中外运空运发展股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 中外运空运发展股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：外运发展
股票代码： 600270
收购人名称： 招商局集团有限公司
住所： 北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区
通讯地址： 北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区
联系电话： 86-10-18911872088
签署日期： 2015年12月31日
中外运空运发展股份有限公司收购报告书
1-1-1
声 明
一、 本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与
格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公
开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的
规定，本报告书已全面披露收购人在中外运空运发展股份有限公司拥有权益的股
份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其他方式在中外运空运发展股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购
人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次交易是指国务院国有资产监督管理委员会将持有的中国外运长航
集团有限公司全部国有权益无偿划转至招商局集团有限公司，从而导致收购人间
接控制中外运空运发展股份有限公司 60.95%的股份，从而对中外运空运发展股
份有限公司实施控制的行为。
五、 本次交易涉及的相关事项已经国务院国有资产监督管理委员会国资发
改革[2015]181 号通知决策。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购
已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免相
应的要约收购义务。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和
对本报告书作出任何解释或者说明。
中外运空运发展股份有限公司收购报告书
1-1-2
目 录
释义................................................................................................................................4
第一节 收购人介绍......................................................................................................5
一、基本情况........................................................................................................5
二、收购人的控股股东、实际控制人情况........................................................5
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明........................6
四、收购人最近五年之内所受处罚及涉及的重大诉讼、仲裁事项................9
五、收购人董事、高级管理人员的基本情况....................................................9
六、收购人持有、控制其他上市公司及金融机构 5%以上股权的简要情况10
第二节 收购目的及收购决定....................................................................................14
一、收购目的......................................................................................................14
二、收购人未来 12 个月内对外运发展权益的处置计划................................14
三、本次收购所需履行的相关程序和具体时间..............................................14
第三节 收购方式........................................................................................................16
一、本次收购前后收购人在上市公司的权益情况..........................................16
二、本次交易的基本情况..................................................................................17
三、本次交易尚需获得的批准..........................................................................17
四、权利限制......................................................................................................17
第四节 资金来源........................................................................................................18
第五节 后续计划........................................................................................................19
一、收购人对上市公司主营业务的改变或调整的计划..................................19
二、收购人对上市公司及其子公司资产与业务的处置计划..........................19
三、收购人对上市公司董事会、高级管理人员的调整计划..........................19
四、收购人对上市公司章程的修改计划..........................................................19
五、收购人对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况..........19
六、收购人对上市公司分红政策的调整计划..................................................19
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划..............................19
第六节 对上市公司的影响分析................................................................................20
一、 本次收购对上市公司独立性影响......................................................20
二、本次收购对同业竞争的影响......................................................................20
三、收购人与上市公司之间的关联交易及相关解决措施..............................21
第七节 与上市公司之间的重大交易........................................................................23
一、收购人及其董事、高级管理人员与外运发展及其子公司之间的交易..23
二、收购人及其董事、高级管理人员与外运发展的董事、监事、高级管理人
员之间的交易......................................................................................................23
三、对拟更换的外运发展董事、监事、高级管理人员进行补偿或类似的安排
..............................................................................................................................23
四、其他对外运发展有重大影响的合同、默契或者安排..............................23
第八节 前六个月内买卖外运发展上市交易股份的情况........................................24
中外运空运发展股份有限公司收购报告书
1-1-3
一、收购人买卖外运发展上市交易股份的情况..............................................24
二、收购人相关董事、高级管理人员、内幕信息知情人及其直系亲属买卖外
运发展上市交易股份的情况..............................................................................24
第九节 收购人的财务资料........................................................................................25
一、收购人最近三年的合并财务报表..............................................................25
二、收购人 2014 年度财务报表的审计意见....................................................36
第十节 其他重大事项................................................................................................37
收购人声明..................................................................................................................38
律师事务所及签字律师声明......................................................................................39
第十一节 备查文件....................................................................................................40
中外运空运发展股份有限公司收购报告书
1-1-4
释义
本收购报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
外运发展/上市公司 指 中外运空运发
