通威股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，通威股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、第一期募集资金
经 2016 年 1 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]190 号《关于核准通威股份
有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）350,262,697 股，发行价格为人民币 5.71 元/股，募集资金总额
为 200,000.00 万元，2016 年 6 月 22 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
将投资者缴纳的出资额 200,000.00 万元，扣除本公司需支付给其的承销费用 3,200.00 万元之
后 的 金 额 196,800.00 万 元 存 入 了 公 司 中 国 农 业 银 行 成 都 益 州 大 道 支 行 账 号 为
22900901040000457 的银行账户，并对募集资金实行了专户存储制度。上述资金扣除中介机构费用 1,168.35 万元后募集资金净额为人民币 195,631.65 万元，业经四川华信(集团)会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 22 日出具川华信验（2016）43 号《验资报告》验证。
以下简称“第一期募集资金”。
2、第二期募集资金
经 2016 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2054 号《关于核准通威股份
有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）498,338,870 股，发行价格为人民币 6.02 元/股，募集资金总额为
300,000.00 万元，2016 年 12 月 23 日，中信建投将投资者缴纳的出资额 300,000.00 万元，扣
除本公司需支付给其的承销费用 2,100.00 万元之后的金额 297,900.00 万元存入了公司中国农业银行成都益州大道支行账号为 22900901040000739 的银行账户，并对募集资金实行了专户存储制度。上述资金扣除中介机构费用 1,103.20 万元后募集资金净额为人民币 296,796.80 万
元，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 23 日出具川华信验
（2016）134 号《验资报告》验证。以下简称“第二期募集资金”。
3、第三期募集资金
经 2018 年 10 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1730 号《关于核准通威股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 50.00 亿
元可转换公司债，发行数量 50,000,000 张，每张面值人民币 100 元，2019 年 3 月 22 日，中
信建投将投资者缴纳的出资额 500,000.00 万元，扣除本公司需支付给保荐机构及主承销商的
保荐承销费用 5,750.00 万元之后的金额 494,250.00 万元，其中：344,250.00 万元存入了公司
兴业银行成都分行账号为 431020100101317729 的银行账户，150,000.00 万元存入了公司潍坊银行青岛城阳支行账号为 802170101421020678 的银行账户，并对募集资金实行了专户存储制度。上述资金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)验证，并出具川华信验（2019）05 号《验资报告》。以下简称“第三期募集资金”。
（二）2019 年度募集资金使用情况及节余情况
1、第一期募集资金使用及节余情况
截止2019年12月31日，第一期募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）：
项目 期初累计使用金额 本年发生金额 期末累计使用金额
募集资金总额 200,000.00 200,000.00
减：承销费用 3,200.00 3,200.00
募集资金到账金额 196,800.00 196,800.00
减：置换前期本次重组中介费 1,100.00 1,100.00
减：支付重组中介费 68.35 68.35
募集资金净额 195,631.65 195,631.65
减：置换前期项目投资款 27,160.89 27,160.89
减：补充流动资金 71,135.00 71,135.00
减：渔光一体项目及屋顶项目投资 10,752.57 10,752.57
减：成都 3.2GW 高效晶硅太阳能
电池项目（注） 87,860.49 87,860.49
减：节余募集资金永久补充流动资
金 2,704.78 2,704.78
加：银行存款利息收入 685.97 51.12 737.09
加：购买理财产品收益 3,244.99 3,244.99
募集资金专户余额 2,653.66 0.00
注：2017 年 11 月，公司将原用于天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目、天津宝坻
20MW“渔光一体”光伏发电项目和农户等 105MW 屋顶光伏发电项目截至 2017 年 11 月 24 日
的合计剩余募集资金 87,157.28 万元及其利息，变更投入到成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池
项目；变更募集资金已于 2018 年 2 月 27 日转入该项目的募集资金专户，合计 87,647.33 万元
(含利息)。2018 年 8 月，公司将合肥 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目中的预计节余募集资金
38,000.00万元变更投入到成都3.2GW高效晶硅太阳能电池项目；变更募集资金已先后于2018
年 9 月、11 月和 12 月转入该项目的募集资金专户。
按照资金先转入先使用的原则，成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目截至于 2019 年 12
月 31 日的募投账户余额在第二期募集资金存储情况中列示，各变更部分资金的使用情况分别在各期募集资金使用情况中列示。
2、第二期募集资金使用及节余情况
截止2019年12月31日，第二期募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）：
项目 期初累计使用金额 本年发生金额 期末累计使用金额
募集资金总额 300,000.00 300,000.00
减：承销费用 2,100.00 2,100.00
募集资金到账金额 297,900.00 297,900.00
减：置换前期中介费 903.20 903.20
减：支付中介机构费 200.00 200.00
募集资金净额 296,796.80 296,796.80
减：补充合肥太阳能流动资金 85,000.00 85,000.00
减：临时补充流动资金 80,000.00 -50,000.00 30,000.00
减：合肥 2.3GW 高效晶硅太阳
能电池项目 87,414.13 31,730.87 119,145.00
减：成都 3.2GW 高效晶硅太阳
能电池项目（注） 32,383.48 5,656.84 38,040.31
减：节余募集资金永久补充流
动资金 29,501.98 29,501.98
加：银行存款利息收入 1,019.26 112.39 1,131.65
加：购买理财产品收益 4,308.04 4,308.04
募集资金专户余额 17,326.50 549.20
注：公司将合肥 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目中的预计节余募集资金 38,000.00 万元
变更投入到成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目，该变更议案经 2018 年 8 月 16 日第六届董
事会第二十七次会议及第六届监事会第二十七次会议通过、2018 年 9 月 3 日 2018 年第二次
临时股东大会决议审议批准。2018 年 9 月募投资金 14,000.00 万元由公司募集资金专户转入
通威太阳能（成都）有限公司（以下简称“成都太阳能”）募集资金专户，2018 年 11 月、2018
年 12 月募投资金 6,800.00 万元、17,200.00 万元由通威太阳能（合肥）有限公司（以下简称“合
肥太阳能”）募集资金专户转入通威太阳能（成都）有限公司募集资金专户。
3、第三期募集资金使用及节余情况
截止2019年12月31日，
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