证券代码：600529 证券简称：山东药玻
山东省药用玻璃股份有限公司
Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd.
（山东省淄博市沂源县城）
2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案
二零二六年一月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。
2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有权国有资产监督管理部门批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定。
重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。本次向特定对象发行相关事项的实施尚需经有权国有资产监督管理部门批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
二、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为 16.25 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的 80%。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。
三、本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 199,084,233 股（含本数），
发行数量不超过发行前上市公司股份总数的 30%，最终以上交所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将相应调整本次股份认购数量的上限。
四、本次向特定对象发行股票的发行对象为中国医药集团有限公司全资子公司中国国际医药卫生有限公司及其全资子公司国药国际香港有限公司的境内子公司山东耀新健康产业有限公司，发行对象以现金方式认购本次发行的股票。各发行对象认购股份数量、认购金额如下：
序号 认购人 认购股份数量（股） 拟认购金额（元）
1 中国国际医药卫生有限公司 156,007,310 2,535,118,787.50
2 山东耀新健康产业有限公司 43,076,923 699,999,998.75
序号 认购人 认购股份数量（股） 拟认购金额（元）
合计 199,084,233 3,235,118,786.25
五、本次向特定对象发行股票将导致公司控制权发生变化。本次发行前，公司直接控股股东为山东鲁中投资有限责任公司，实际控制人为山东省沂源县财政局。本次发行完成后，中国国际医药卫生有限公司将成为公司的控股股东，公司的实际控制人将变更为国药集团，最终控制人为国务院国资委。本次发行构成关联交易。本次向特定对象发行股票完成不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、本次向特定对象发行股票完成后，中国国际医药卫生有限公司和山东耀新健康产业有限公司认购的本次发行股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次向特定对象发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦遵守上述限售期安排。
七、本次向特定对象发行股票募集资金总额预计为 323,511.88 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
八、为兼顾新老股东的利益，本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。
九、根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司制定了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。关于公司分红及政策的详细情况请参见本预案“第六节 公司利润分配政策及执行情况”。
十、关于本次向特定对象发行股票是否摊薄即期回报的详细情况，请参见本预案“第七节 摊薄即期回报的风险提示及填补措施”。同时，公司特别提醒投资者，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对净利润做出的假设，并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证。
公司特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，且公司相关主体就切实履行填补即期回报措施做出了相关承诺，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利
润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。
有关本次向特定对象发行股票的风险因素请参见本预案“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险因素”。
目 录
公司声明...... 1
重大事项提示...... 2
目 录...... 5
释 义...... 7
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要......8
一、发行人基本情况 ...... 8
二、本次向特定对象发行的背景和目的 ...... 9
三、发行对象及其与公司的关系 ...... 11
四、本次向特定对象发行股票方案概况 ...... 12
五、本次发行构成关联交易 ...... 14
六、本次发行将导致公司控制权发生变化 ...... 14
七、本次向特定对象发行方案已履行及尚需履行的批准程序 ...... 15
第二节 发行对象的基本情况......17
一、基本情况 ...... 17
二、发行对象控股股东、实际控制人基本情况及股权关系结构 ...... 18
三、发行对象的主营业务情况 ...... 18
四、发行对象的一年一期财务数据 ...... 19
五、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近 5 年诉讼、处罚等情况 ...... 19
六、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争和关联交易
情况 ...... 19 七、预案前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况21
八、认购资金来源 ...... 21
第三节 本次发行相关协议内容摘要......23
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......29
一、本次发行募集资金的使用计划 ...... 29
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 ...... 29
三、本次向特定对象发行对公司经营管理、财务状况的影响分析 ...... 30
四、可行性分析结论 ...... 31
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......32 一、本次发行对公司业务和资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务收入结
构的影响 ...... 32
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ...... 33
三、公司与控股股东及其关联人之间的关联交易及同业竞争等变化情况 ...... 33 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公
司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ...... 33
五、本次向特定对象发行对公司负债情况的影响 ...... 35
六、本次股票发行相关的风险说明 ...... 35
第六节 公司利润分配政策及执行情况......38
一、公司利润分配政策 ...... 38
二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况 ...... 40
三、公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 ......42
第七节 摊薄即期回报的风险提示及填补措施......46
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...... 46
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示 ...... 48
三、本次向特定对象发行的必要性和合理性 ...... 48
四、本次募集资金运用与公司现有业务的关系 ...... 48
五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施 ...... 49 六、公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
...... 50
释 义
在本预案中，除有特殊说明，以下词语具有如下意义：
发行人、公司、本公司、山东 指 山东省药用玻璃股份有限公司
药玻
本次向特定对象发行 A 股股 山东省药用玻璃股份有限公司2026年度向特定对象发行 A
票、本次发行、本次向特定对 指 股股票
象发行股票
本预案、本发行预案 指 山东省药用玻璃股份有限公司2026年度向特定对象发行 A
股股票预案
发行底价 指 本次向特定对象发行定价基准日前20个交易日公司A股股
票交易均价的 80%
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日
国药集团 指 中国医药集团有限公司
国药国际 指 中国国际医药卫生有限公司
国药国际香港 指 国药国际香港有限公司
山东耀新 指 山东耀新健康产业有限公司
鲁中投资 指 山东鲁中投资有限责任公司
鲁中控股 指 山东鲁中控股集团有限公司
股东会 指 山东省药用玻璃股份有限公司股东会
董事或董事会 指 山东省药用玻璃股份有限公司董事或董事会
《章程》 指 《山东省药用玻璃股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指
