证券代码：600021 证券简称：上海电力 上市地：上海证券交易所
上海电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇一八年八月
公司声明
本报告书所使用的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同涵义。
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、中国证监会、上交所或其它主管部门对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资收益的实质性判断或保证。
3、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以作出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息并提请股东及其他投资者注意。
4、本公司提请投资者注意：本报告书目的仅为向公众提供有关本次交易实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件。
5、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目录
公司声明....................................................................................................................... 2
第一节本次交易概况................................................................................................. 6
一、交易方案概述................................................................................................ 6
二、发行股份及支付现金购买资产情况............................................................ 6
（一）交易对方与标的资产................................................................................ 6
（二）交易对价及支付方式................................................................................ 6
（三）股票种类、发行对象、发行方式和发行价格........................................ 7
（四）发行数量.................................................................................................... 8
（五）锁定期........................................................................................................ 8
三、发行股份募集配套资金情况........................................................................ 9
（一）发行对象、发行方式和认购方式.......................................................... 10
（二）发行股份的定价基准日和发行价格...................................................... 10
（三）发行数量..................................................................................................11
（四）募集配套资金用途..................................................................................11
（五）股份锁定期..............................................................................................11
第二节本次交易实施情况....................................................................................... 13
一、本次重组已履行的决策程序及报批程序.................................................. 13
（一）上海电力的批准和授权.......................................................................... 13
（二）国家电投的批准和授权.......................................................................... 14
（三）国务院国资委的备案.............................................................................. 14
（四）国务院国资委.......................................................................................... 14
（五）中国证监会的核准.................................................................................. 14
二、本次交易的实施过程.................................................................................. 14
（一）本次交易标的资产过户、证券发行登记等事宜的办理状况.............. 14
（二）募集配套资金的实施情况...................................................................... 16
三、本次交易相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...................... 18
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况.................................................. 18
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.. 18
六、本次重组相关协议或承诺履行情况.......................................................... 18
（一）协议履行情况.......................................................................................... 18
（二）承诺履行情况.......................................................................................... 19
七、相关后续事项的合规性及风险.................................................................. 19
（一）后续工商登记变更事项.......................................................................... 19
（二）相关方继续履行未完成的相关协议、承诺.......................................... 19
八、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见...................................... 20
（一）独立财务顾问意见.................................................................................. 20
（二）律师核查意见.......................................................................................... 20
第三节新增股份数量及上市时间........................................................................... 22
一、发行股份购买资产新增股份的数量和上市时间...................................... 22
二、发行股份募集配套资金新增股份的数量和上市时间.............................. 22
第四节持续督导....................................................................................................... 23
一、持续督导期间.............................................................................................. 23
二、持续督导方式.............................................................................................. 23
三、持续督导内容.............................................................................................. 23
第五节备查文件....................................................................................................... 25
一、备查文件目录...................................................................
