股票简称：诺瓦星云 股票代码：301589
西安诺瓦星云科技股份有限公司
Xi’an NovaStar Tech Co., Ltd.
（陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园 2 号楼）
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二零二四年二月
特别提示
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“诺瓦星云”、“本公司”或“发行
人”、“公司”）股票将于 2024 年 2 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市，该市场
具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 重要声明与提示 ...... 4
一、重要声明...... 4
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示...... 4
三、特别风险提示...... 7
第二节 股票上市情况 ...... 9
一、股票注册及上市审核情况...... 9
二、股票上市的相关信息...... 10
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到
所选定的上市标准及其说明...... 12
第三节 发行人、股东和实际控制人情况...... 14
一、公司基本情况...... 14
二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况...... 14
三、控股股东及实际控制人的情况...... 15
四、股权激励与员工持股计划...... 17
五、本次发行前后的股本结构变动情况...... 23
六、本次发行后持股数量前十名股东的情况...... 25
七、本次发行战略配售的情况...... 25
第四节 股票发行情况 ...... 28
一、首次公开发行股票数量...... 28
二、发行价格...... 28
三、每股面值...... 28
四、发行市盈率...... 28
五、发行市净率...... 28
六、发行方式及认购情况...... 29
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 30
八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用...... 30
九、募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额...... 30
十、发行后每股净资产...... 30
十一、发行后每股收益...... 30
十二、超额配售选择权情况...... 31
第五节 财务会计资料 ...... 32
一、公司报告期内经营业绩和财务状况...... 32
二、公司 2023 年全年的经营业绩及财务状况...... 32
三、2024 年一季度经营业绩预计情况...... 34
第六节 其他重要事项 ...... 35
一、募集资金专户存储及募集资金监管协议的安排...... 35
二、其他事项...... 35
第七节 上市保荐人及其意见 ...... 37
一、保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 37
二、保荐人的有关情况...... 37
三、持续督导保荐代表人的具体情况...... 37
第八节 重要承诺事项 ...... 39
一、关于股份锁定的承诺...... 39
二、持股意向及减持意向的承诺...... 44
三、稳定股价的措施和承诺...... 47
四、对欺诈发行上市的股份回购或赔偿事项的承诺...... 51
五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 53
六、利润分配政策的承诺...... 56
七、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺...... 57
八、关于不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺...... 61
九、关于未履行承诺的约束措施的承诺...... 64
十、关于依法承担赔偿责任的承诺...... 67
十一、关于公司股东信息披露专项承诺...... 67
十二、避免同业竞争的承诺...... 68
十三、关于减少及规范关联交易的承诺...... 69
十四、其他影响发行上市和投资者判断的重大事项...... 70
十五、保荐人及发行人律师核查意见...... 70
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
中 证 网 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网
www.stcn.com；证券日报网 www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。
（二）流通股数较少的风险
上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月。本次发行后，公
司总股本为 5,136.0000 万股，其中无限售条件流通股票数量为 7,702,090 股，占发行后总股本的比例为 15.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）公司发行市盈率低于同行业平均水平
根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），诺瓦
星云所属行业为“CH39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2024 年 2月 5 日（T+4 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为28.12 倍。
截至 2024 年 2 月 5 日（T+4 日），可比上市公司静态估值水平如下：
2022 年扣 2022 年扣 T+4 日股 对应的静态市 对应的静态市
证券代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 票收盘价 盈率-扣非前 盈率-扣非后
（人民币元 （人民币 （人民币 （2022 年） （2022 年）
/股） 元/股） 元/股）
603516.SH 淳中科技 0.1583 0.0684 12.63 79.77 184.60
688007.SH 光峰科技 0.2582 0.1401 15.29 59.22 109.13
002841.SZ 视源股份 2.9554 2.5800 32.53 11.01 12.61
301391.SZ 卡莱特 1.9320 1.7387 93.58 48.44 53.82
平均值 29.72 33.21
数据来源：iFind
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T+4 日总股本；
注 3：在计算可比公司 2022 年对应的静态市盈率平均值时，因淳中科技、光峰科技静
态市盈率异常于视源股份、卡莱特，故在计算时作为极值剔除；
注 4：因《招股意向书》中提及的可比公司小鸟股份已于 2020 年 6 月 18 日终止挂牌、
Barco 在泛欧证券交易所上市，非境内上市公司，故未在上表中列示。
可比上市公司动态估值水平如下：
扣非前 EPS扣非后EPS T+4 日股 对应的滚动市 对应的滚动市
证券代码 证券简称 （元/股） （元/股） 票收盘价 盈率-扣非前 盈率-扣非后
（元/股）
603516.SH 淳中科技 0.1044 0.0270 12.63 120.95 468.53
688007.SH 光峰科技 0.3386 0.1884 15.29 45.15 81.18
002841.SZ 视源股份 2.1978 1.8534 32.53 14.80 17.55
301391.SZ 卡莱特 2.4141 1.9570 93.58 38.76 47.82
平均值 32.91 48.85
数据来源：iFind
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：扣非前/后 EPS=2022 年第四季度和 2023 年前三季度扣除非经常性损益前/后归母
净利润之和/T+4 日总股本；
注 3：在计算可比公司对应的滚动市盈率平均值时，因淳中科技滚动市盈率异常于光峰
科技、视源股份、卡莱特，故
查看PDF原文
