600021 沪市 上海电力

 股票代码：600021          股票简称：上海电力        编号：2022-85
            上海电力股份有限公司

  非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    1、发行数量和价格

  股票种类：人民币普通股（A 股）

  发行数量：199,579,448 股

  发行价格：6.17 元/股

    2、发行对象认购数量和限售期

  上海电力股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电力”）本次非公开发行 A 股股票的发行对象为国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”），认购数量为 199,579,448 股，锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起 36个月。

    3、预计上市时间

  本次发行的新增股份已于 2022 年 7 月 27 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

    4、资产过户情况


  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

    一、本次发行基本情况

    1、本次发行履行的相关程序

  （1）董事会审议通过

  2021 年 5 月 28 日，公司董事会 2021 年第四次临时会议审议通过《关于公
司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案》等相关议案。

  2021 年 7 月 19 日，公司董事会 2021 年第六次临时会议审议通过《同意关
于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。

  2021 年 12 月 27 日，公司董事会 2021 年第十次临时会议审议通过《同意关
于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

  （2）股东大会审议通过

  2021 年 6 月 17 日，公司 2021 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于
公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案》等相关议案。
  （3）本次发行履行的监管部门核准过程

  2021 年 12 月 27 日，国家电投集团向公司下发《关于上海电力非公开发行
A 股相关事宜的批复》（国家电投资本〔2021〕583 号）。

  2022 年 5 月 16 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A
股股票的申请。

  2022 年 5 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准上海电力股份
有限公司非公开非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1123 号）。

    2、本次发行情况

  （1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）

  （2）发行数量：199,579,448 股

  （3）发行价格：6.17 元/股


  （4）募集资金总额：1,231,405,194.16 元

  （5）发行费用：707,547.17 元（不含增值税）

  （6）募集资金净额：1,230,697,646.99 元

  （7）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
    3、募集资金验资和股份登记情况

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 7 月 4 日出具的《关
于上海电力股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验证报告》
（XYZH2022BJAA50454），截至 2022 年 7 月 1 日止，中信证券共收到发行对象
汇入中信证券为上海电力本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为1,231,405,194.16 元。

  2022 年 7 月 4 日，中信证券将扣除保荐及承销费用后的上述认购款项的剩
余款项划转至发行人指定账户中。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2022 年 7 月 5 日出具的《验资报告》（XYZH2022BJAA50455），截至 2022 年 7
月 4 日止，募集资金总额为人民币 1,231,405,194.16 元，扣除截至目前发生的各项不含增值税发行费用人民币 707,547.17 元，实际募集资金净额为人民币1,230,697,646.99 元，其中新增注册资本人民币 199,579,448.00 元，新增股本人民币 199,579,448.00 元，增加资本公积人民币 1,031,118,198.99 元。

  公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2022 年 7 月 27 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

    4、保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  （1）保荐机构（主承销商）关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见

  经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范
性文件的规定，符合中国证监会《关于核准上海电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞1123 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前本保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交之发行方案的要求。”

  经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前本保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交之发行方案的要求。本次发行对象不属于《证券投资基金法》《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金来源为其合法的自有或自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在直接或间接来源于发行人的情况。”

  发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

  （2）发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

  发行人律师北京市中伦律师事务所认为：

  1）本次发行已依法取得必要的批准和授权，该等批准和授权合法、有效；
  2）公司与发行对象签署的《上海电力股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》和《上海电力股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》约定的生效条件已经成就，该等协议及合同合法、有效；

  3）本次发行的发行对象、发行价格及发行数量符合《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会决议、董事会 2021 年第六次临时会议、董事会 2021 年第十次临时会议决议等相关决议内容；

规范性文件的规定及公司与发行对象签署的《上海电力股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》和《上海电力股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》的约定；

  5）本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。

    二、发行结果及发行对象简介

    1、发行结果

  本次发行价格为 6.17 元/股，发行股份 199,579,448 股，募集资金总额
1,231,405,194.16 元。

  公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象为国家电投集团。

    2、发行对象基本情况

        名称        国家电力投资集团有限公司

      企业类型      有限责任公司（国有独资）

        住所        北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼

    法定代表人      钱智民

      注册资本      3,500,000 万人民币

  统一社会信用代码  911100007109310534

                    项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、
                    建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、
                    配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京
                    地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专
      经营范围      业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨
                    询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出
                    口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开
                    展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
                    后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
                    制类项目的经营活动。）

  本次认购数量为 199,579,448 股，股份限售期为 36 个月。

    三、本次发行前后公司前十名股东变化

  本次发行不会导致公司控制权发生变化。


    1、本次发行前公司前十名股东情况

  截至 2022 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

 序号            股东名称            股东性质  持股数量（股） 持股比例（%）

  1    国家电力投资集团有限公司    国有法人      1,052,008,626          40.20

  2    中国电力国际发展有限公司    国有法人      363,292,165          13.88

  3    中国长江三峡集团有限公司    国有法人      160,852,800          6.15

  4    中国长江电力股份有限公司    国有法人        98,092,197          3.75

  5  中央汇金资产管理有限责任公司  国有法人        33,874,600          1.29

  6      香港中央结算有限公司      境外法人        20,096,617          0.77

  7  博时基金－农业银行－博时中证    其他          13,989,100          0.53
            金融资产管理计划

  8  易方达基金－农业银行－易方达    其他          13,989,100          0.53
          中证金融资产管理计划

  9  大成基金－农业银行－大成中证    其他          13,989,100          0.53
            金融资产管理计划

  10  广发基金－农业银行－广发中证    其他          13,989,100          0.53
            金融资产管理计划

  11  中欧基金－农业银行－中欧中证    其他          13,989,100          0.53
            金融资产管理计划

  12  银华基金－农业银行－银华中证    其他          13,989,100          0.53
            金融资产管理