立昂技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2017] 30 号）核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下
询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
25,700,000 股。发行价格为每股 4.55 元，募集资金总额 116,935,000.00 元。扣除承
销保荐费用人民币 26,000,000.00 元后实际收到募集资金 90,935,000.00 元，已由海通
证券股份有限公司于 2017 年 1 月 23 日存入公司开立在昆仑银行股份有限公司乌鲁
木齐分行（账号为 88102000118710000477）的人民币账户。扣除公司为发行人民币
普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 7,650,000.00
元，实际募集资金净额为人民币 83,285,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA10051 号验资
报告。公司对募集资金实行专户存储制度。
(二) 发行股份购买资产并募集配套资金情况
1、 发行股份购买资产
公司根据第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议
决议、第二届董事会第三十次会议决议及 2018 年第四次临时股东大会决议的
规定，申请非公开发行人民币普通股 42,973,916 股。
2018 年 12 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2018]2183 号《关
于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》的核准文件，核准公司非公开发行人民币普通股 42,973,916 股。
公司本次非公开发行股份 42,973,916 股仅涉及以发行股份方式购买广州大一
互联网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司股权，未涉及募集资金的实
际流入。
上述发行股份购买资产情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10020 号验资报告。
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2、 募集配套资金
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183 号）
核准，公司于 2019 年 4 月 18 日向丁向东、宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权
投资合伙企业（有限合伙）、新疆德源添富股权投资合伙企业（有限合伙）、
郑波鲤发行普通股（A 股）共计 16,400,589.00 股募集配套资金，发行价格为
每股 27.06 元，共计募集资金总额为人民币 443,799,938.34 元，扣除承销费用
（不含税）合计人民币 12,560,375.61 元，实际收到募集资金人民币
431,239,562.73 元，扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中介费等
其他发行费用人民币 9,425,374.51 元，实际募集资金净额为人民币
421,814,188.22 元。上述募集配套资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA12562 号验资报告。
(三) 募集资金使用情况及结余情况
1、 首次公开发行股票
①以前年度募集资金使用情况
2017 年 1 月 23 日，公司实际收到募集资金 90,935,000.00 元。以募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,616,650.90 元，支付发行费用
7,650,000.00 元，支付募集资金项目金额 27,246,863.32 元，支付用于临时补充
流动资金 40,000,000.00 元，收回暂时补充流动资金 10,000,000.00 元。
2018 年公司支付募集资金项目金额 12,434,729.36 元，收回临时补充流动资金
30,000,000.00 元后，支付用于临时补充流动资金 30,000,000.00 元。
②本年度募集资金使用情况
2019 年公司支付募集资金项目金额 10,126,629.28 元，收回临时补充流动资金
32,000,000.00 元，支付用于临时补充流动资金 20,000,000.00 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户账面余额 2,012,521.60 元，具体情况
如下：
单位：元
募集资金账户使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日止累计使用金额
一、2017 年 1 月收到募集资金金额 90,935,000.00
减：支付发行费用 7,650,000.00
二、实际募集资金净额 83,285,000.00
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募集资金账户使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日止累计使用金额
加：利息收入 155,091.37
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 13,616,650.90
减：对募集资金项目投入 49,808,221.96
减：手续费支出 2,696.91
减：临时补充流动资金 90,000,000.00
加：收回临时补充流动资金 72,000,000.00
三、截至 2019 年 12 月 31 日专户余额 2,012,521.60
2、 发行股份购买资产并募集配套资金
2019 年 4 月公司实际收到募集资金 431,239,562.73 元，支付发行费用
9,425,374.51 元，以募集资金置换预先投入自筹资金 21,281,622.22 元，支付募
集资金项目金额 57,648,010.80 元，支付并购交易的现金对价 51,240,223.78 元，
支付用于临时补充流动资金 200,000,000.00 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，配套募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
募集资金账户使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日止累计使用金额
一、2019 年 4 月收到募集资金金额 431,239,562.73
减：支付发行费用 9,425,374.51
二、实际募集资金净额 421,814,188.22
加：利息收入 625,351.62
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 21,281,622.22
减：对募集资金项目投入 57,648,010.80
减：手续费支出 2,711.44
减：并购交易支付的现金对价 51,240,223.78
减：临时补充流动资金 200,000,000.00
三、截至 2019 年 12 月 31 日专户余额 92,266,971.60
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
1、 首次公开发行股票
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高
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