华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
网下初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
华宝香精股份有限公司（以下简称“华宝股份”、 “发行人”或“公司”）首次公开发行
不超过6,159万股人民币普通股（ A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]261号文核准。本次发行采用网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份市
值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人本次公开发行股票数量为6,159万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机
制启动前，网下初始发行数量为4,312万股，占本次发行总量的70.01%；网上初始发行
数量为1,847万股，占本次发行总量的29.99%。本次发行价格为人民币38.60元/股。
根据《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下
简称“发行公告”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,327.41619倍，高于
150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60.01%由网下回拨至
网上。回拨后，网下最终发行数量为615.90万股，占本次发行总量的10%；网上最终发
行数量为5543.10万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率
为0.0474306872%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据本公告于2018年2月22日（ T+2日） 16:00前按最终确定的发行
价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务
必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将
会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2018年2月22日
（ T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
1
相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%时， 保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、 “主承
销商”） 将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴
纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会
备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月内不得
参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、 本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达
获配缴款通知。
一、 网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（ 证监会令[第135号]）的要求，主承销商对参与
网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终
收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2018年2月13日（ T日）结束。经核查确认，《发行公
告》披露的4,024家网下投资者管理的6,304个有效报价配售对象中，有23家网下投资者
管理的23个有效报价配售对象未参与网下申购。 此外，见证律师及主承销商在进一步核
查中发现：初步确定的有效报价名单中有1家网下投资者管理的1个配售对象未按《 华宝
香精股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及
推介公告》”）的要求提交承诺函等关联关系核查资料， 应作剔除处理。 其余4,000家网
下投资者管理的6,280个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有
效申购数量为627,870万股。
应剔除网下配售对象的具体名单如下：
2
剔除原因 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申
购数量（万股）
未交材料 周志文 周志文 100
未参与网
下申购
1
安徽安利科技投资集团股份有
限公司
安徽安利科技投资集团股份有
限公司 100
2
常州市常信房地产开发有限公
司
常州市常信房地产开发有限公
司 100
3 陈光珠 陈光珠 100
4 迟健 迟健 100
5 广州百货企业集团有限公司 广州百货企业集团有限公司 100
6 广州大洋实业投资有限公司 广州大洋实业投资有限公司 100
7 黄小琴 黄小琴 100
8 梁健锋 梁健锋 100
9 林国芳 林国芳 100
10 刘玲 刘玲 100
11 倪林 倪林 100
12 邱其琴 邱其琴 100
13 深圳市齐心控股有限公司 深圳市齐心控股有限公司 100
14 史维 史维 100
15 苏麒安 苏麒安 100
16
天津渤海海胜股权投资基金管
理有限公司
天津渤海海胜股权投资基金管
理有限公司 100
17 汪逸之 汪逸之 100
18 吴培生 吴培生 100
19 吴琼瑛 吴琼瑛 100
20 鄢建兵 鄢建兵 100
21 袁金钰 袁金钰 100
22 长江润发集团有限公司 长江润发集团有限公司 100
23 浙江晟欣实业发展有限公司 浙江晟欣实业发展有限公司 100
（二）网下初步配售结果
根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，
发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
3
配售对象类别 有效申购股
数（万股）
占网下申购总
量的比例（ %）
初步获配股
数（股）
占网下发行数
量的比例（ %） 获配比例（ %）
公募养老社保类 128,880 20.52654212 3,383,145 54.93010229 0.26250349
年金保险类 35,500 5.65403666 931,165 15.11876928 0.26230000
其他 463,490 73.81942122 1,844,690 29.95112843 0.03980000
合 计 627,870 100 6,159,000 100 0.09809355
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的配售原则，
其中零股45股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给银河智慧主题灵活
配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表“网下发行有效报价配售对象
的获配情况”。
二、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所发布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联
系。具体联系方式如下：
联系电话： 0571-87903355、 87902574
联系人：资本市场部
发行人： 华宝香精股份有限公司
保荐机构（主承销商） ：浙商证券股份有限公司
2018年2月22日
4
5
6
附表：网下发行有效报价配售对象的获配情况
A类 投资者名称 配售对象名称 申购数量
（万股）
获配数量
（股）
1 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 100 2,625
2 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 100 2,625
3 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
4 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
5 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 100 2,625
6 安信基金管理有限责任公司 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
7 安信基金管理有限责任公司 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
8 安信基金管理有限责任公司 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
9 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 100 2,625
10 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 100 2,625
11 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 100 2,625
12 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 100 2,625
13 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
14 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
15 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
16 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 100 2,625
17 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
18 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
19 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
20 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
21 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
22 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
23 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
24 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 100 2,625
25 宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
26 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
27 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
28 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 100 2,625
29 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 100 2,625
30 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 100 2,625
31 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 100 2,625
32 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 100 2,625
33 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 100 2,625
34 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 100 2,625
35 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金（ LOF） 100 2,625
36 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 100 2,625
37 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 100 2,625
7
38 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 100 2,625
39 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 100 2,625
40 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 100 2,625
41 博时基金管理有限公司 博时价值增长 100 2,625
42 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 100 2,625
43 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 100 2,625
44 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合
