深圳康泰生物制品股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的金额、资金到位情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]42 号）核准，公司于 2018 年2月1日公开发行 356万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币35,600万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币908.06万元后，募集资金净额为人民币 34,691.94万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了广会验字[2018]G17002850056号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2705号）核准，公司于2020年4月14日非公开发行人民币普通股（A 股）27,272,727股，发行价格为每股110元，募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币1,469.03万元后，募集资金净额为人民币298,530.97万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2020BJA20593《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金存放情况
截至2020年9月30日，公司可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户单位 开户银行 银行账号 初始存款 截止日 备注
金额 余额
中国建设银行股份
有限公司深圳国会 44250100015500001445 34,880.00 注
深圳康泰生 大厦支行
物制品股份 招商银行股份有限 755901638110115 1,468.09
有限公司 公司深圳科发支行
中国光大银行股份
有限公司深圳后海 39100188000090775 注
支行
中国工商银行股份
有限公司北京地安 0200022319068135317 110.51
北京民海生 门支行
物科技有限 杭州银行股份有限 1101040160000794635 注
公司 公司北京大兴支行
杭州银行股份有限 1101040160001211357 3,000.00
公司北京昌平支行
合计 -- -- 34,880.00 4,578.60
注：中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行初始存放金额包含未划转的发行费用 188.06 万元。该账户募集资金已按计划转至对应的募集资金专项账户，账户不再使用，公司已于 2018 年 12 月将账户注销。中国光大银行股份有限公司深圳后海支行及杭州银行股份有限公司北京大兴支行账户公司已于 2020 年 7 月将账户注销。
2、非公开发行股票募集资金存放情况
截至2020年9月30日，公司非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户单位 开户银行 银行账号 初始存款金额 截止日余额 备
注
中国建设银行股份有
限公司深圳国会大厦 44250100015500003004 298,700.00 注
支行
中国光大银行股份有 39100188000132084 注
限公司深圳后海支行
中国银行股份有限公 773173503262 注
司深圳华润城支行
深圳康泰 杭州银行股份有限公 4403040160000309472 23,000.16
生物制品 司深圳龙岗支行
股份有限 中信银行股份有限公 8110301011833888888 注
公司 司深圳香林支行
招商银行股份有限公 755901638110908 27.76
司深圳科发支行
中国工商银行股份有 4000040529200551828 43,150.87
限公司深圳星河支行
中国民生银行股份有 631981883 注
限公司深圳湾支行
宁波银行股份有限公 73110122000172901 40,088.40
司深圳财富港支行
开户单位 开户银行 银行账号 初始存款金额 截止日余额 备
注
北京民海 北京银行股份有限公 20000016527800034174
生物科技 司清华园支行 985 101,415.02
有限公司
合计 -- -- 298,700.00 207,682.21
注：初始金额和截止日余额包含未划转的发行费用 169.03 万元。中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行账户募集资金已按计划转至对应的募集资金专项账户，账户不再使用，公司已于 2020 年 9 月将账户注销；中国民生银行股份有限公司深圳湾支行账户公司已于 2020 年 7 月将账户注销；中国光大银行股份有限公司深圳后海支行、中国银行股份有限公司深圳华润城支行及中信银行股份有限公司深圳香林支行账户公司已于 2020年 9 月将账户注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表，见附件 1
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况:
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2018年2月14 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币61,125,343.75元。
2018年3月13 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金61,125,343.75元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了“广会专字[2018]G17002850068 号”《关于深圳康泰生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
2. 非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况:
截至2020年9月30日，公司不存在非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三） 募集资金投资项目调整情况
公司不存在调整前次募集资金投资项目的情形。
（四） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五） 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
（六） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况的说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。
四、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金尚未使用资金情况
截至2020年9月30日，尚未使用的公开发行可转换债券募集资金为4,578.60万元；尚未使用的非公开发行股票募集资金为207,513.18万元，全部存放于募集资金专项账户。六、前次募集资金实际使用情况与公司其他文件披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
2021年 2月 8日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
1.公开发行可转换公司债券募集资金
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