广东科翔电子科技股份有限公司
与
中泰证券股份有限公司
关于
广东科翔电子科技股份有限公司
申请向特定对象发行股票发行注册环节反馈意
见落实函的回复
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十月
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
根据深圳证券交易所于 2021 年 10 月 22 日转发的《发行注册环节反馈意见
落实函》（审核函〔2021〕020268 号）（以下简称“落实函”）的要求，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”、“公司”或“发行人”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）对落实函所列的问题进行了核查和落实，并就落实函问题进行回复，同时按照落实函的要求对《广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等文件进行了修订和补充。
说明：
1、如无特别说明，本落实函回复中的简称或名词释义与募集说明书中的简称或名词释义具有相同含义。
2、本回复中的字体代表以下含义：
落实函所列问题 黑体（加粗）
对落实函所列问题的回复 宋体（不加粗）
对募集说明书的修改、补充 楷体（加粗）
3、本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，系四舍五入造成。
目录
问题 1 ...... 4
问题 1
根据申请文件，截至 2020 年 12 月 31 日发行人前次募集资金使用比例为
3.59%，并由会计师出具鉴证报告；截至 2021 年 9 月 10 日，资金使用比例为
48.72%，较前次鉴证报告情况变动较大。
请发行人说明前次募集资金截至 2021 年 9 月 30 日存放与使用情况，请会
计师就该情况出具鉴证报告，请保荐机构发表相应核查意见。
回复：
一、发行人情况说明
（一）前次募集资金的募集及存放情况
1、2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2020]2393 号”文《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申港证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 4,310 万股，发行价格为每股 13.06 元。
公司募集资金总额为 562,886,000.00 元，扣除公开发行股票发生的费用61,231,689.13 元后，募集资金净额为人民币 501,654,310.87 元。实际到账金额情况：扣除承销费用 39,826,839.62 元后实际资金到账 523,059,160.38 元，差额21,404,849.51 元为剩余发行费。
公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2020 年 11 月 2 日
由主承销商申港证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户。
上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年
11 月 2 日出具了众会字(2020)第 7568 号《验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2021 年 9 月 30 日，首次公开发行 A 股股票募集资金情况的存
储情况列示如下：
单位：万元
主体 募集资金存放银 银行帐号 初始存放 截止日 备注
行 金额 余额
广东科翔电子 中国建设银行股
科技股份有限 份有限公司惠州 44050171503500001341 30,305.92 0.00 -
公司 大亚湾支行
广东科翔电子 中国工商银行股
科技股份有限 份有限公司惠州 2008022729200293878 10,859.52 23.58 -
公司 滨海支行
广东科翔电子 广东华兴银行股
科技股份有限 份有限公司惠州 810880100008842 4,000.00 0.00 注销
公司 大亚湾支行
广东科翔电子 广发银行股份有
科技股份有限 限公司惠州大亚 9550880023808500285 5,000.00 0.00 注销
公司 湾支行
江西科翔电子 中国建设银行股
科技有限公司 份有限公司惠州 44050171503500001402 0.00 59.86 -
大亚湾支行
江西科翔电子 中国建设银行股
科技有限公司 份有限公司九江 36050164016400000950 0.00 0.00 -
开发区支行
合计 50,165.44 83.44 -
公司于 2020 年 11 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 18,000,000.00 元，公司独立董事和保荐机构申港证券股份有限公司均发表了同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第 7912 号）。
公司于 2021 年 1-9 月期间使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司江
西科翔电子科技有限公司以现金形式增资，用于实施“江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）”。增资款分别由中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行、广东华兴银行股份有限公司惠州大亚湾支行、广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行三个募集资金专户转入江西科翔电子科技有限公司募集资金专户中国
建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行，累计转入增资款 27,945.90 万元，具体 增资明细如下表所示：
单位：万元
转出方（科翔股份） 转入方（江西科翔） 交易时间 交易金额 备注
募集账户转出行 账号 募集账户转入行 银行账户
广东华兴银行股 8108801 中国建设银行股份 44050171
份有限公司惠州 0000884 有限公司惠州大亚 50350000 2021-2-5 4,011.82 出资款
大亚湾支行 2 湾支行 1402
中国建设银行股 4405017 中国建设银行股份 44050171
份有限公司惠州 1503500 有限公司惠州大亚 50350000 2021-2-5 600.00 出资款
大亚湾支行 001341 湾支行 1402
广发银行股份有 9550880 中国建设银行股份 44050171
限公司惠州大亚 0238085 有限公司惠州大亚 50350000 2021-3-8 1,588.18 出资款
湾支行 00285 湾支行 1402
中国建设银行股 4405017 中国建设银行股份 44050171
份有限公司惠州 1503500 有限公司惠州大亚 50350000 2021-4-1 3,000.00 出资款
大亚湾支行 001341 湾支行 1402
广发银行股份有 9550880 中国建设银行股份 44050171
限公司惠州大亚 0238085 有限公司惠州大亚 50350000 2021-4-9 1,500.00 出资款
湾支行 00285 湾支行 1402
广发银行股份有 9550880 中国建设银行股份 44050171
限公司惠州大亚 0238085 有限公司惠州大亚 50350000 2021-5-8 600.00 出资款
湾支行 00285 湾支行 1402
广发银行股份有 9550880 中国建设银行股份 44050171
限公司惠州大亚 0238085 有限公司惠州大亚 50350000 2021-5-20 1,345.90 出资款
湾支行 00285 湾支行 1402
中国工商银行股 2008022 中国建设银行股份 44050171
份有限公司惠州 7292002 有限公司惠州大亚 50350000 2021-5-26 2,300.00 出资款
滨海支行 93878 湾支行 1402
中国建设银行股 4405017 中国建设银行股份 44050171
份有限公司惠州 1503500 有限公司惠州大亚 50350000 2021-6-15 2,000.00 出资款
大亚湾支行 001341 湾支行 1402
中国建设银行股 4405017 中国建设银行股份 44050171
份有限公司惠州 1503500 有限公司惠州大亚 50350000 2021-7-15 4,000.00 出资款
大亚湾支行 001341 湾支行 1402
中国建设银行股 4405017 中国建设银行股份 44050171
份有限公司惠州 1503500 有限公司惠州大亚 50350000 2021-8-17 2,000.00 出资款
大亚湾支行 001341 湾支行 1402
中国建设银行股 4405017 中国建设银行股份 44050171
份有限公司惠州 1503500 有限公司惠州大亚 50350000 2021-9-6 5,000.00 出资款
大亚湾支行 001341 湾支行 1402
合计 27,945.90 -
（二）前次募集资金的
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