华宝香精股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
特别提示
华宝香精股份有限公司（以下简称“华宝股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第123号]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2016年1月修订）》（深证上[2016]3号）。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2018年2月13日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年2月13日（T日），其中，网下申购时
间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、网下投资者报价后，发行人与其本次发行的保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%（当最高申报价格与确定
的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下获配投资者应根据《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2018年2月22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”） 履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年2月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商应将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
有关本公告和本次发行的相关问题由主承销商保留最终解释权。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的报价与申购。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C26化学原料和化学制品制造业。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
重要提示
1、本次发行拟向社会公开发行6,159万股新股，占发行后公司总股本的10%。
2、本次发行的初步询价时间为2018年2月7日（T-4日）9:30-15:00，网下投资者
应在上述时间内通过网下发行电子平台填写、提交申报价格和申购数量。
3、市值要求：网下投资者在2018年2月5日（T-6日，含当日）前20个交易日
持有深圳市场非限售A股市值日均值为6,000万元（含）以上；网上投资者持有1万元
（含）以上深圳市场非限售A股股份市值的，可在2018年2月13日（T日）参与本次
发行的网上申购，网上投资者持有的市值按其2018年2月9日（T-2日，含当日）前
20个交易日的日均持有市值计算。
一、本次发行的基本情况
1、华宝股份首次公开发行不超过6,159万股人民币普通股（A股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]261号文核准。本次发行股票简称为“华宝股份”，股票代码为300741，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。华宝股份拟在深交所创业板上市。
2、本次发行拟向社会公开发行6,159万股新股，占发行后公司总股本的10%。其
中，网下初始发行数量为4,312万股，占本次发行总股数的70.01%；网上初始发行数量
为1,847万股，占本次发行总股数的29.99%。
3、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
4、本次发行初步询价时间为2018年2月7日（T-4日）9:30-15:00，在上述时间内，
欲参与网下发行的符合条件的网下投资者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信息。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可为其管理的每一配售对象填报同一个拟申报价格，该拟申报价格对应一个拟申购数量。配售对象报价的最小单位为0.01元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于60万股，必须为10万股的整数倍，且不得超过100万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。发行人和主承销商将在《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布网下投资者的报价情况、发行价格以及有效报价投资者的名单等信息。
5、本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年2月13日（T日），网下申购
时间为 9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。在参与网下、网上申购
时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。
6、2018年2月22日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步
配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
7、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2018年2月5日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址
www.ccstock.cn）的招股意向书全文，《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
二、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》及《首次公
T-6 2018年2月5日 周一 开发行股票并在创业板上市提示公告》
网下投资者提交核查材料
2018年2月6日 周二 网下投资者在中国证券业协会完成注册（12:00截止）
T-5 网下投资者提交核查材料截止日（12:00截止）
初步询价日（通过深交所网下发行电子平台，报价时间为
T-4 2018年2月7日 周三 9:30-15:00），初步询价截止时间为当日15:00
T-3 2018年2月8日 周四 主承销商开展网下投资者核查
确定发行价格
T-2 2018年2月9日 周五 确定可参与网下申购的有效投资者名单及有效申报数量
刊登《网上路演公告》
2018年2月12日 周一 刊登《招股说明书》、《发行公告》、《投资风险特别公告》
T-1 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
2018年2月13日 周二 网上发行申购日（9:15-11:30；13:00-15:00）
T 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量
网上申购配号
刊登《网上申购情况及中签率公告》
T+1 2018年2月14日 周三 网上发行摇号抽签
