300619 深市 金银河

        民生证券股份有限公司

关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2021 年创业板向特定对象发行股票之
            发行保荐书

              保荐机构（主承销商）

 （中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A）

                      声 明

  本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下简称“《监管问答》”，2020 年修订）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。


                      目 录


  声 明...... 1

    目 录 ...... 2

    第一节  本次证券发行基本情况...... 3

      一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

      二、发行人基本情况...... 3

      三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明...... 8

      四、本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9

    第二节  保荐机构承诺 ......11

    第三节  本次证券发行的推荐意见...... 12

      一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 12
      二、本次证券发行符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有

  关规定的说明...... 13

      三、发行人存在的主要风险...... 21

      四、发行人的前景评价...... 26

      五、保荐机构关于本次证券发行聘请第三方行为的核查意见...... 27

      六、保荐机构推荐结论...... 28

            第一节  本次证券发行基本情况

    一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

    （一）保荐机构名称

    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）

    （二）本保荐机构指定保荐代表人情况

    1、保荐代表人姓名

    王蕾蕾、郭丽丽

    2、保荐代表人保荐业务执业情况

    王蕾蕾：民生证券股份有限公司投资银行事业部高级副总裁，保荐代表人。 从事投资银行业务十余年，主持和参与了金银河（ 300619 ）IPO 、侨银股份 （002973）IPO、朝阳科技（002981）IPO、中旗新材（001212）IPO、索菲亚（002572） 2015 年非公开发行、金银河（300619）可转债等项目工作。

    郭丽丽：民生证券股份有限公司投资银行事业部项目经理，保荐代表人，注 册会计师，参与了侨银股份（002973）IPO、中旗新材（001212）IPO、金银河 （300619）可转债等项目。

    （三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

    1、项目协办人

    项目协办人：胡霄

    2、项目协办人保荐业务执业情况

    民生证券股份有限公司投资银行事业部项目经理，参与了侨银股份（002973） IPO、安必平（688393）IPO、中旗新材（001212）IPO 等项目。

    二、发行人基本情况

    （一）发行人基本信息

中文名称：              佛山市金银河智能装备股份有限公司


英文名称：            Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd.

股票简称：              金银河

股票代码：              300619

股票上市地：            深圳证券交易所

注册资本：              7,468.00 万元

法定代表人：            张启发

董事会秘书：            熊仁峰

成立日期：              2002 年 1 月 29 日

注册地址：              佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座

办公地址：              佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座

邮政编码：              528100

电话号码：              0757-87323386

传真号码：              0757-87323380

互联网网址：            http://www.goldenyh.com

电子信箱：              xiongrenfeng@chinagmk.com

统一社会信用代码：      91440600735037453H

                        研发、设计、制造、安装、销售：化工机械及智能化装备、电池
                        制造机械及智能化装备；设计、制造、销售：汽车五金配件；软
经营范围：              件开发；销售：配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的
                        进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                        展经营活动。）

本次证券发行类型：      向特定对象发行股票

    （二）发行人股权结构

    截至 2021 年 6 月 30 日，发行人股本构成情况如下：

              股份类型                  持股数量（股）          持股比例

 一、有限售条件股份                            18,064,822              24.19%

    高管锁定股                                18,064,822              24.19%

 二、无限售条件股份                            56,620,864              75.81%

              总股本                          74,685,686              100.00%

    （三）发行人前十名股东情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：

 序    股东名称      股份种类    持股比例  直接持股数量（股）  限售股数量
 号                                                                  （股）


    1      张启发    人民币普通股    19.39%            14,483,837    10,862,878

        广州海汇财富

    2  创业投资企业  人民币普通股    12.85%            9,600,135            -

        （有限合伙）

    3      梁可      人民币普通股      9.44%            7,047,538      5,976,103

    4      陆连锁    人民币普通股      3.12%            2,327,638            -

    5      赵吉庆    人民币普通股      2.19%            1,633,500            -

    6      张志岗    人民币普通股      1.83%            1,364,100            -

    7      焦志萍    人民币普通股      1.76%            1,316,500            -

    8      付为      人民币普通股      1.56%            1,166,684            -

    9      余淡贤    人民币普通股      0.80%              600,000            -

  10    黄少清    人民币普通股      0.79%              588,999      441,749

      （四）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况

                                                                      单位：万元

 经审计首发前最近一期归属

于母公司股东的净资产额（截                                                  20,488.37
  至 2016 年 12 月 31 日）

                            发行时间            发行类型            募集资金净额

      历次筹资情况        2017 年 2 月  首次公开发行                      17,330.60
                              15 日

                            2020 年 1 月  2020 年可转换公司债券              15,866.31
                              14 日

                              年度        送配股及转增股本情况        现金分红

                                                                        （含税）

                                        以截至 2017 年 4 月 7 日公司股

                              2016 年    份总数 7,468 万股为基数，以公          866.29
                                        司未分配利润向全体股东每 10

                                        股分配 1.16 元（含税）。

                                        以截至 2017 年 12 月 31 日公司

                              2017 年    股份总数 7,468 万股为基数，以          597.44
                                        公司未分配利润向全体股东每

                                        10 股分配 0.80 元（含税）。

 发行人历年现金分红情况