江龙船艇科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“江龙船艇”、“公司”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121号]）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第 123号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票并拟在创业板上市。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：1、初步询价结束后，发行人和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主承销商”）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所电子平台记录为准）由后向先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。
2、本次网下发行和网上发行同时进行，网下申购时间为2017年1月4日（T日）9:30-15:00，网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《江龙船艇科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2017年1月6日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江龙船艇科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年1月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由主承销商包销。
5、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%
时，发行人和主承销商将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见 “十一、中止发行”。
6、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会（以下简称“协会”）。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
重要提示
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属
行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”，所属行业代码为C37。
中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次拟公开发行股票数量不超过2,167万股，本次发行不设老股转让，
本次发行后公司总股本不超过8,667万股。
3、本次初步询价日为2016年12月28日（T-4日）至2016年12月29日（T-3日）。
4、市值要求：网下投资者在2016年12月26日（T-6日，含当日）前20个交易日（含基准日）持有深圳市场非限售A股股份市值的日均市值应不少于5,000万元（含）；网上投资者持有1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的，可在2017年1月4日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2016年12月30日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。
5、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
6、需要提交核查材料的投资者通过安信证券 IPO网下投资者资格核查系统
“http://www.essence.com.cn/essence/ipops/login.jsp”填写并提交相关资格核查材料。填写过程如有问题可拨打咨询电话：010-83321320、010-83321321、
021-35082551，021-35082095。
一、本次发行的基本情况
1、江龙船艇首次公开发行不超过2,167万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2988号文核准。股票简称为“江龙船艇”，股票代码为300589，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。江龙船艇拟在深圳证券交易所创业板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商负责组织，通过深交所电子平台实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次拟向社会公开发行股票不超过2,167万股，全部为公开发行新股，占发行后总股本的25%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,310万股，占本次发行总量的60.45%；网上初始发行数量为857万股，占本次发行总量的39.55%。
4、只有符合本公告“三、网下投资者的参与条件及程序”的投资者方能参与本次初步询价。网下投资者应通过深交所的电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购日9:30-15:00。
关于电子平台的相关操作办法请查阅《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。
5、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否入围有效报价，均不能参与网上申购。
6、发行人和主承销商将在2017年1月3日（T-1日）刊登的《江龙船艇科
技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。
7、本次网下申购的时间为2017年1月4日（T日）的9:30-15:00。《发行公
告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。
8、2017年1月6日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发
行初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
9、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
10、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2016年12月26日（T-6日）登载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《江龙船艇科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文，《江龙船艇科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》（以下简称“《创业板上市提示公告》”）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
11、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
2016年12月26日 刊登《创业板上市提示公告》和《初步询价及推介公告》
T-6日 周一 招股意向书等其他文件网上披露
网下投资者向安信证券提交资质审核材料
T-5日 2016年12月27日 网下投资者在协会完成备案（12:00前）
周二 网下投资者向安信证券提交资质审核材料截止日（12:00前）
T-4日 2016年12月28日 初步询价（通过网下发行电子平台）
周三
T-3日 2016年12月29日 初步询价（通过网下发行电子平台，15:00截止报价）
周四
T-2日 2016年12月30日 刊登《网上路演公告》
周五 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申报数量
T-1日 2017年1月3日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
周二 网上路演
网下申购日（9:30-15:00）
T日 2017年1月4日 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
周三 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下发行量
网上申购配号
2017年1月5日 刊登《网上中签率公告》
T+1日 周四 确定网下初步配售结果
网上发行摇号抽签
2017年1月6日 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
T+2日 周五 网下获配缴款日（申购资金到账截止时间16:00）
网上中签缴款日
T+3日 2017年1月9日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和
周一 包销金额
T+4日 2017年1月10日 刊登《发行结果公告》
