证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-008
安徽江淮汽车集团股份有限公司
向特定对象发行股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：70,168,404 股
发行价格：49.88 元/股
募集资金总额：人民币 3,499,999,991.52 元
募集资金净额：人民币 3,479,984,117.39 元
预计上市时间
安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的新增股份已于2026年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
（1）2024 年 9 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过
了本次向特定对象发行等相关事项。2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会
第二十五次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票发行方案调整等相关事项。
2025 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了延长本
次向特定对象发行股东会决议有效期等事项。2026 年 1 月 23 日，公司召开第九
届董事会第二次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票相关授权等事项。
（2）2024 年 11 月 13 日，江汽控股对公司本次向特定对象发行有关事项予
以批复。
（3）2024 年 11 月 20 日，公司召开 2024 年第四次临时股东会，审议通过
了本次向特定对象发行相关事项，并授权董事会及董事会授权人士全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜。2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第一
次临时股东会，审议通过了延长本次向特定对象发行股东会决议有效期等事项，并延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
（1）2025 年 12 月 10 日，发行人收到上交所出具的《关于安徽江淮汽车集
团股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，本次发行股票申请获得上交所上市审核中心审核通过。
（2）2026 年 1 月 6 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意安徽江淮
汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]3022号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行种类及面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量为 70,168,404 股，发行数量符合上市公司董事会、股东会决议的有关规定，满足中国证监会关于本次发行注册批复的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的 70%。
3、发行价格
公司本次向特定对象发行股票的发行价格为 49.88 元/股。
4、募集资金金额及发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 3,499,999,991.52 元，扣除不含税的发行
费 用 人 民 币 20,015,874.13 元 ， 发 行 人 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,479,984,117.39 元。
5、保荐人
本次发行的保荐人为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐人”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
2026 年 1 月 30 日，公司及主承销商向本次发行的 8 名获配对象发送了《缴
款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次认购款项全部以现金支付。
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2026 年 2 月 4 日出具的《验资报告》
(容诚验字[2026]230Z0017 号)，截至 2026 年 2 月 3 日下午 15:00 止，国元证券
已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 3,499,999,991.52 元。
2026 年 2 月 4 日，国元证券已将上述认购款项扣除尚需支付的保荐承销费
用(不含增值税)后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户内。
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2026 年 2 月 5 日出具的《验资报告》
(容诚验字[2026]230Z0018 号)，截至 2026 年 2 月 4 日止，发行人已向 8 家特定
投 资 者 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 70,168,404 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
3,499,999,991.52 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,015,874.13 元，发行人实际募集资金净额为人民币 3,479,984,117.39 元，其中计入股本人民币70,168,404.00 元，计入资本公积人民币 3,409,815,713.39 元。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证
明》，江淮汽车已于 2026 年 2 月 12 日办理完毕本次向特定对象发行新增登记手
续，新增股份 70,168,404 股，登记后股份总数 2,254,178,195 股。
（四）资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性
的结论意见
1、保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见
（1）关于本次发行定价过程合规性的说明
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
发行人本次向特定对象发行股票的发行定价过程完全符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合向上交所报送的《发行与承销方案》的规定，符合中国证监会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]3022 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
（2）关于本次发行对象选择合规性的说明
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合向上交所报送的《发行与承销方案》的规定。
本次获配的发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其各自控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
2、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见
发行人律师上海市通力律师事务所认为：
本次发行已取得发行人内部有效批准及授权，并已获得江汽控股出具的批复、上海证券交易所的批准及中国证监会同意注册的批复；承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》等法律文件形式和内容合法、有效。本次发行过程符合《注册管理办法》《发行与承销管理办法》和《实施细则》等法
律、法规、规范性文件以及本次发行相关决议的要求，本次发行结果公平、公正。 本次发行符合向特定对象发行股票的有关法律、法规以及规范性文件和《安徽江
淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的
规定；《缴款通知》《认购协议》的内容合法、有效。发行人本次发行募集资金已 全部到位。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量为 70,168,404 股，本
次发行募集资金总额为人民币 3,499,999,991.52 元。根据投资者申购报价情况， 本次向特定对象发行股份的发行对象共 8 名，符合《注册管理办法》《实施细则》 等相关法律法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。发行对象均以 现金方式认购本次发行的股份，本次发行配售结果如下：
获配股数 限售期
序号 发行对象名称 获配金额（元）
（股） （月）
1 姚志超 2,004,811 99,999,972.68 6
深圳市新思哲投资管理有限公
2 司-新思哲多策略母基金私募证 4,009,623 199,999,995.24 6
券投资基金
中阅资本管理股份公司-中阅知
3 2,004,811 99,999,972.68 6
行 2 号私募证券投资基金
4 广发证券股份有限公司 5,212,510 259,999,998.80 6
5 葛卫东 20,048,115 999,999,976.20 6
6 方文艳 20,048,115 999,999,976.20 6
杭州知春投资管理有限公司-知
7 12,028,869 599,999,985.72 6
春精选一期私募证券投资基金
8 财通基金管理有限公司 4,811,550 240,000,114.00 6
合计 70,168,404 3,499,999,991.52 -
本次发行新增股份将于限售期满的次一交易日起在上交所主板上市流通交 易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
1、发行对象基本情况
（1）姚志超
姓名 姚志超
身份证号 411081*******
