证券代码：600641 上市地点：上海证券交易所 证券简称：万业企业
上海万业企业股份有限公司
发行股份购买资产报告书
（草案）（修订稿）
交易对方：
序号 交易对方
1 KingstoneTechnologyHongKongLimited
2 苏州卓燝投资中心（有限合伙）
独立财务顾问
二〇一八年八月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。
本次发行股份购买资产尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份购买资产的交易对方KingstoneTechnologyHongKongLimited、苏州卓燝投资中心（有限合伙）保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
相关证券服务机构声明
本次交易的相关证券服务机构及人员承诺：
本机构保证本机构出具的有关本次交易相关的文件真实、准确、完整，如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本机构未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。
目录
公司声明----------------------------------------------------------------------1交易对方声明------------------------------------------------------------------2相关证券服务机构声明 -----------------------------------------------------------3目录--------------------------------------------------------------------------4释义--------------------------------------------------------------------------7修订说明---------------------------------------------------------------------11重大事项提示-----------------------------------------------------------------13
一、本次重组方案简要介绍----------------------------------------------------13
二、实际控制人变更----------------------------------------------------------13
三、本次交易可能无法正常推进风险--------------------------------------------14
四、本次交易不构成重大资产重组、关联交易、重组上市--------------------------14
五、本次重组支付方式--------------------------------------------------------18
六、交易标的评估或估值情况简要介绍------------------------------------------19
七、本次重组对上市公司影响的简要介绍----------------------------------------19
八、本次交易的决策过程和审批程序--------------------------------------------21
九、本次重组相关各方做出的重要承诺------------------------------------------22
十、第一大股东及持股5%以上股东的意见及减持计划-----------------------------31
十一、本次交易中保护投资者合法权益的相关安排--------------------------------31
十二、标的公司最近36个月IPO及参与上市公司重组情况------------------------36
十三、上市公司股票停复牌安排------------------------------------------------36重大风险提示-----------------------------------------------------------------38
一、与本次交易相关的风险----------------------------------------------------38
二、标的资产的经营风险------------------------------------------------------40
三、其他风险----------------------------------------------------------------44第一节本次交易概况 -----------------------------------------------------------45
一、本次交易的背景----------------------------------------------------------45
二、本次交易的目的----------------------------------------------------------47
三、本次交易的决策过程和审批程序--------------------------------------------47
四、本次交易具体方案--------------------------------------------------------48
五、本次重组对上市公司的影响------------------------------------------------54第二节上市公司基本情况-------------------------------------------------------57
一、上市公司概况----------------------------------------------------------57
二、公司设立及历次股本变动------------------------------------------------57
三、股权结构--------------------------------------------------------------60
四、最近六十个月上市公司的控股权变动情况----------------------------------60
五、上市公司控股股东及实际控制人情况--------------------------------------62
六、公司主营业务概况------------------------------------------------------64
七、最近三年主要财务数据和财务指标----------------------------------------65
八、最近三年重大资产重组情况----------------------------------------------66
九、最近三年上市公司合法经营情况------------------------------------------75
十、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到证券市场行政处罚或者刑事处罚的情况---------------------------------------------------------------------75
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况---------------75
十二、上市公司及全体董事对交易真实性的承诺--------------------------------76
第三节交易对方基本情况-------------------------------------------------------77
一、发行股份购买资产交易对方的基本情况--------------------------------------77
二、其他事项说明------------------------------------------------------------86第四节交易标的基本情况-------------------------------------------------------89
一、标的公司基本情况--------------------------------------------------------89
二、标的公司历史沿革--------------------------------------------------------89
三、标的公司股权结构及控制关系---------------------------------------------107
四、标的公司下属公司情况---------------------------------------------------108
五、标的公
