股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2009—049
万鸿集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
报告书摘要（草案）
上市公司： 万鸿集团股份有限公司
股票简称： S*ST 万鸿
股票上市地点： 上海证券交易所
股票代码： 600681
交易对方之一： 佛山市顺德佛奥集团有限公司
注册地址： 佛山市顺德区乐从镇乐从大道东B268 号
通讯地址： 佛山市顺德区乐从镇乐从大道东B268 号
交易对方之二： 佛山市顺德区富桥实业有限公司
注册地址： 佛山市顺德区乐从镇路州村三乐公路侧
通讯地址： 佛山市顺德区乐从镇三乐路富桥大厦
独立财务顾问
二〇〇九年十一月万鸿集团发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
1-2-2
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容真实、准确、完整，
并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及
其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产暨关联交易事项所作的
任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或
保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本
公司自行负责；因本次发行股份购买资产暨关联交易引致的投资风险，由投资者
自行负责。
投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。万鸿集团发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
1-2-3
目 录
释 义..............................................................5
重大事项提示........................................................8
特别风险提示......................................................10
第一节 交易概述....................................................13
一、本次交易的背景和目的......................................................................................... 13
二、本次交易的基本情况............................................................................................. 15
三、本次交易的基本原则............................................................................................. 16
四、本次交易决策的基本情况...................................................................................... 17
五、本次交易构成重大资产重组.................................................................................. 19
六、本次交易构成关联交易......................................................................................... 19
第二节 上市公司基本情况............................................20
一、公司概况................................................................................................................. 20
二、公司历史沿革......................................................................................................... 21
三、公司最近三年的控制权变动及重大资产重组情况.............................................. 24
四、公司主营业务情况................................................................................................. 24
五、公司最近三年一期财务状况.................................................................................. 25
六、公司控股股东及实际控制人情况.......................................................................... 25
第三节 本次交易对方介绍...........................................27
一、发行对象之一：佛奥集团...................................................................................... 27
二、发行对象之二：富桥实业...................................................................................... 32
第四节 本次交易标的................................................35
一、交易标的基本情况................................................................................................. 35
二、交易标的评估情况................................................................................................. 94
第五节 发行股份情况...............................................111
一、本次发行股份的相关事项.....................................................................................111
二、本次交易前后公司股本结构的变化.....................................................................112
三、本次交易对上市公司每股净资产的影响.............................................................113万鸿集团发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
1-2-4
四、本次交易对上市公司业绩的影响.........................................................................114
第六节 财务会计信息..............................................116
一、上市公司最近一年一期财务报表.........................................................................116
二、拟购买资产的财务会计报表................................................................................ 120
三、根据本次交易模拟编制的本公司备考财务会计信息........................................ 124
四、盈利预测............................................................................................................... 128
第七节 附录和备查文件.............................................133万鸿集团发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
1-2-5
释 义
在本报告书摘要中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
万鸿集团、S*ST 万鸿、公司、
本公司
指万鸿集团股份有限公司
佛奥集团 指佛山市顺德佛奥集团有限公司
富桥实业 指佛山市顺德区富桥实业有限公司
本次交易对方、本次发行对
象、重组方
指佛奥集团和富桥实业
美城投资 指广州美城投资有限公司
奥健投资 指佛山市顺德奥健投资有限公司
武汉国资 指武汉国有资产经营公司
创伟达公司 指武汉创伟达投资管理有限公司
奥园置业、标的公司 指佛山市奥园置业投资有限公司
东凤房产 指中山市东凤佛奥房地产开发有限公司
同润房产 指广州同润房地产开发有限公司
富星房产 指佛山市富星房产有限公司
花桥置业 指昆山中金花桥置业有限公司
佛山宾馆 指佛山宾馆有限公司
盛世东方 指北京盛世东方投资有限公司
中金数据 指中金数据系统有限公司
洲际集团 指InterContinental Hotels Group, 全球知名
的酒店管理集团
佛奥物业 指佛山市佛奥物业服务有限公司
浩佳物业 指佛山市顺德区浩佳物业管理有限公司
长印文化 指武汉长印文化用品有限公司
长印包装 指武汉长印包装印务有限公司
斯特制版 指武汉斯特彩色制版有限公司
长森经贸 指武汉长森经贸有限公司万鸿集团发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
1-2-6
东方诚成 指武汉东方诚成传媒广告有限公司
广州万鸿
