证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2021-073
圆通速递股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：269,943,019 股人民币普通股（A 股）。
发行价格：14.04 元/股。
预计上市时间：公司 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次
非公开发行”或“本次发行”）的新增股份已于 2021 年 12 月 2 日在中
国结算上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行的新增股份，
自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后
的次一交易日。
资产过户情况：本次非公开发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购
款项全部以现金支付。
一、本次非公开发行概况
（一）本次非公开发行履行的相关程序
1、本次非公开发行履行的内部决策程序
2020 年 9 月 1 日，公司召开第十届董事局第十次会议及第十届监事会第九
次会议，审议并通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》等与本次非公开发行相关的议案，独立董事对相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
2020 年 9 月 17 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2020 年 10 月 29 日，公司召开第十届董事局第十二次会议及第十届监事会
第十一次会议，审议并通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案，独立董事对相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
2021 年 8 月 26 日，公司召开第十届董事局第十七次会议及第十届监事会第
十六次会议，审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
2021 年 9 月 14 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
2、本次非公开发行监管部门核准过程
2020 年 11 月 16 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2020 年 12 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准圆通速递股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3347 号）。
（二）本次非公开发行概况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：269,943,019 股
3、发行价格：14.04 元/股
4、募集资金总额：3,789,999,986.76 元
5、募集资金净额：3,767,708,821.17 元
6、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”、“联席主承销商”）
7、联席主承销商：中金公司、中银国际证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
本次非公开发行实际发行人民币普通股 269,943,019 股，发行价格 14.04 元
/股。截至 2021 年 11 月 26 日止，本次非公开发行的 16 名发行对象已将认购资
金全额汇入保荐机构（主承销商）中金公司指定账户。2021 年 11 月 30 日，经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国国际金融股份有限公司验资报
告》（信会师报字[2021]第 ZA15881 号）审验，截至 2021 年 11 月 26 日止，中金
公司已收到本次非公开发行认购对象的认购款项共计人民币 3,789,999,986.76元。
2021 年 11 月 29 日，中金公司已将上述认购款项扣除保荐及承销费（不含
税）后的余额转至公司指定的募集资金专项存储账户。2021 年 11 月 30 日，经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《圆通速递股份有限公司验资报告》
（信会师报字[2021]第 ZA15885 号）审验，截至 2021 年 11 月 29 日止，本次非
公开发行募集资金总额人民币 3,789,999,986.76 元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用人民币 22,291,165.59 元（不含税）后，募集资金净额为人民币3,767,708,821.17 元，其中增加股本 269,943,019.00 元，增加资本公积3,497,765,802.17 元。
2、股份登记情况
公司本次非公开发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 12 月 2 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完成。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次非公开发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构及联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、本次非公开发行的联席主承销商认为：
公司本次非公开发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准圆通速递股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3347 号）和公司履行的内部决策程序的要求，且符合《圆通速递股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。
本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《圆通速递股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。发行对象与公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。
2、本次非公开发行的律师事务所北京市金杜律师事务所认为：
公司本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权；公司为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等法律文件合法有效；本次非公开发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次非公开发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和公司相关股东大会、董事局会议决议的规定；有关新增股份的上市交易尚需向上海证券交易所申请办理相关手续。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为 14.04 元/股，发行股票数量 269,943,019 股，募
集资金总额 3,789,999,986.76 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限
631,966,135 股；发行对象总数为 16 名，不超过 35 名，符合《实施细则》的要
求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
（股） （月）
1 嘉实基金管理有限公司 37,891,737 531,999,987.48 6
2 UBS AG 36,445,868 511,699,986.72 6
3 易方达基金管理有限公司 29,558,404 414,999,992.16 6
4 中国银河证券股份有限公司 23,504,273 329,999,992.92 6
5 博时基金管理有限公司 23,076,923 323,999,998.92 6
6 中信建投证券股份有限公司 21,367,521 299,999,994.84 6
7 南方基金管理股份有限公司 18,589,743 260,999,991.72 6
8 中信证券股份有限公司 15,669,515 219,999,990.60 6
9 上海高毅资产管理合伙企业（有限合 10,683,760 149,999,990.40 6
伙）-金太阳高毅国鹭 1 号崇远基金
10 王成盛 10,683,760 149,999,990.40 6
11 财通基金管理有限公司 9,330,484 130,999,995.36 6
12 上海高毅资产管理合伙企业（有限合 8,903,133 124,999,987.32 6
伙）-高毅晓峰 2 号致信基金
13 深圳市共同基金管理有限公司-华银 7,834,757 109,999,988.28 6
德洋基金
14 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊 7,834,757 109,999,988.28 6
享私募证券投资基金
15 广东德汇投资管理有限公司-德汇优 7,834,757 109,999,988.28 6
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