证券代码：300735 证券简称：光弘科技 上市地点：深圳证券交易所
惠州光弘科技股份有限公司
重大资产购买预案
标的公司 交易对方
All Circuits S.A.S. IEE International Electronics & Engineering S.A.、Hiwinglux S.A.
TIS Circuits SARL IEE International Electronics & Engineering S.A.
二〇二五年三月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在光弘科技拥有或控制权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本人向交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计后的财务数据、评估或估值结果以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异，敬请广大投资者关注。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对该证券的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和深交所对本预案的真实性、准确性、完整性作出保证。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易事项时，除本预案及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
根据 AC 公司 100%股权的《产权交易合同》“第 9 条 甲方的陈述与保证”，
本次交易对方保证：于本合同签署日，每项陈述与保证均为真实、完整、准确且在任何重大方面不具有误导性；于生效日和交割日，且根据届时存在的事实和情况，每项陈述与保证将为真实、完整、准确且在任何重大方面不具有误导性。
目 录
上市公司声明 ...... 2
交易对方声明 ...... 4
目 录 ...... 5
释 义 ...... 7
一、一般释义...... 7
二、专有释义...... 8
重大事项提示 ...... 9
一、本次交易方案...... 9
二、本次重大资产重组对上市公司的影响...... 10
三、本次交易已履行和尚需履行的审批程序...... 12
四、上市公司的控股股东对本次重大资产重组的原则性意见...... 13 五、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易首次披露之日
起至实施完毕期间的股份减持计划...... 13
六、本次重大资产重组对中小投资者权益保护的安排...... 13
七、待补充披露的信息提示...... 16
重大风险提示 ...... 17
一、与本次重组相关的风险...... 17
二、与标的资产相关的风险...... 19
第一节 本次交易概况 ...... 22
一、本次交易背景及目的...... 22
二、本次交易具体方案...... 25
三、本次交易性质...... 27
四、本次交易对上市公司的影响...... 28
五、本次交易决策过程和批准情况...... 28
六、本次交易相关方作出的重要承诺...... 28
第二节 上市公司基本情况 ...... 37
一、基本信息...... 37
二、股本结构及前十大股东情况...... 37
三、控股股东及实际控制人情况...... 38
四、最近三十六个月内控制权变动情况...... 39
五、最近三年重大资产重组情况...... 39
六、最近三年主营业务情况...... 39
七、主要财务数据...... 40
八、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况...... 41
第三节 交易对方基本情况 ...... 42
一、IEE 公司基本情况...... 42
二、海鹰卢森堡基本情况...... 42
第四节 标的公司基本情况 ...... 44
一、基本情况...... 44
二、股权结构及产权控制关系...... 44
三、下属子公司情况...... 45
四、主营业务发展情况...... 46
五、标的公司主要财务数据...... 50
第五节 标的公司预估作价情况...... 52
第六节 本次交易合同的主要内容...... 53
一、AC 公司 100%股权的《产权交易合同》主要内容...... 53
二、TIS 公司 0.003%股权的《产权交易合同》主要内容 ...... 62
三、与本次交易相关的其他重要合同...... 67
第七节 本次交易对上市公司的影响...... 70
一、本次重大资产重组对上市公司主营业务的影响...... 70
二、本次重大资产重组对上市公司股权结构的影响...... 71
三、本次重大资产重组对上市公司主要财务指标的影响...... 71
第八节 购买资产支付方式 ...... 72
一、本次交易的支付方式...... 72
二、本次交易资金来源...... 72
第九节 风险因素 ...... 73
一、与本次重组相关的风险...... 73
二、与标的资产相关的风险...... 75
三、其他风险...... 78
第十节 其他重要事项 ...... 79
一、标的公司和上市公司资金占用及担保情况...... 79
二、上市公司最近十二个月内相关资产交易情况...... 79
三、上市公司股票在重组方案首次披露前股价波动情况的说明...... 79
四、上市公司的控股股东对本次重大资产重组的原则性意见...... 80 五、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易首次披露之日
起至实施完毕期间的股份减持计划...... 80
六、本次重大资产重组对中小投资者权益保护的安排...... 80 七、关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号—重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重
大资产重组的情形...... 80
第十一节 声明与承诺 ...... 81
一、上市公司全体董事声明...... 81
二、上市公司全体监事声明...... 82
三、上市公司全体高级管理人员声明...... 83
释 义
在本预案中，除非文义另有所指，以下简称和术语具有以下含义：
一、一般释义
光弘科技、公司、本公 指 惠州光弘科技股份有限公司
司、上市公司
光弘投资、控股股东 指 光弘投资有限公司（DBG Investment Holdings Limited）
印度光弘 指 DBG Technology (India) Private Limited
宏天创富 指 宏天创富有限公司
进科投资 指 进科投资有限公司
光弘投资 指 光弘投资有限公司
华勤技术 指 华勤技术有限公司
龙旗科技 指 上海龙旗科技股份有限公司
AC 公司 指 All Circuits S.A.S.
IEE 公司 指 IEE International Electronics & Engineering S.A.
海鹰卢森堡 指 Hiwinglux S.A.
MSL 指 MSLCircuits S.A.S.
BMS 指 BMS Circuits S.A.S.
TIS 指 TIS Circuits SARL
GDL 指 GDLCircuits S.A. de C.V.
AC Holdings 指 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.，公司于新加坡设
立的子公司
标的公司、目标公司 指 All Circuits S.A.S.和 TIS Circuits SARL
标的资产 指 All Circuits S.A.S. 100%股权和 TIS Circuits SARL 0.003%股
权
交易对方 指 IEE International Electronics & Engineering S.A.、Hiwinglux
S.A.
本次交易、本次收购、 上市公司通过向交易对方支付现金的方式购买其持有的 AC
本次重组、本次重大资 指 公司 100%股权和 TIS 公司 0.003%股权的交易行为
产重组
本预案、本重大资产购 指 《惠州光弘科技股份有限公司重大资产购买预案》
买预案
摘要 指 《惠州光弘科技股份有限公司重大资产购买预案摘要》
重组报告书 指 《惠州光弘科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《格式准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
—上市公司重大资产重组》
《上市公司监管指引 指
