证券代码：600389 证券简称：江山股份 编号：临 2021-059
南通江山农药化工股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组事项进展情况
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟筹划以发行股份及支付现金的方式购买四川省乐山市福华通达农药科技有限公司（以下简称“福华通达”或“标的公司”）全体股东持有的福华通达全部股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”），本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重组上市。经申请，公司股票于 2021
年 3 月 29 日（星期一）开市起停牌（内容详见公司 2021 年 3 月 30 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的临 2021-002 号公告）。
2021 年 4 月 12 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》等与本次重组相关的议案（内容详见公司 2021 年 4 月 13 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的相关公告及《江山股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》，预案全文详见上
海证券交易所网站）。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2021 年 4 月 13
日开市起复牌（内容详见公司 2021 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、上海证券交易所网站披露的临 2021-004 号公告）。复牌后，公司及本次交易拟购买的标的公司均正常经营，各项业务有序开展。
2021 年 4 月 26 日，公司收到上海证券交易所《关于对南通江山农药化工股
份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0357 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司对《问询函》相关问题作出书面回复，并对
重组预案作相应修订（内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、上海证券交易所网站披露的编号为临 2021-025 号公告）。
公司收到《问询函》后，立即组织协调相关各方开展对问询函的回复工作。为保证回复内容的准确与完整，公司向上海证券交易所申请延期回复，并披露了
延期回复《问询函》的公告（内容详见公司分别于 2021 年 5 月 7 日、2021 年 5
月 13 日、2021 年 5 月 20 日、2021 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、上海证券交易所网站披露的编号为临 2021-026 号、临 2021-030 公告、临2021-031、临 2021-034 号公告）。
2021 年 6 月 2 日，公司及相关中介机构对《问询函》涉及的问题进行了认
真的核查后，就《问询函》相关问题作出了回复说明，并对本次重组预案进行了
相应修订（内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站披露的编号为临 2021-035 号、临 2021-036 号公告，《南通江山农药化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站）。
2021 年 5 月 13 日、6 月 12 日、7 月 12 日、8 月 12 日、9 月 12 日，公司按
照有关规定披露了本次重大资产重组的进展公告（内容详见公司分别于 2021 年
5 月 13 日、2021 年 6 月 12 日、2021 年 7 月 12 日、2021 年 8 月 12 日、2021 年
9 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的编号为
临 2021-029 号、临 2021-037 号、临 2021-038 号、临 2021-041、临 2021-054 公
告）。
（一）标的公司股权质押及对外担保情况及解决进度
根据福华通达以及本次交易对方四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司、嘉丰国际投资有限公司等提供的说明，相关方积极推动解除福华通达股权质押及对外担保，截至本公告披露日的进展情况如下：
1、标的公司股权质押情况及解决进度
根据公司于2021年6月2日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中相关股权出质方出具的说明，相关股权出质方拟在上市公司召开股东大会审议本次交易前取得质押权人同意解除股权质押的函，并于证监会核准批复本次重大资产重组后15个工作日内办理解除股权质押相关手续。
（1）标的公司股权质押情况
1）福华集团股权质押情况
截至本公告披露日，福华集团持有福华通达股权的质押情况如下：
质权方 质押股数 融资主体 债务余额 原因 资金用
（股） （万元） 途
浙商银行 为福华科技在浙商 用于归
股份有限 104,191,199.08 福华科技 90,000.00 银行股份有限公司 还向福
公司成都 成都分行融资提供 华集团
分行 质押担保 的借款
平安银行 为福华集团在平安 用于福
股份有限 43,000,000.00 福华集团 12,000.00 银行股份有限公司 华集团
公司重庆 重庆分行贷款提供 补充流
分行 质押担保 动资金
贵阳银行 为福华集团在贵阳 用于福
股份有限 70,329,100.00 福华集团 20,000.00 银行股份有限公司 华集团
公司成都 成都分行综合授信 补充流
分行 提供质押担保 动资金
上海银行 为福华通达在上海 用于福
股份有限 33,992,378.70 福华通达 39,888.32 银行股份有限公司 华通达
公司成都 成都分行综合授信 补充流
分行 提供质押担保 动资金
宜宾市商 为福华集团在宜宾 用于福
业银行股 46,890,000.00 福华集团 20,000.00 商业银行综合授信 华集团
份有限公 提供质押担保 补充流
司 动资金
乐山市商 为福华集团在乐山 用于福
业银行股 市商业银行股份有 华集团
份有限公 8,890,000.00 福华集团 70,500.00 限公司五通支行综 补充流
司五通支 合授信提供质押担 动资金
行 保
长城华西 为福华集团在长城 用于福
银行眉山 46,890,000.00 福华集团 20,000.00 华西银行眉山分行 华集团
分行 综合授信提供质押 补充流
担保 动资金
合计 354,182,677.78 - 272,388.32 - -
2）嘉丰国际股权质押情况
截至本公告披露日，嘉丰国际持有福华通达股权的质押情况如下：
质权方 质押股数 融资 债务余额 原因 资金用途
（股） 主体 （万元）
中节能科 为中节能科技投资有
技投资有 70,000,000.00 福华 39,594.52 限公司和福华通达签 不适用
限公司 通达 订的盐磷化工循环产
业热电系统扩能技改
质权方 质押股数 融资 债务余额 原因 资金用途
（股） 主体 （万元）
项目节能服务合同项
下福华通达履行合同
义务和责任的质押担
保
用于福华通达
中国工商 为福华通达在中国工 盐磷化工循环
银行股份 福华 商银行股份有限公司 产业30万吨/年
有限公司 92,000,000.00 通达 54,000.00 乐山五通桥支行贷款 离子膜烧碱扩
乐山五通 提供质押担保 能技改项目建
桥支行
查看PDF原文
