600370 沪市 三房巷

证券代码：600370          证券简称：三房巷        公告编号：2023-045
转债代码：110092          转债简称：三房转债

              江苏三房巷聚材股份有限公司

        关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    调整前转股价格：3.17 元/股

    调整后转股价格：3.02 元/股

    “三房转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 5 月 8 日

  经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2023 年 1 月 6 日公开发行了 2,500
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 250,000 万元，并于 2023 年 2
月 7 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三房转债”，债券代码“110092”。
“三房转债”存续期限 6 年，存续时间为 2023 年 1 月 6 日起至 2029 年 1 月 5
日，转股的起止时间为 2023 年 7 月 12 日至 2029 年 1 月 5 日。

    一、转股价格调整依据

  公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会并审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意公司按未来实施 2022 年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），共派发现金红利 584,450,951.40 元（含税）。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-044）。

  根据《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”），在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利的情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“三房转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式与调整结果

  根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

  根据上述约定，三房转债的转股价格由人民币 3.17 元/股调整为 3.02 元/股。
调整后的转股价将于 2023 年 5 月 8 日（除息日）起生效。

  特此公告。

                                          江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日