股票代码：600502 证券简称：安徽水利 上市地：上海证券交易所
安徽水利开发股份有限公司
吸收合并安徽建工集团有限公司
并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问(主承销商)
（安徽省合肥市梅山路18号）
签署日期：二〇一七年八月
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
赵时运 杨广亮 霍向东
许克顺 薛蕴春 陈广明
王德勇 周世虹 安广实
安徽水利开发股份有限公司
年 月 日
释义
安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公
本报告书 指 司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公
开发行股票募集配套资金发行情况报告书
安徽水利/上市公司/
本公司/公司/吸收合指 安徽水利开发股份有限公司
并方
存续公司/存续上市公指 本次吸收合并完成后的安徽水利
司
建工集团/集团/被合指 安徽建工集团有限公司
并方
水建总公司/本次吸收指 安徽省水利建筑工程总公司
合并交易对方
本次交易/本次发行 指 安徽水利拟向水建总公司发行股份吸收合并建工集团，并向
不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金
本次吸收合并/本次合
并/本次重大资产重组指 安徽水利向水建总公司发行股份吸收合并建工集团
/本次重组
交易标的/标的资产 指 建工集团全部资产及负债
参与认购本次募集配套资金发行股份的投资者：安徽水利
2016年度员工持股计划（由受托管理该计划的资管机构设
募集配套资金发行股 立专项产品予以认购）、安徽高新毅达皖江产业发展创业投
份的认购方/认购方 指 资基金（有限合伙）、南京璇玑投资中心（有限合伙）、安徽
省盐业总公司、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限
合伙）、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽中安资本
投资基金有限公司、金寨水电开发有限责任公司
以具有证券、期货从业资格的资产评估机构出具的并经国有
吸收合并交易金额 指 资产监督管理部门核准的建工集团股东全部权益价值评估
报告的评估结果为基础，扣除建工集团对安建保理的全部出
资2,750万元后确定的交易金额
购买资产交易金额 指 吸收合并交易金额-吸收合并交易金额中建工集团持有安徽
水利股份评估价值
员工持股计划 指 安徽水利2016年度员工持股计划
毅达投资 指 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）
南京璇玑 指 南京璇玑投资中心（有限合伙）
安徽盐业 指 安徽省盐业总公司
金通安益 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）
铁路基金 指 安徽省铁路发展基金股份有限公司，原安徽省铁路建设投资
基金有限公司
中安资本 指 安徽中安资本投资基金有限公司
金寨水电 指 金寨水电开发有限责任公司
华泰资管 指 华泰证券（上海）资产管理有限公司
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
水利部 指 中华人民共和国水利部
商务部 指 中华人民共和国商务部
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局
安徽省政府 指 安徽省人民政府
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
安徽省工商局 指 安徽省工商行政管理局
评估基准日 指 2015年12月31日
两年一期、报告期 指 2016年1-6月、2015年、2014年
交割日 指 指安徽水利与水建总公司于吸收合并协议生效后协商确定
的标的资产全部资产权益的转移日
过渡期 指 自评估基准日（不包括基准日当日）至交割日（包括交易交
割日当日）止的期间
损益归属期 指 在实际计算过渡期损益归属时，系指自评估基准日起至标的
资产交割审计基准日止的期间
期间损益 指 标的资产在损益归属期内产生的盈利或亏损
指在正式审议《关于安徽水利开发股份有限公司吸收合并安
徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议
异议股东 指 案》时投出有效反对票，并且自安徽水利正式审议本次吸收
合并事项的股东大会股权登记日起持续持有代表该反对权
利的股票直至现金选择权实施日，同时在规定时间里成功履
行相关申报程序的安徽水利股东
《吸收合并协议》 指 《安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建筑工程总公
司之吸收合并协议》
《吸收合并补充协议指 《安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建筑工程总公
（一）》 司之吸收合并补充协议（一）》
《吸收合并补充协议指 《安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建筑工程总公
（二）》 司之吸收合并补充协议（二）》
《吸收合并补充协议指 《安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建筑工程总公
（三）》 司之吸收合并补充协议（三）》
《股份认购协议》 指 安徽水利开发股份有限公司与本次募集配套资金认购方签
署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
《补偿协议》 指 《关于使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》
《安徽水利开发股份有限公司拟吸收合并安徽建工集团有
《资产评估报告书》指 限公司事宜涉及的安徽建工集团有限公司股东全部权益价
值项目资产评估报告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
国元证券/独立财务顾指 国元证券股份有限公司
问
天禾律师 指 安徽天禾律师事务所
华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
国信评估/中联国信 指 安徽中联国信资产评估有限责任公司
地源评估 指 安徽地源不动产咨询评估有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》，2014年10月23日证
监会令第109号
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监
会公告[2008]14号）
《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—
上市公司重大资产重组》（2014年修订）
《财务顾问管理办法》指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《业务指引》 指 《上海证券交易所上市公司重大资产重组信息披露及停复
牌业务指引》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
