深圳市星源材质科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-7
前次募集资金使用情况对照表 8-11
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 12
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2021）第 440A016125 号
深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称星源材质
公司）截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用
情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是星源材质公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对星源材质公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合星源材质公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，星源材质公司董事会编制的截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资
金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了星源材质公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供星源材质公司本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二一年九月二十七日
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市星源材质科技股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”、“星源材质”）将截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资
金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2016 年首次公开发行股票募集资金（“首次公开发行募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2534 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 21.65 元，募集资金总额为人民币649,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 45,250,377.36 元，实际募集资金净额为
人民币 604,249,622.64 元。上述募集资金已于 2016 年 11 月 25 日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G14000250390 号《验资报告》验证。
2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金（“2018 年发行可转债募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2417 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向社会公开发行 48,000.00 万元可转换公司债券，扣除发行费用7,316,550.00 元（含税金额），实际募集资金净额为人民币 472,683,450.00 元。上
述募集资金已于 2018 年 3 月 13 日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2018]G18000360028 号《验资报告》验证。
3、2019 年非公开发行股票募集资金（“非公开发行募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]261 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）38,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.37 元，募集资金总额为人民币859,008,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,332,211.32 元（不含税），实际募集
资金净额为人民币 842,675,788.68 元。上述募集资金已于 2019 年 8 月 1 日全部
到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2019]G18035720120 号《验资报告》验证。
4、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金（“2021 年发行可转债募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426 号文核准，并经深
圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币
990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 440C000050 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，前次募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如
下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国民生银行股份有 690168889 2021 年发行可转 82,706,273.09
限公司深圳分行 债募集资金专户
中国农业银行股份有 2021 年发行可转
限公司常州经济开发 10603501040014738 债募集资金专户 24,874,080.76
区支行
上海浦东发展银行股 79170078801200006270 2021 年发行可转 28,468,258.48
份有限公司深圳分行 债募集资金专户
中国工商银行股份有 4000020919200463701 2021 年发行可转 1,344,601.47
限公司深圳盐田支行 债募集资金专户
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
宁波银行股份有限公 73010122001991910 2021 年发行可转 338,066.02
司深圳分行 债募集资金专户
中国银行股份有限公 753674482785 2021 年发行可转 141,556.39
司深圳罗湖支行 债募集资金专户
中国农业银行股份有 41031900040039517 2021 年发行可转 33,540.19
限公司深圳市分行 债募集资金专户
国家开发银行深圳分 44301560045633220000 2021 年发行可转 10,221.29
行 债募集资金专户
招商银行股份有限公 755915080410308 2021 年发行可转 271.78
司深圳松岗支行 债募集资金专户
招商银行股份有限公 519903297910504 2021 年发行可转 -
司常州分行 债募集资金专户
合 计 137,916,869.47
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集的实际使用情况概况
1、首次公开发行募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 606,389,721.65 元，其中
累计直接投入项目运用的募集资金 506,379,694.25 元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,415,771.45 元）；补充流动资金100,010,027.40 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用
完毕，详见附件 1。
2、2018 年发行可转债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 474,383,365.08 元，其中
累计直接投入项目运用的募集资金 474,078,569.01 元，将结余资金 304,796.07 元用于永久补充流动资金。
截至 2021 年 6 月 30
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