凯龙高科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2692 号）。
本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“凯龙高科”，股票代码为“300912”。
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 17.62 元/股，发行数量为 2,800 万股。其中初始战略配售发行数量为 140 万股，占本次发行总数量的 5.00%。
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 140 万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,002 万股，占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 798 万股，占本次发行数量的28.50%。
根据《凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,155.17431 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 560 万股股票由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,442 万股，占本次发行数量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,358 万股，占本次发行数量的 48.50%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0167575103%。
本次发行的网上、网下缴款工作已于 2020 年 11 月 26 日（T+2 日）结束。
一、 新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,552,027
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：238,786,715.74
3、网上投资者放弃认购数量（股）：27,973
4、网上投资者放弃认购金额（元）：492,884.26
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：14,420,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：254,080,400.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、 网下限售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2020 年 11 月 27 日（T+3
日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 308 室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处代表公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 5
凡参与网下发行申购凯龙高科股票并获配的配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下限售摇号的共有 4,155 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 416 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 1,436,532 股，占网下发行总量的 9.96%，占本次公开发行股票总量的 5.13%。
本次网下中签摇号的配售对象具体情况请详见“附表：网下限售中签摇号结果表”。
三、 保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 27,973 股，包销金额为 492,884.26 元，包销股份的数量占总发行数量的比例为 0.10%。
2020 年 11 月 30 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、 保荐机构（主承销商）联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联系人：资本市场部
咨询电话：010-65351668
发行人：凯龙高科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2020 年 11 月 30 日
附表：网下限售中签摇号结果表
序 投资者名称 配售对象名称 证券账户 实际获配股 限售期
号 数（万股） 限（月）
安信基金管理有限责任 安信动态策略灵活配置混合型证
1 公司 券投资基金 0899075600 0.5117 6
安信基金管理有限责任 安信新价值灵活配置混合型证券
2 公司 投资基金 0899116145 0.5117 6
安信基金管理有限责任 安信价值回报三年持有期混合型
3 公司 证券投资基金 0899218740 0.5117 6
百年人寿保险股份有限 百年人寿保险股份有限公司-万
4 公司 能保险产品 0899064900 0.5117 6
北京成泉资本管理有限 北京成泉资本管理有限公司-成
5 公司 泉汇涌一期基金 0899094268 0.1221 6
北京宏道投资管理有限 宏道观道 7 号精选私募证券投资
6 公司 基金 0899237650 0.2073 6
北京乐瑞资产管理有限 乐瑞强债添利 1 号证券投资私募
7 公司 基金 0899207015 0.2073 6
北京天演资本管理有限 天演 3 期 D 号证券私募投资基金
8 公司 0899179750 0.2073 6
博道基金管理有限公司 博道中证 500 指数增强型证券投
9 资基金 0899182496 0.5117 6
博道基金管理有限公司 博道嘉兴一年持有期混合型证券
10 投资基金 0899241010 0.5117 6
11 财信证券有限责任公司 财信证券有限责任公司 0899040740 0.2073 6
12 大成基金管理有限公司 大成沪深 300 指数证券投资基金 0899043413 0.5117 6
大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基
13 金 0899042009 0.5117 6
大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投
14 资基金 0899071599 0.5117 6
大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证
15 券投资基金 0899140331 0.5117 6
16 大成基金管理有限公司 大成睿享混合型证券投资基金 0899212282 0.5117 6
大家资产管理有限责任 大家养老保险股份有限公司团体
17 公司 万能产品 0899084934 0.5117 6
大家资产管理有限责任 大家资产－稳健精选 2 号（第
查看PDF原文
