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趣睡科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

公告日期:2022-08-11

趣睡科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 PDF查看PDF原文

股票简称:趣睡科技                                  股票代码:301336
      成都趣睡科技股份有限公司

(中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋7
                          楼8号)

  首次公开发行股票并在创业板上市之

            上市公告书

              保荐人(主承销商)

      (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

                        2022 年 8 月


                      特别提示

  成都趣睡科技股份有限公司(以下简称“趣睡科技”、“本公司”、“公司”或
“发行人”)股票将于 2022 年 8 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司
提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。


              第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)、经济参考网(www.jjckb.cn)、中国金融新闻网(www.financialnews.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)涨跌幅限制放宽

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在创业板上市的股票,上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。


      (二)流通股数量较少

          上市初期,因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,本次发行后本

      公司无限售条件的 A 股流通股数量为 10,000,000 股,占本次发行后总股本的比

      例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

      (三)股票上市首日即可作为融资融券标的

          创业板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动

      风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券

      会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融

      资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格

      变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程

      中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;

      流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖

      出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

      (四)市盈率与同行业平均水平存在差异

          根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业

      为“C21 家具制造业”,截至 2022 年 7 月 28 日(T-3 日),中证指数有限公司发布

      的“C21 家具制造业”最近一个月静态平均市盈率为 26.70 倍。

          截至 2022 年 7 月 28 日(T-3 日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率

      水平情况如下:

                  T-3日前  2021年  2021年  对应的静  对应的静  对应的滚  对应的滚
 股票    证券  20个交易  扣非前  扣非后  态市盈率  态市盈率  动市盈率  动市盈率
 代码    简称  日(含当  EPS(元 EPS(元  (倍)-扣  (倍)-扣  (倍)-扣  (倍)-扣
                  日)均价  /股)    /股)    非前      非后      非前      非后
                  (元/股)

603008.SH  喜临门      31.70      1.4423    1.2796      21.98        24.77        23.25        24.49

603313.SH  梦百合      12.17      -0.5678    -0.5324      -21.43        -22.86        -19.69        -23.68

603816.SH  顾家家居    49.46      2.0251    1.7360      24.42        28.49        23.60        27.26

603365.SH  水星家纺    14.90      1.447    1.3578      10.30        10.97        10.14        11.11

002397.SZ  梦洁股份      4.44      -0.2062    -0.2113      -21.52        -21.00        -16.81        -16.86

002327.SZ  富安娜      7.85      0.6581    0.6222      11.92        12.61        11.65        12.47

002293.SZ  罗莱生活    11.97      0.8507    0.8093      14.08        14.80        14.55        15.50


                  T-3日前  2021年  2021年  对应的静  对应的静  对应的滚  对应的滚
 股票    证券  20个交易  扣非前  扣非后  态市盈率  态市盈率  动市盈率  动市盈率
 代码    简称  日(含当  EPS(元 EPS(元  (倍)-扣  (倍)-扣  (倍)-扣  (倍)-扣
                  日)均价  /股)    /股)    非前      非后      非前      非后
                  (元/股)

            平均值                1.2846    1.1610      16.54        18.33        16.64        18.17

301336.SZ  趣睡科技    37.53      1.7114    1.4163      21.93        26.50        22.54        27.56

        数据来源:Wind 资讯,数据截至 2022 年 7 月 28 日(T-3 日)

        注 1:前 20 个交易日(含当日)均价=前 20 个交易日(含当日)成交总额/前 20 个交易日(含当日)成交

        总量;

        注 2:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

        注 3:2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2022 年 7 月 28 日总股本;

        注 4:扣非前/后滚动市盈率=前 20 个交易日均价÷(过去 4 个季度扣除非经常性损益前/后累计归母净利润

        ÷2022 年 7 月 28 日总股本);

        注 5:计算平均值时均剔除掉负值;

        注 6:趣睡科技市盈率按照发行价 37.53 元/股、发行后总股本 4,000.00 万股计算。

          本次发行价格 37.53 元/股对应发行人 2021 年扣非前后孰低净利润摊薄后市

      盈率为 26.50 倍,不超过中证指数有限公司发布的“C21 家具制造业”最近一个

      月静态平均市盈率26.70倍和滚动平均市盈率26.67倍(截至2022年7月28日),

      超过可比公司 2021 年经审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润的

      静态平均市盈率 16.54 倍,超过可比公司 2021 年经审计的扣除非经常性损益后

      归属于母公司股东净利润的静态平均市盈率 18.33 倍(截至 2022 年 7 月 28 日),

      存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

          本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的经营

      模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要

      影响的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研

      判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

    三、特别风险提示

          本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节全

      部内容,充分了解公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定,并提醒投资者特

      别注意以下风险因素:

(一)公司与小米集团和京东集团合作持续性风险

  公司产品主要通过线上渠道进行销售,报告期内小米集团和京东集团均为公司的前五大客户,小米集团和京东集团 2020 年度和 2021 年度为发行人前五大供应商。小米集团为公司关联方,现持有发行人 12.0055%股份;京东集团之关联方京东数科为公司股东,现持有发行人 2.4713%股份。截至目前,公司与小米集团和京东集团合作稳定。其中,报告期内公司为减少关联交易降低对小米集团销售并扩展其他销售渠道,且自 2019 年起 B2B2C 模式下小米商城减少对非米家系列产品的采购,导致报告期内公司对小米商城的销售收入呈现一定幅度下降。B2C 模式下报告期内通过小米有品和京东商城实现的收入占比分别为 58.46%、57.45%和 48.61%,维持相对稳定但较高比例水平。如果未来小米集团和京东集团减少向公司的采购或其经营策略发生重大调整,或是公司通过小米集团和京东集团的销量下降导致公司经营业绩不能保持稳定或增长,抑或由于其他因素导致公司与小米集团和京东集团之间的合作减少,将可能使得公司通过小米集团和京东集团营运平台实现收入下降或无法实现收入,可能导致公司与小米集团和京东集团的合作不可持续,对公司经营业务产生较大不利影响。
(二)竞争优势可持续性风险

  尽管发行人
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