301353 深市 普莱得

股票简称：普莱得                                  股票代码：301353
    浙江普莱得电器股份有限公司

        Zhejiang Prulde Electric Appliance Co.,Ltd.

        （浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区）

  首次公开发行股票并在创业板上市
                之

            上市公告书

              保荐人（主承销商）

            （上海市静安区新闸路 1508 号）

                    二〇二三年五月


                      特别提示

    浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“普莱得”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于 2023年 5月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

    本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的一致。


              第一节 重要声明与提示

一、 重要声明与提示

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

    深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

    本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、 创业板新股上市初期投资风险特别提示

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

    创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。
（二）流通股数量较少的风险

    本次公开发行1,900万股，发行后总股本7,600万股，其中，无限售流通股为1,900万股，占发行后总股本的比例为25.00%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足风险。

（三）市盈率与同行业平均水平存在差异

    根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所从事的行
业属于“C34 通用设备制造业”。截至 2023 年 5 月 16 日（T-3 日），中证指数有
限公司发布的 C34 通用设备制造业最近一个月静态平均市盈率为 30.28 倍。

  截至2023年5月16日（T-3日），同行业可比上市公司市盈率情况具体如下：

                      2023 年 5 月 16  静态市盈率（2022      滚动市盈率

 证券代码  证券简称  日（含当日）前        年）

                      20 个交易日均  扣非前  扣非后    扣非前    扣非后
                        价（元/股）    （倍）  （倍）    （倍）    （倍）

 300126.SZ  锐奇股份            5.73  444.19        -  1,685.29          -

 300907.SZ  康平科技          18.82    59.94    67.17      56.70      62.78

 002444.SZ  巨星科技          18.68    15.82    15.44      14.59      14.52

              平均值                    37.88    41.30      35.65      38.65
        （剔除极端值和负值）

              发行人                    27.00    30.00      30.05      33.39

数据来源：同花顺iFind，数据截至2023年5月16日（T-3日）
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成，平均市盈率计算已剔除极值和负值；注2：可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个交易日均价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2023年5月16日））；
注3：可比公司扣非前/后滚动市盈率=前20个交易日均价/（2022年4-12月和2023年1-3月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2023年5月16日））。

    本次发行价格35.23元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为30.00倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率30.28倍（截至2023年5月16日，T-3日），低于同行业可比上市公司近20日扣非后算术平均静态市盈率41.30倍（截至2023年5月16日，T-3日），低于同行业可比上市公司近20日扣非前算术平均静态市盈率37.88倍（截至2023年5月16日，T-3日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的风险

    创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融
资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

    投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（六）募集资金导致净资产收益率下降的风险

    本次发行预计募集资金总额为66,937.00万元，扣除预计发行费用5,430.35万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为61,506.65万元，超出募投项目计划所需资金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
三、 特别风险提示

    本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：（一）原材料价格波动风险

    发行人生产经营所需的原材料主要包括电子电气类、五金件类、塑料加工件类、包装材料类、塑料粒子类、金属原材料类等。报告期内，直接材料占主营业务成本比例分别为 76.15%、78.75%和 77.67%，为主营业务成本重要构成部分。原材料价格波动将对公司的生产成本造成一定的影响。未来，如果主要原材料价
格大幅波动而发行人未采取有效措施予以应对，将对发行人的经营业绩带来不利影响。
（二）创新风险

    发行人长期从事电动工具产品研发、设计、生产和销售。下游客户主要为Stanley Black&Decker（史丹利·百得）、Makita（牧田）、Einhell（安海）、ADEO（安达屋）、Harbor Freight Tools（HFT）等世界知名品牌商和零售商，对其供应商在产品设计能力、产品品质和性能稳定性及生产工艺先进性等多方面有严苛的要求。随着客户对产品研发设计创新、生产工艺创新要求不断提高，若发行人未来研发投入不足、技术人才储备不足或创新机制不灵活，或不能准确把握客户需求的发展趋势等，在产品研发设计创新、生产工艺创新等方向决策上出现失误，公司将无法持续保持创新优势，从而对生产经营产生不利影响。
（三）毛利率波动风险

    报告期内，公司的主营业务毛利率分别为 35.09%、32.37%和 35.69%（为保
持数据可比性，报告期内毛利率已剔除新收入准则将合同履约成本计入主营业务成本的影响）。公司凭借多年技术积累和产品质量管控，获得国际知名品牌商认可，产品附加值较高，毛利率维持较高水平。未来若技术创新、行业影响力等竞争优势下降、市场竞争加剧、原材料价格上涨等而发行人未能及时有效应对，则公司主营业务毛利率面临波动风险。
（四）汇率风险

    报告期内，发行人外销结算以美元为主，外销收入分别为 21,239.78 万元、
41,011.15 万元和 41,820.23 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 54.61%、61.46%和 60.05%。报告期内，发行人因汇率波动产生的汇兑净损失分别为 412.75万元、172.13 万元和-1,045.10 万元。随着发行人境外销售规模的扩大，如果人民币汇率波动幅度增加，则发行人出现汇兑损失的可能性也将增加，可能对发行人经营业绩产生一定不利影响。
（五）募集资金投资项目风险

    1、新增固定资产折旧及无形资产摊销影响盈利能力的风险


  本次募集资金投资项目建成后，固定资产及无形资产投资较发行前均有较大幅度的增加，根据发行人现行的固定资产折旧和无形资产摊销政策，随着本次募集资金投资项目的实施，每年折旧和摊销金额将有较大增长。由于募集资金投资项目从建设到达到预期收益需要一定时间，固定资产折旧和无形资产摊销金额的增加，短期内将对发行人的盈利水平带来一定不利影响。

  本次募集资金投资项目完成后，若因市场开拓不力或项目管理不善而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期，则新增的固定资产折旧和无形资产摊销将加大发行人经营风险，从而对发行人的盈利能力产生不利影响。

  2、募集资金到位后净资产收益率短期内下降的风险

  报告期内，发行人扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为19.30%、19.34%和 17.15%。本次募集资金到位后，发行人净资产规模将比发行前显著增加，但由于本次募集资金投资项目有一定的建设期和产能爬坡期，在短期内难以全部产生效益，预计短期内，发行人净利润水平无法与净资产保持同比增长，存在净资产收益率短期内下降的风险。


                第二节 股票上市情况

一、 公司股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公