183,219.10 1,125,018,769.15
中国银行股份有限
公司深圳艺园路支 767973776441 1,050,000,000.00 83,233,246.65
行
中国银行股份有限
公司昆明市新城支 137276868924 - 1,362.30
行
中国光大银行股份
有限公司上海北外 76350188000227685 - 52,076,957.65
滩支行
中国建设银行股份
有限公司东莞黄江 44050177840800001861 - 881,976.38
支行
中国建设银行股份
有限公司东莞黄江 44050177840800001860 - -
支行
合计 5,764,183,219.10 1,261,212,312.13
3、2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金
1）该次募集配套资金初始存放金额
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000 万元，每张面
值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币
8,600,000,000.00 元 。 扣 除 承 销 费 18,000,000.00 元 后 的 余 额 为 人 民 币
8,582,000,000.00 元于 2021 年 8 月 3 日存放于中国农业银行股份有限公司上海自
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