证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2015-034
中信证券股份有限公司关于完成
昆仑国际金融集团有限公司59.37%股权收购的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月29日，中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与KVBKunlun
Holdings Limited (以下简称“KVB Holdings”)签署了附条件的股份转让协议，收
购其所持有的昆仑国际金融集团有限公司（KVB Kunlun Financial Group Limited，
以下简称“昆仑国际金融”）12亿股股份（以下简称“标的股份”，占该股份转让协议签署日昆仑国际金融已发行股本的60%）（以下简称“本次股权收购”）。昆仑国际金融为香港联合交易所有限公司创业板上市公司（证券代码8077），KVBHoldings为其控股股东（详见本公司于2015年1月31日、2015年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的相关公告）。
（注：自上述股份转让协议签署日至本公告披露日，部分昆仑购股权持有人根据昆仑国际金融的购股权计划行使了购股权，共计认购2,132万股昆仑股份，昆仑国际金融已向该等昆仑购股权持有人共计配发及发行2,132万股新昆仑股份。截至本公告披露日，昆仑国际金融已发行股本增至202,132万股，标的股份约占昆仑国际金融于本公告披露日已发行股本的59.37%。）
根据股份转让协议，本公司已提名全资子公司中信证券海外投资有限公司（“要约人”）为本次股权收购的收购主体，向KVBHoldings购入标的股份的全部法定及实益拥有权。要约人中信证券海外投资有限公司于2015年4月17日在香港注册成立，是一家投资控股有限公司，主要为持有标的股份及作出收购要约而成立。
截至2015年5月29日，股份转让协议的所有先决条件均已达成，根据股份转让协议，要约人已于该日受让12亿股昆仑股份（约占昆仑国际金融于本公告披露日已发行股本的59.37%），股权收购价款为7.8亿港元，相当于0.65港元/股，本次股权收购已于该日完成（自昆仑国际金融发布有关本公司可能收购标的股份及订立意向书的公告之日前6个月至本公告披露日，除订立意向书及签署本次股权转让协议外，要约人中信证券海外投资有限公司及其一致行动人未有买卖任何昆仑股份、购股权、衍生工具、认股权证或其他可兑换为昆仑股份或昆仑国际金融的其它类别股权之证券）。
本次股权收购完成后，受让人中信证券海外投资有限公司及其一致行动人持有12亿股昆仑股份，约占昆仑国际金融于本公告披露日已发行股本的59.37%。
根据香港《收购守则》第26.1及13.5条，要约人中信证券海外投资有限公司须向昆仑国际金融的其它股东（KVBHoldings除外）提出全面要约收购，就收购全部已发行昆仑股份（本次股权收购完成后KVB Holdings所持有的剩余3亿股昆仑股份除外）及就注销股份要约结束前所有尚未行使的昆仑购股权（无论归属与否）提出无条件强制现金要约。中信证券融资（香港）有限公司将代表要约人提出收购要约。
要约收购完成后，本公司将及时披露相关信息。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2015年5月29日
