股票代码：600066 股票简称：宇通客车 公告编号：临 2012-006
郑州宇通客车股份有限公司配股发行公告
保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“宇通客
车”）配股方案已经公司第六届董事会第二十次会议、2011 年度第一次临时股东
大会以及第七届董事会第九次会议审议通过，现配股申请已获得中国证券监督管
理委员会证监许可[2012]21 号文核准。2012 年 1 月 18 日，宇通客车 2012 年度
第一次临时股东大会表决通过将本次配股的决议有效期延长一年。
2、本次配股以股权登记日 2012 年 2 月 10 日（T 日）上海证券交易所收市
后宇通客车股本总数 519,891,723 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股
东配售，共计可配股票总数量为 155,967,516 股，均为无限售条件流通股。本次
配股全部采取网上定价方式发行，由中原证券股份有限公司作为保荐人（主承销
商）负责组织实施，通过上海证券交易所交易系统进行，配股代码“700066”，
配股简称“宇通配股”。
3、本次配股价格为 14.38 元/股。
4、本次配股向截至股权登记日 2012 年 2 月 10 日（T 日）上海证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的宇通客车全体
股东配售。
5、本次配股结果将于 2012 年 2 月 21 日（T+7 日）在《中国证券报》、《上
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海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告。
6、如本次配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资
金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税(如
有)后返还已经认购的股东。
7、根据上海证券交易所相关规定，本次配股缴款及网上清算期间，即 2012
年 2 月 13 日至 2012 年 2 月 20 日（T+1 日至 T+6 日），宇通客车股票停止交易。
8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构
成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读 2012
年 2 月 8 日（T-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》上的《郑州宇通客车股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《郑州宇通客车股份有限公司配股说
明书》全文及其他相关资料。
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释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/宇通客车/公司/
指 郑州宇通客车股份有限公司
本公司
保荐人（主承销商）/中
指 中原证券股份有限公司
原证券
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行人根据《配股说明书》，按照10:3的比例向全
本次发行/本次配股 指
体股东配股的行为
用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行
人民币普通股/A股 指
买卖之股票
股权登记日/T日 指 2012年2月10日
股权登记日上海证券交易所收市后在中国登记结算
全体股东 指 有限责任公司上海分公司登记在册的全体宇通客车
A股股东
控股股东/宇通集团 指 郑州宇通集团有限公司
股东认购配股，可认购数量不足1股的部分按照精确
算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数
计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1股
精确算法 指 的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾
数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），
直至每个账户获得的可配股数量加总与可配售总量
一致。
日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
元 指 人民币元
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一、本次配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元。
3、配股比例及数量：本次配股以 2012 年 2 月 10 日（股权登记日，T 日）
收市后宇通客车股本总数 519,891,723 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全
体股东配售，共计可配售股份数量为 155,967,516 股。
4、发行人控股股东郑州宇通集团有限公司公开承诺以现金全额认购本次配
股中其可配售的股份数。
5、配股价格：14.38 元/股。
6、募集资金数量：预计募集资金总额不超过人民币 2,242,812,880.08 元（含
发行费用）。
7、发行对象：截至股权登记日 2012 年 2 月 10 日（T 日）下午上海证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有宇通
客车股份的全体股东。
8、发行方式：网上定价发行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期和停牌安排：
交易日 配股安排 停牌安排
刊登配股说明书及摘要、配股发行公
2012 年 2 月 8 日（T-2 日） 正常交易
告、网上路演公告
2012 年 2 月 9 日（T-1 日） 网上路演 正常交易
2012 年 2 月 10 日（T 日） 股权登记日 正常交易
2012 年 2 月 13 日（T+1 日）
配股缴款起止日期
- 全天停牌
配股提示性公告（5 次）
2012 年 2 月 17 日（T+5 日）
2012 年 2 月 20 日（T+6 日） 登记公司网上清算 全天停牌
刊登配股发行结果公告
2012 年 2 月 21 日（T+7 日） 正常交易
发行成功的除权基准日或发行失败的
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恢复交易日及发行失败的退款日
注：上述日期为正常交易日。如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主
承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间：
2012 年 2 月 13 日（T+1 日）起至 2012 年 2 月 17 日（T+5 日）的上交所正
常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法：
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在
股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700066”，
配股简称“宇通配股”，配股价格 14.38 元/股。配股数量的限额为截至股权登记
日股东持股数乘以配股比例（0.30），可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法
原则取整（请股东仔细查看“宇通配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股
东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行结果处理
1、公告发行结果
宇通客车与保荐人（主承销商）将于 2012 年 2 月 21 日（T+7 日）在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登并在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《郑州宇通客车股份有限公司配股发
行结果公告》，公告发行结果，内容包括股东认购情况、股东认购股票的数量占
可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。
2、发行结果公告后的交易安排
如本次配股发行成功，则宇通客车股票将于 2012 年 2 月 21 日（T+7 日）进
行除权交易；如公司控股股东郑州宇通集团有限公司不履行认配股份的承诺，或
者代销期限届满，股东认购股票的数量未达到本次配股拟配股数量的 70%，本次
配股失败，则宇通客车股票将于 2012 年 2 月 21 日（T+7 日）恢复交易。
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