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贝隆精密:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

公告日期:2024-01-03

贝隆精密:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 PDF查看PDF原文

                    创业板风险提示

  本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。

    贝隆精密科技股份有限公司

          Beilong Precision Technology Co., Ltd.

                (浙江省余姚市舜宇西路 184 号)

  首次公开发行股票并在创业板上市

            招股说明书

              保荐人(主承销商)

                (福州市湖东路 268 号)


                      声  明

  中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

                      发行概况

发行股票类型            人民币普通股(A 股)

                        本次公开发行股票总量 1,800 万股,占本次公开发行股票后公
发行股数                司股份总数的 25%;本次发行全部为公司公开发行新股,公
                        司原股东不进行公开发售股份。

每股面值                1.00 元

每股发行价格            21.46 元

预计发行日期            2024 年 1 月 5 日

拟上市证券交易所和板块    深圳证券交易所 创业板

发行后总股本            7,200 万股

保荐人(主承销商)      兴业证券股份有限公司

招股说明书签署日期      2024 年 1 月 3 日


                      目  录


声  明 ...... 1
发行概况......2
目  录 ...... 3
第一节 释义...... 7

  一、普通释义 ...... 7

  二、专业释义 ...... 9
第二节 概览......11

  一、重大事项提示 ...... 11

  二、发行人及本次发行中介机构基本情况 ...... 14

  三、本次发行概况 ...... 15

  四、发行人主营业务经营情况 ...... 16

  五、发行人符合创业板定位 ...... 17

  六、发行人主要财务数据和财务指标 ...... 18

  七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...... 18

  八、2023 年度盈利预测情况 ...... 19

  九、发行人选择的具体上市标准 ...... 19

  十、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...... 19

  十一、募集资金运用与未来发展规划 ...... 20

  十二、其他对发行人有重大影响的事项 ...... 20
第三节 风险因素......21

  一、与发行人相关的风险 ...... 21

  二、与行业相关的风险 ...... 27

  三、其他风险 ...... 28
第四节 发行人基本情况......29

  一、发行人基本情况 ...... 29

  二、发行人改制重组及设立情况 ...... 29

  三、发行人股权结构 ...... 32

  四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况 ...... 33


  五、发行人控股及参股子公司情况 ...... 33
  六、控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5%以上股份的主要股东情况

  ...... 33

  七、发行人特别表决权股份或类似安排的情况 ...... 37

  八、发行人协议控制架构情况 ...... 37

  九、控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况 ...... 37

  十、发行人股本情况 ...... 37

  十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况 ...... 41

  十二、发行人员工及其社会保障情况 ...... 51
第五节 业务与技术......57

  一、公司主营业务和主要产品 ...... 57

  二、公司所处行业基本情况 ...... 72

  三、公司行业竞争地位 ...... 88

  四、公司主营业务情况 ...... 103

  五、公司主要资产情况 ...... 114

  六、公司核心技术与研发情况 ...... 124

  七、环境保护情况 ...... 141

  八、公司境外经营情况 ...... 142
第六节 财务会计信息与管理层分析......143

  一、财务报表 ...... 143

  二、财务报表的审计意见、关键审计事项及重要性水平的判断标准 ...... 146
  三、影响发行人未来盈利(经营)能力或财务状况的主要因素及相关财务或

  非财务指标分析 ...... 148

  四、财务报表编制基础、合并报表编制的范围及变化情况 ...... 149

  五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ...... 149

  六、报告期内主要税种适用的税率及税收优惠政策 ...... 175

  七、分部信息 ...... 175

  八、非经常性损益明细表 ...... 175

  九、报告期内发行人主要财务指标 ...... 176

  十、经营成果分析 ...... 178


  十一、资产质量分析 ...... 209

  十二、发行人偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ...... 220

  十三、报告期内的资本性支出 ...... 231

  十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ...... 231

  十五、报告期内的重大资产业务重组或股权合并等事项 ...... 231

  十六、财务报告审计截止日至招股说明书签署日经营情况 ...... 231

  十七、公司盈利预测情况 ...... 231
第七节 募集资金运用与未来发展规划......238

  一、募集资金运用基本情况 ...... 238

  二、募集资金投资项目具体情况 ...... 239

  三、公司未来发展与规划 ...... 248

  四、本次募集资金投资项目进展情况 ...... 252
第八节 公司治理与独立性......253

  一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况 ...... 253
  二、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及

  注册会计师对公司内部控制的鉴证意见 ...... 253

  三、报告期内公司违法违规行为 ...... 256

  四、发行人报告期资金占用和对外担保情况 ...... 256

  五、发行人独立持续经营能力 ...... 256

  六、同业竞争 ...... 258

  七、关联方、关联关系和关联交易 ...... 259
第九节 投资者保护......267

  一、投资者关系的主要安排 ...... 267

  二、股利分配政策和决策程序 ...... 269

  三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 ...... 275

  四、股东投票机制的建立情况 ...... 275
第十节 其他重要事项......277

  一、重大合同 ...... 277

  二、对外担保 ...... 285

  三、重大诉讼或仲裁事项 ...... 286

第十一节 声明......287

  发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 287

  发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 288

  保荐机构(主承销商)声明 ...... 289

  保荐机构(主承销商)董事长和总经理声明 ...... 290

  发行人律师声明 ...... 291

  会计师事务所声明 ...... 292

  验资机构声明 ...... 293

  资产评估机构声明 ...... 294
第十二节 附件......295

  一、备查文件 ...... 295

  二、查阅地点和时间 ...... 295

  三、重要承诺事项 ...... 296
  四、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度以及专门

  委员会等机构的设置及履职情况 ...... 313

                    第一节 释义

  在本招股说明书中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:
一、普通释义

      简称                                        释义

贝隆精密、发行人、    指    贝隆精密科技股份有限公司(曾用名:宁波贝隆精密模塑
本公司、公司                股份有限公司)

贝隆有限              指    公司前身,宁波贝隆精密模塑有限公司(曾用名:余姚市
                            贝隆精密模具有限公司)

宁波贝宇/贝宇投资      指    宁波贝宇投资合伙企业(有限合伙),系公司股东

舜宇光学              指    舜宇光学科技(集团)有限公司(股票代码:2382.HK)
                            及其下属子公司,系公司客户

安费诺                指    Amphenol Corporation(股票代码:APH.N)及其下属子公
                            司,系公司客户

海康威视              指    杭州海康威视数字技术股份有限公司(股票代码:

                            002415.SZ)及其下属子公司,系公司客户

大华股份              指    浙江大华技术股份有限公司(股票代码:002236.SZ)及其
                            下属子公司,系公司客户

福光股份              指    福建福光股份有限公司(股票代码:688010.SH)及其下属
                            子公司,系公司客户

水晶光电              指    浙江水晶光电科技股份有限公司(股票代码:002273.SZ),
                            系公司客户

长益光电              指    东莞市长益光电股份有限公司及其下属子公司,系公司客
                            户

大立光                指    大立光电股份有限公司

玉晶光                指    玉晶光电股份有限公司

欧菲光                指    欧菲光集团股份有限公司

丘钛科技              指    丘钛科技(集团)有限公司

恒光塑配              指    余姚市恒光塑料配件有限公司

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