声明及承诺
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 1,427.10万股，占发行后总股本的25%。本次发行均为公司
公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【 】元
预计发行日期 2024年1月24日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 5,708.35万股
保荐人、主承销商 东吴证券股份有限公司
联席主承销商 中信建投证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2024年1月16日
目 录
声明及承诺 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 释义 ...... 7
第二节 概览 ...... 10
一、重大事项提示...... 10
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 10
三、本次发行概况...... 11
四、发行人的主营业务...... 12
五、发行人的板块定位情况...... 14
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 16
七、财务报告审计截止日后主要经营状况...... 17
八、发行人选择的具体上市标准...... 18
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 18
十、募集资金用途与未来发展规划...... 18
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 19
第三节 风险因素 ...... 20
一、与发行人相关的风险...... 20
二、与行业相关的风险...... 24
三、其他风险...... 25
第四节 发行人基本情况 ...... 27
一、发行人基本信息...... 27
二、发行人设立情况...... 28
三、发行人成立以来的重要事件...... 34
四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...... 34
五、发行人的股权结构...... 35
六、发行人控股子公司和参股公司情况...... 35
七、发行人主要股东及实际控制人基本情况...... 40
八、特别表决权股份和协议控制架构的情况...... 44
九、发行人的股本情况...... 44
十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员...... 47
十一、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排...... 60
十二、发行人员工情况及社会保障情况...... 64
第五节 业务与技术 ...... 67
一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况...... 67
二、发行人所处行业基本情况...... 75
三、发行人所处行业中的竞争状况...... 97
四、公司销售情况和主要客户...... 106
五、公司采购情况和主要供应商...... 108
六、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产...... 119
七、发行人拥有的特许经营权...... 123
八、发行人生产经营资质...... 123
九、发行人核心技术及研发情况...... 125
十、环境保护情况...... 134
十一、发行人境外经营情况...... 145
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 146
一、影响经营业绩的主要因素及对业绩变动具有较强预示作用的指标.. 146
二、财务会计信息...... 148
三、分部信息...... 156
四、主要会计政策和会计估计...... 156
五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表...... 162
六、主要税种、税率及享受的税收优惠政策...... 163
七、主要财务指标...... 165
八、经营成果分析...... 166
九、资产质量分析...... 197
十、所有者权益分析...... 214
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析...... 215
十二、重大资本性支出...... 230
十三、其他重要事项...... 231
十四、财务报告审计截止日后至本招股意向书签署日经营状况...... 231
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 234
一、本次募集资金运用概述...... 234
二、募集资金投资项目具体情况...... 236
三、未来发展规划...... 240
第八节 公司治理与独立性 ...... 243
一、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师鉴证意见.... 243
二、报告期内违法违规情况...... 243
三、报告期内资金占用和对外担保情况...... 243
四、公司独立运营情况...... 244
五、同业竞争...... 245
六、关联方及关联关系...... 250
七、关联交易情况...... 254
八、关联交易履行公司章程规定情况...... 258
九、独立董事对公司关联交易发表的意见...... 259
十、减少和规范关联交易的措施...... 259
第九节 投资者保护 ...... 260
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 260
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 260
三、特别表决权股份或类似安排的情况...... 263
四、协议控制架构的情况...... 263
第十节 其他重要事项 ...... 264
一、重大合同...... 264
二、对外担保事项...... 268
三、重大诉讼与仲裁事项...... 268
四、其他事项...... 269
第十一节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ...... 270
第十二节 附件 ...... 283
一、本招股意向书的附件...... 283
二、查阅地点...... 283
三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
机制建立情况...... 284
四、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施...... 288
五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明...... 311
六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 312
七、无形资产清单...... 314
第一节 释义
发行人、华阳股份、华
阳智能、公司、股份公 指 江苏华阳智能装备股份有限公司
司
华阳有限 指 江苏华阳电器有限公司，发行人的前身
江苏德尔福 指 江苏德尔福医疗器械有限公司，发行人全资子公司
华阳智能科技 指 江苏华阳智能科技有限公司，发行人全资子公司
华阳精密 指 常州华阳精密电机有限公司，发行人全资子公司
宿迁华阳 指 华阳智能装备（宿迁）有限公司，发行人全资子公司
英耐尔智控 指 常州英耐尔智控科技有限公司，发行人控股子公司
常州德尔福 指 常州德尔福医疗器械科技有限公司，江苏德尔福的全资子
公司
云创电子 指 泗洪云创电子有限公司，宿迁华阳的全资子公司
云康电子 指 江苏云康电子有限公司，报告期内曾为宿迁华阳的全资子
公司，2023 年 1 月注销
赛欧电子 指 泗洪赛欧电子有限公司，报告期内曾为发行人全资子公
司，2021 年 12 月注销
华星电机 指 常州华星电机有限公司，报告期内曾为发行人全资子公
司，2020 年 7 月注销
温岭祁宏 指 温岭祁宏电器有限公司，报告期内曾为发行人全资子公
司，2020 年 2 月注销
华阳投资 指 江苏华阳投资有限公司，发行人控股股东
聚英投资 指 常州聚英投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
泓兴投资 指 常州泓兴投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
智鑫投资 指 常州智鑫实业投资合伙企业（有限合伙），泓兴投资有限合
伙人
复星惟盈 指 宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限
合伙），持有发行人 5%以上的股东
云联智能 指 江苏云联智能医疗装备有限公司，实际控制人控制的企业
保荐人、东吴证券、主 指 东吴证券股份有限公司
承销商
联席主承销商、中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投
中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
国浩所 指 国浩律师（南京）事务所
天源评估 指 天源资产评估有限公司
本次发行 指 公司本次公开发行股票的数量不超过 1,427.10 万股的行为
《公司章
查看PDF原文
