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股票简称： 安徽水利 股票代码： 600502 上市地点： 上海证券交易所
安徽水利开发股份有限公司
吸收合并安徽建工集团有限公司
并募集配套资金暨关联交易预案
相关方 名称 住所
吸收合并方 安徽水利开发股份有限公司 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧
被吸收合并方 安徽建工集团有限公司 安徽省合肥市包河区芜湖路325号
吸收合并交易对方 安徽省水利建筑工程总公司 安徽省蚌埠市东海大道锦江大酒店院内
募集配套资金的交易
对方 八名特定投资者
详见本预案之“第三节 交易对方基本情
况” 之“二、 募集配套资金交易对方的基
本情况”
独立财务顾问
（ 安徽省合肥市梅山路 18 号）
签署日期： 二〇一六年三月
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目录
目录.....................................................................................................................................................2
释义.....................................................................................................................................................5
声明...................................................................................................................................................10
一、 公司声明...........................................................................................................................10
二、 交易对方声明.................................................................................................................. 10
三、 相关证券服务机构及人员声明...................................................................................... 10
重大事项提示...................................................................................................................................11
一、 本次吸收合并涉及的股权调整尚未完成......................................................................11
二、 本次交易方案主要内容.................................................................................................. 11
三、 本次发行的简要情况...................................................................................................... 12
四、 本次交易标的预估作价情况.......................................................................................... 14
五、 本次交易构成关联交易.................................................................................................. 14
六、 本次交易构成重大资产重组.......................................................................................... 14
七、 本次交易不构成借壳上市.............................................................................................. 14
八、 本次交易完成后， 公司的股权分布仍符合上市条件..................................................15
九、 异议股东的利益保护机制.............................................................................................. 15
十、 债权人的利益保护机制.................................................................................................. 16
十一、 本次交易对上市公司的影响...................................................................................... 16
十二、 本次交易对中小投资者权益的保护安排..................................................................19
十三、 本次交易的决策与审批程序...................................................................................... 20
十四、 本次交易相关方作出的重要承诺..............................................................................21
十五、 独立财务顾问的保荐机构资格..................................................................................25
十六、 股票停复牌安排.......................................................................................................... 25
十七、 待补充披露的信息...................................................................................................... 25
重大风险提示...................................................................................................................................26
一、 与本次交易相关的风险.................................................................................................. 26
二、 与标的资产相关的风险.................................................................................................. 28
三、 其他风险...........................................................................................................................33
第一节本次交易概述...................................................................................................................... 35
一、 本次交易的背景及目的.................................................................................................. 35
二、 本次交易的具体方案...................................................................................................... 37
三、 本次交易相关合同的主要内容...................................................................................... 40
四、 本次交易构成关联交易、 重大资产重组， 不构成借壳上市..................................... 45
五、 本次交易符合《 重组办法》 相关规定..........................................................................46
第二节上市公司基本情况.............................................................................................................. 51
一、 上市公司概况.................................................................................................................. 51
二、 公司设立、 上市和股本变动情况..................................................................................51
三、 最近三年控制权变动情况.............................................................................................. 55
四、 最近三年重大资产重组情况.......................................................................................... 55
五、 控股股东、 实际控制人概况.......................................................................................... 55
六、 主营业务发展情况......
