证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2021-035
莲花健康产业集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2020
年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）
发行数量共 413,977,186 股人民币普通股（A 股），发行价格为人民币 2.40
元/股。
预计上市时间
公司本次发行的新增股份已于 2021 年 8 月 9 日在中国登记结算有限责
任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）办理完成登记手续，并于 2021
年 8 月 10 日收到中国结算出具的证券变更登记证明。本次发行新增股份为
有限售条件流通股。莲泰投资认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内
不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，
则锁定期相应调整。其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月
内不得转让。限售期结束后，将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。
若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相
关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准情况
1、内部决策程序
2020 年 4 月 27 日，发行人召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司2020 年非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》《相关主体关于 2020 年非公开发行 A 股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020年非公开发行股票相关事宜的议案》《关于设立公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》等与本次发行有关的议案，并同意将该等议案提交发行人股东大会审议。
2020 年 5 月 18 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年非公开发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》《相关主体关于 2020 年非公开发行 A 股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年非公开发行股票相关事宜的议案》《关于设立公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》等与本次发行有关的议案。
2021 年 4 月 20 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
2、中国证监会核准情况
2020 年 11 月 16 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A
股股票的申请。
2020 年 12 月 4 日，中国证监会下发《关于核准莲花健康产业集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3345 号）。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、股票面值：人民币 1.00 元/股
3、发行数量：413,977,186 股
4、发行价格：人民币 2.40 元/股
5、募集资金总额：人民币 993,545,246.40 元
6、发行费用：人民币 17,642,470.75 元（不含税）
7、募集资金净额：人民币 975,902,775.65 元
8、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据中兴财光华 2021 年 7 月 26 日出具的《非公开发行 A 股资金到位情况
验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 215003 号），截至 2021 年 7 月 23
日下午 13:30 止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为莲花健康本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 993,545,246.40 元。
截至 2021 年 7 月 26 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述
认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）2021 年 7 月 26 日出具的《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）
第 215004 号），截至 2021 年 7 月 23 日止，本次募集资金总额为人民币
993,545,246.40 元，扣除发行费用人民币 17,642,470.75 元（不含增值税），募集
资金净额为人民币 975,902,775.65 元，其中新增股本 413,977,186.00 元，增加资本公积 561,925,589.65 元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于 2021 年 8 月 9 日在中国结算办理完成登记手续，并
于 2021 年 8 月 10 日收到中国结算出具的证券变更登记证明。本次发行新增股份
为有限售条件流通股。莲泰投资认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
（四）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
中信证券作为公司本次发行的保荐机构和主承销商，对公司本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查。
经核查，中信证券认为：发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜律所”）作为公司本次发行的法律顾问，就公司本次发行的发行过程及认购对象的合规性进行了见证，并出具了法律意见书。
金杜律所律师认为，发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；发行人
为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。本次发行所发行的股票上市尚需获得上海证券交易所的审核同意。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
公司本次发行人民币普通股股票 413,977,186 股，未超过中国证监会核准的
上限。发行对象共计 13 名，不超过 35 名。每股发行价为人民币 2.40 元，募集
资金总额为人民币 993,545,246.40 元，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定。最终确定的发行对象及其获配的具体情况如下：
序号 发行对象名称 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 周口城投投资有限公司 166,666,666 399,999,998.40 6
2 成都交子东方投资发展合伙企业（有 83,333,333 199,999,999.20 6
限合伙）
3 芜湖市莲泰投资管理中心（有限合 42,000,000 100,800,000.00 18
伙）
4 长安基金管理有限公司 16,666,666 39,999,998.40 6
5 刘保军 16,666,666 39,999,998.40 6
6 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂 16,666,666 39,999,998.40 6
绅二十七号证券投资私募基金
7 赵永存 15,833,333 37,999,999.20 6
8 国泰君安证券股份有限公司 12,500,000 30,000,000.00 6
9 陶文涛 12,500,000 30,000,000.00 6
10 薛小华 12,500,000 30,000,000.00 6
11 财通基金管理有限公司 8,750,000 21,000,000.00 6
12 UBSAG 8,333,333 19,999,999.20 6
13 徐永才 1,560,523 3,745,255.20 6
序号 发行对象名称 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期
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