证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2023-044
江苏中天科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（2023年1-6月）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”或“公司”）2017年非公开发行股票募集资金（“2017年期募集资金”）、2019年公开发行可转换公司债券募集资金（“2019年期募集资金”）在2023年1-6月的存放与使用情况分别进行说明。
一、募集资金基本情况
1、2017年期募集资金基本情况
经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,839,999.95元，实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司（原名高盛高华证券有限责任公司，以下简称“高盛（中国）”）汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。
2、2019年期募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保
荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛（中国）汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
1、2017年期募集资金管理情况
2017年2月8日，公司、作为2017年期募投项目实施主体的中天储能科技有限公司（“中天储能科技”）、中天科技海缆有限公司（“中天科技海缆”）、江东科技有限公司（“江东科技”）、上海中天铝线有限公司（“上海中天铝线”）和高盛（中国）就2017年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行如东支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“海上风电工程施工及运行维护项目”，公司、中天科技集团海洋工程有限公司就变更投向后50,000万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构（高盛（中国）），于2017年10月11日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”，公司、江东电子材料有限公司就变更投向后10,000万元募集资金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及保荐机构（主承销商）高盛（中国），于2021年9月7日签订了《江苏中天科技股份有限公司、江东电子材料有限公司与中国银行股份有限公司如东支行与高盛（中国）关于募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年6月30日，公司2017年期募集资金的余额及存放情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（万元）
公司 交通银行南通开发区支行 326008605018170106226 2,512.68
中天储能科技有限公司 工商银行如东支行 1111323129000370017 1,311.36
江东电子材料有限公司 中国银行如东支行 468976592472 1.29
合计 / / 3,825.33
注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。
2、2019年期募集资金管理情况
2019年4月1日，公司、中天光伏技术有限公司（募投项目实施主体）、中天 科技精密材料有限公司（募投项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募投项 目实施主体）及保荐机构（主承销商）高盛（中国）就本次发行募集资金的监管， 与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司 南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份 有限公司如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行、中国民生银行股份 有限公司南通分行以及中国进出口银行江苏省分行，分别签订了《募集资金专户 存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“线路板用高端电子铜箔研发及产业化 扩建项目”，公司、江东电子材料有限公司就变更投向后22,196.12万元募集资 金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及保荐机构（主承销商）高盛（中 国），于2022年6月16日在签订了《江苏中天科技股份有限公司、江东电子材料 有限公司与中国银行股份有限公司如东支行与高盛高华证券有限责任公司关于 募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“新能源用环保型光电缆项目”，公司、 中天科技海缆股份有限公司就变更投向后50,000.00万元募集资金的监管，与交 通银行股份有限公司南通分行及保荐机构（主承销商）高盛（中国），于2023年 6月27日在南通市签订了《江苏中天科技股份有限公司、中天科技海缆股份有限 公司与交通银行股份有限公司南通分行与高盛（中国）证券有限责任公司关于募 集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。
截至2023年6月30日，公司2019年期募集资金的余额及存放情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（万元）
公司 交通银行南通开发区支行 326008605018170122346 2,046.81
中天光伏技术有限公司 农业银行南通开发区支行 10727001040227274 309.67
中天科技精密材料有限公司 中国银行如东支行 535272868993 4,516.61
江东电子材料有限公司 中国银行如东支行 541777782437 1,168.86
中天科技海缆股份有限公司 交通银行股份有限公司南 326008608011000270438 0.00
通分行
合计 / / 8,041.95
注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2017年期募集资金的实际使用情况
（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
2017年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过450,000万元，
募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
序 项目名称 项目总投资 计划使用募集
号 资金
1 新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产 200,000.00 180,000.00
品研究及产业化项目
2 能源互联用海底光电缆研发及产业化项目 100,000.00 90,000.00
3 海底观测网用连接设备研发及产业化项目 50,000.00 50,000.00
4 特种光纤系列产品研发及产业化项目 50,000.00 35,000.00
5 新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目 10,000.00 10,000.00
6 补充流动资金 73,000.00 73,000.00
合计 483,000.00 438,000.00
在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金
投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程
序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的
需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据非公开发行实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排
调整如下：（金额单位：人民币万元）
序 项目名称 调整前计划使用 调整后计划使用
号 募集资金 募集资金
1 新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产 180,000.00 180,000.00
品研究及产业化项目
2 能源互联用海底光电缆研发及产业化项目 90,000.00 90,000.00
3 海底观测网用连接设备研发及产业化项目 50,000.00 50,00
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