证券代码：600418 证券简称：江淮汽车
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
【主承 LOGO】
安徽省合肥市梅山路 18 号
二零二六年二月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：70,168,404股
发行价格：49.88 元/股
募集资金总额：人民币 3,499,999,991.52 元
募集资金净额：人民币3,479,984,117.39元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排。本次发行的发行对象因本次向特定对象发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间 ...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、发行人基本情况...... 4
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 19
一、新增股份上市批准情况 ...... 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19
三、新增股份的上市时间...... 19
四、新增股份的限售安排...... 19
第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 20
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 20
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 21
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 21
四、财务会计信息讨论和分析...... 21
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 25
一、保荐人(主承销商) ...... 25
二、发行人律师...... 25
三、审计机构 ...... 25
四、验资机构 ...... 26
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 27
二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 27
第六节 其他重要事项 ...... 28
第七节 备查文件...... 29
一、备查文件目录...... 29
二、查阅地点及时间...... 29
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、上市公司、江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司
本次向特定对象发行股票、本次向特定对象 指 江淮汽车本次向特定对象发行人民币普通股
发行、本次发行 （A 股）的行为
本上市公告书、向特定对象发行股票上市公 指 江淮汽车 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
告书、公告书 上市公告书
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面
值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
《发行与承销方案》 指 《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对
象发行股票发行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对
象发行股票认购邀请书》
《拟发送认购邀请书名单》 指 《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对
象发行股票拟发送认购邀请书名单》
《缴款通知书》 指 《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对
象发行股票缴款通知书》
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即2026
年 1 月 27 日
国元证券、保荐人（主承销商）、主承销商 指 国元证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
审计机构/会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会
计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
《公司章程》 指 《安徽江淮汽车集团股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，特别注
明的除外
注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异 是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称 安徽江淮汽车集团股份有限公司
英文名称 Anhui JianghuaiAutomobile Group Corp.,Ltd.
统一社会信用代码 913400007117750489
注册资本 2,184,009,791 元人民币（本次发行前）
法定代表人 项兴初
董事会秘书 赵宁刚
注册地址 安徽省合肥市东流路 176 号
办公地址 安徽省合肥市东流路 176 号
上市日期 2001年8月24日
股票上市地 上海证券交易所
证券简称 江淮汽车
股票代码 600418
联系电话 0551-62296835
传真号码 0551-62296837
公司网址 www.jac.com.cn
许可项目：道路机动车辆生产；第二类增值电信业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：货物进
出口；技术进出口；齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、
变速箱制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零
经营范围 配件零售；新能源汽车整车销售；汽车销售；二手车经纪；机动
车鉴定评估；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制
造；模具销售；模具制造；机床功能部件及附件制造；机床功能
部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓
储设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务。（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）公司主营业务
公司始建于 1964 年，是一家集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一体，涵盖汽车出行、金融服务等众多领域的综合型汽车企业集团。公司现有主导产品：重、中、轻、微型卡车、皮卡、多功能商用车、MPV、SUV、轿车、客车，专用底盘及变速箱、发动机、车桥等核心零部件，已形成燃油和新能源动
力的整车业务、核心零部件、汽车出行、汽车服务四大板块，致力打造“全生态链、全产业链、全价值链”的综合性汽车服务平台。公司拥有专业的研发团队，坚持“节能、环保、安全、智能、网联、舒适”的关键技术研发路线。
作为我国新能源汽车产业的先行者，2007 年以来，江淮汽车坚持迭代研发，积累了领先的三电核心科技；在智能汽车领域，江淮汽车倾力打造“汽车智能网联技术安徽省重点实验室”。与华为、地平线、科大讯飞、黑芝麻、京东方等科技巨头强强联合，在智能新能源汽车研发领域形成全面、长期、稳定的战略合作伙伴关系，持续为用户提供更安全、更自由、更愉悦的移动出行解决方案。公司积极响应国家“一带一路”倡议，出口市场覆盖 70 个“一带一路”沿线国家，公司将全面以智能为本，围绕用户可感、可知、可用、可享的智能技术，坚守“无智能不造车”的品牌态度，携手全球合作伙伴，为共赢加码，
