广州尚品宅配家居股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二零二四年二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性完整性承担相应的法律责任。
特此承诺。
全体董事签名：
李连柱 周淑毅 彭劲雄
付建平 肖 冰 何 超
彭说龙 胡鹏翔 曾 萍
广州尚品宅配家居股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性完整性承担相应的法律责任。
特此承诺。
全体监事签名：
李庆阳 周晓生 谢心情
广州尚品宅配家居股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性完整性承担相应的法律责任。
特此承诺。
全体高级管理人员签名：
周淑毅 彭劲雄 付建平
李嘉聪 胡 翊 张庆伟
黎 干 欧阳熙 何裕炳
张启枝
广州尚品宅配家居股份有限公司
年 月 日
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：26,648,900 股
2、发行价格：15.01 元/股
3、募集资金总额：人民币 399,999,989.00 元
4、募集资金净额：人民币 394,140,439.86 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：26,648,900 股
2、股票上市时间：2024 年 2 月 8 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自股票上
市之日起六个月内不得转让，自 2024 年 2 月 8 日起开始计算。锁定期结束后按
中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 5
一、发行股票数量及价格 ...... 5
二、新增股票上市安排 ...... 5
三、发行对象限售期安排 ...... 5四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生。...... 5
目 录...... 6
一、公司基本情况 ...... 9
二、本次新增股份发行情况 ...... 10
（一）发行类型和面值...... 10
（二）本次发行履行的相关程序...... 10
（三）发行方式...... 13
（四）发行数量...... 13
（五）发行价格...... 13
（六）募集资金和发行费用...... 14
（七）募集资金到账及验资情况...... 14
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 15
（九）新增股份登记情况...... 15
（十）发行对象...... 15
（十一）主承销商的合规性结论意见...... 22
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 22
三、本次新增股份上市情况 ...... 23
（一）新增股份上市批准情况...... 23
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 23
（三）新增股份的上市时间...... 23
（四）新增股份的限售安排...... 23
四、股份变动及其影响 ...... 23
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 23
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 24
（三）股本结构变动情况...... 25
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 25
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 25
五、财务会计信息分析 ...... 26
（一）主要财务数据...... 26
（二）管理层讨论与分析...... 27
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 28
（一）保荐人（主承销商）...... 28
（二）发行人律师事务所...... 29
（三）发行人审计机构...... 29
（四）发行人验资机构...... 30
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 30
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
八、其他重要事项 ...... 31
九、备查文件 ...... 31
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
尚品宅配/公司/发行人 指 广州尚品宅配家居股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 李连柱先生和周淑毅先生
本次发行 指 广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票
的行为
公司章程 指 广州尚品宅配家居股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/主承销商/招商证券 指 招商证券股份有限公司
华兴/华兴会计师/发行人会 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
计师/审计机构/验资机构
律师/发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
股东大会 指 广州尚品宅配家居股份有限公司股东大会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
募集说明书 指 广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票
募集说明书
发行方案 指 广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票
发行方案
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
中文名称 广州尚品宅配家居股份有限公司
英文名称 Guangzhou Shangpin Home Collection Co.,Ltd
证券简称 尚品宅配
证券代码 300616
住所 广州市天河区花城大道 85 号 3501 房之自编 01-05 单元
法定代表人 李连柱
设立日期 2004 年 4 月 19 日，于 2012 年 10 月 8 日整体变更为股份有限公
司
注册资本（发行前） 197,867,080 元
所属行业 家具制造业
股票上市地 深圳证券交易所
董事会秘书 何裕炳
联系电话 020-85027987
传真 020-85027985
网址 www.spzp.com
电子信箱 securities@spzp.com
食品经营（仅销售预包装食品）；日用品批发；日用百货销售；
家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；家具零配
件销售；厨具卫具及日用杂品零售；灯具销售；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；日用品销售；日用杂品销售；日用玻璃
制品销售；日用木制品销售；日用家电零售；家用电器销售；家
用视听设备销售；智能家庭消费设备销售；卫生陶瓷制品销售；
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