本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作 出投资决定。
深圳市城市交通规划设计研究中心
股份有限公司
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co., Ltd.
（住所：深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦 1栋C 座 1210）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 公司首次公开发行股票数量为 4,000 万股，全部为新股，本次公开
发行股票数量占发行后公司总股本的比例为 25%。
每股面值 1.00 元
每股发行价格 【 】元
预计发行日期 2021 年 10 月 18 日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
拟上市的板块 创业板
发行后总股本 16,000.00 万股
保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2021 年 9 月 29 日
重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。
一、本次发行相关的重要承诺和说明
本公司提示投资者阅读本公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的与本次发行相关的承诺事项。该等承诺事项详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“四、本次发行相关的重要承诺和说明”。
二、股利分配政策
（一）本次发行前的滚存利润分配方案
根据发行人 2020 年第三次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票并在创业板上市前实现的可供分配利润，由公司上市后的新老股东按发行后的持股比例共享。
（二）本次发行后的股利分配政策
本次发行后的股利分配政策详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。
三、发行人提醒投资者特别关注的风险因素
投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：
（一）宏观经济波动风险
公司业务主要为规划咨询、工程设计和检测、大数据软件及智慧交通，该类业务服务于国内各城市的交通设施建设和运维管理能力提升的需求。宏观经济形势的波动将影响到国内各城市的固定资产投资和改善需求，向下游传导，将影响到公司所处行业的业务发展。目前国内新冠肺炎疫情形势好转，但国外疫情形势依旧严峻，经济发展仍然面临着宏观环境的诸多不确定因素影响。若宏观经济出现重大不利变化，将对各行业造成严重影响，进而影响公司经营业绩。
（二）服务无法持续满足市场需求的风险
公司的主要客户类型为政府交通主管部门，并主要通过招投标方式获取业务，由于项目质量直接关系到社会运行效率，客户对服务水平要求较高。同时伴随着客户需求重点从交通基础设施的规划建设转向存量设施的精细化运营提升，客户在智慧交通领域不断提出了新的需求。如果公司不能提升自身服务能力，特别是在智慧交通等新的业务领域保持竞争优势，将面临无法持续满足市场需求，从而导致经营业绩下滑的风险。
（三）业务受政府财政投资预算变化影响的风险
报告期内，公司主要收入来源于深圳市交通运输局、公安局交通警察局、规划和自然资源局等政府部门，其采购金额与财政预算紧密相关。如果未来政府类客户出现财政预算紧缩等情形，将对公司业务产生不利影响。
（四）市场竞争的风险
根据国家规定，公司从事的规划咨询、工程设计和检测等业务类型需要拥有并依据相关行业资质开展服务。目前行业内拥有同等业务资质的企业较多，且主要以招投标方式获取业务，市场竞争较为激烈；同时，随着国家逐步对外商投资企业开放相关资质，行业面临竞争进一步加剧的风险。
此外，公司从事的大数据软件及智慧交通业务，竞争更为市场化，除原有的规划咨询、设计企业进行业务拓展外，智慧交通硬件设备商和系统集成商、互联网及科技企业也将该业务作为重点发展领域。上述企业在硬件设备生产和集成能力、数据资源及分析能力等方面具有一定竞争优势，如果公司不能充分发挥自身优势、保持竞争能力，在上述市场环境下，公司可能面临业务开展受阻及盈利能力下降的风险。
（五）业务拓展的区域性风险
公司目前收入主要来源于广东省内，特别是深圳市收入占比较高。2020 年主营业务收入来源于广东省的比例为 85.61%，来源于深圳市的比例为 70.14%。公司已通过新设外省市分支机构的方式，聚焦于重点城市核心地区，加强深圳市以外区域的业务拓展力度。报告期内公司来源于深圳市以外区域的收入金额分别为 18,441.08 万元、22,407.36 万元、32,473.22 万元，跨区域业务拓展取得了一定
效果，但考虑到我国主要省份、城市均有当地的服务单位，业务获取具有一定的地域性特点，因此公司业务存在深圳市以外区域营业收入增长不及预期的风险。
四、财务报告审计截止日后财务信息及经营状况
（一）2021 年 1-6 月审阅报告情况
根据天健会计师事务所出具的天健审[2021]7-623号《审阅报告》，公司2021年1-6月合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例
总资产 119,770.08 106,811.47 12.13%
负债 74,606.60 65,155.69 14.51%
所有者权益 45,163.48 41,655.77 8.42%
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 变动比例
营业收入 47,792.16 38,094.86 25.46%
营业成本 32,809.83 27,044.13 21.32%
营业利润 3,756.08 1,453.13 158.48%
利润总额 3,795.65 1,459.38 160.09%
净利润 3,112.09 1,446.47 115.15%
归属于母公司股东的净利润 3,211.50 1,619.52 98.30%
扣非后归属于母公司股东的净利润 1,957.77 1,742.17 12.38%
经营活动产生的现金流量净额 -30,799.72 -16,653.28 -84.95%
投资活动产生的现金流量净额 2,148.62 -11,988.63 117.92%
筹资活动产生的现金流量净额 21,323.51 3,735.88 470.78%
注：上表中经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额等前期数据为负数的指标，在计算变动比例时均将前期数据取绝对值。
2021年 1-6 月，公司营业收入同比增加 9,697.31 万元，营业利润同比增加2,302.95万元，归母净利润同比增加1,591.98万元，扣非后归母净利润同比增加215.60万元。2021年1-6月，公司收入和利润保持增长，其中扣非后归母净利润增长幅度低于扣非前,主要原因为去年同期因为注册地搬迁，原获得的政府补助退回，导致归母非经常性损益净额为负数。
针对2021年6月30日余额超过资产总额10%，且变动幅度达到30%以上，2021年1-6月变动额占利润总额10%以上，且变动幅度达到30%以上的项目进行分析，
具体如下：
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020年 12月 31日 变动金额 变动幅度（%）
货币资金 10,373.21 31,774.43 -21,401.22 -67.35%
应收账款 50,932.35 30,065.93 20,866.42 69.40%
固定资产 29,803.63 17,599.47 12,204.16
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