股票代码：300772 股票简称：运达股份
运达能源科技集团股份有限公司
2024年度向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年二月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
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陈棋 程晨光 高 玲
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贝仁芳 凌强 朱可可
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潘斌 冯晓 郭 斌
运达能源科技集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
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张荣三 王鹏 潘东浩
运达能源科技集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
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程晨光 陈坚钢 魏敏
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孙惠民 吴明霞
运达能源科技集团股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、本次发行履行的相关程序...... 7
二、本次发行概要...... 8
三、本次发行对象基本情况...... 10
四、本次发行的相关机构情况...... 12
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 14
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 14
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 15
三、本次发行对公司的影响...... 15第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 17
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 17
二、关于本次发行对象选择合规性的说明...... 17
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 19
第五节 有关中介机构的声明 ...... 20
第六节 备查文件 ...... 25
一、备查文件...... 25
二、查阅地点...... 25
三、查询时间...... 25
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、运达股份、本公 指 运达能源科技集团股份有限公司
司
机电集团 指 浙江省机电集团有限公司
本次向特定对象发行股票、本次 指 运达能源科技集团股份有限公司2024年度向特定
发行 对象发行股票的行为
募集资金 指 本次向特定对象发行股票所募集的资金
董事会 指 运达能源科技集团股份有限公司董事会
监事会 指 运达能源科技集团股份有限公司监事会
股东大会 指 运达能源科技集团股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
财通证券、保荐人（主承销商）、 指 财通证券股份有限公司
主承销商
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构、验资机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《运达能源科技集团股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和的尾数差异为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
2024 年 1 月 11 日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
2024 年 1 月 30 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
前述与本次发行有关的议案。
2024 年 4 月 26 日，发行人召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于修订公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》等与本次发行有关的议案。
2024 年 12 月 6 日，发行人召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。
2024 年 12 月 23 日，发行人召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了
前述延长决议有效期的议案。
（二）监管部门审核注册过程
2024 年 11 月 18 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于运达能源
科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 2 月 4 日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意运达能源科技
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕167 号）
（注册生效日为 2025 年 1 月 24 日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，
有效期为 12 个月。
（三）募集资金到账及验资情况
2025 年 2 月 14 日，发行人及保荐人（主承销商）在上海市锦天城律师事务
所的见证下向机电集团发送了《运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），要求发行对象根据《缴款通知书》向指定账户及时足额缴纳认购款。
2025 年 2 月 20 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》
（天健验〔2025〕27 号），确认截至 2025 年 2 月 18 日 12 时止，保荐人（主承
销商）已收到认购本次发行的特定对象在申购指定账户缴存的认购资金共计人民币陆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元整（￥699,999,993.00）。
2025 年 2 月 19 日，保荐人（主承销商）将上述认购款项扣除不含税保荐承
销费后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。2025 年 2 月 20 日，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2025〕28 号），
确认截至 2025 年 2 月 19 日上午 11:30 止，运达股份实际已发行人民币普通股（A
股）股票 85,158,150 股，应募集资金总额 699,999,993.00 元，减除发行费用人民币 3,707,547.17 元后，募集资金净额为 696,292,445.83 元。其中，计入实收股本人民币捌仟伍佰壹拾伍万捌仟壹佰伍拾元整（￥85,158,150.00），计入资本公积（股本溢价）611,134,295.83 元。
（四）股份登记和托管
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的类型及股票面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（二）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东机电集团，发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。
（三）发行价格
本次发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日。发行价格为 8.27 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产。
鉴于公司 2023年年度权益分派方案（每 10 股派发现金股利0.5 元）已于 2024
年 7 月 11 日实施完毕，根据本次发行的定价原则，本次发行股票的发行价格由8.27 元/股调整为 8.22 元/股。
（四）
