证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-005
四川蜀道装备科技股份有限公司
关于签署股份收购意向性协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过支付现金购买许红波、冉玉勤及河南科益气体股份有限公司（以下简称“科益气体”“标的公司”）其他股东合计持有的科益气体 65.43%股权，取得科益气体
的控股权。2025 年 2 月 17 日，公司与科益气体实际控制人许红波、冉玉勤签署
《股份收购意向性协议》（以下简称“协议”）。本次签署的协议为意向性协议，收购股权比例、交易价格等最终交易方案，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易存在不确定性，尚需履行公司、标的公司及交易对手方必要的内外部相关决策、审批程序，最终交易能否达成尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。
5、公司最近三年披露的框架协议的情况详见“六、其他相关情况说明”。
一、收购事项概述
1、为加快构建专业化的工业气体投资运营平台，快速实现向产业链下游延伸，公司拟通过支付现金方式购买许红波、冉玉勤及科益气体其他股东合计持有
的科益气体 65.43%股权，取得科益气体的控股权。
2、公司第四届董事会第四十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《关于签署<股份收购意向性协议>的议案》。
3、2025 年 2 月 17 日，公司与科益气体实际控制人许红波、冉玉勤签署《股
份收购意向性协议》（以下简称“协议”）。本次签署的协议仅为意向性协议，收购股权比例、交易价格等最终交易方案，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准，本次交易尚需履行公司、标的公司及交易对手方必要的内外部相关决策、审批程序，最终交易能否达成尚存在不确定性。
4、本次交易事项不构成关联交易，后续具体事宜及具体合作协议的正式签订尚待交易各方进一步协商、推进和落实。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对合作后续事项的落地实施履行相应的法定决策审批程序和信息披露义务。
二、交易对手方的基本情况
（一）基本情况
1、许红波：男，1963 年生，中国国籍，身份证号为 41010219630427****，住址为郑州市中原区郑上路 16 号院，未取得其他国家或者地区的居留权。
2、冉玉勤：女，1965 年生，中国国籍，身份证号为 41010219651030****，住址为郑州市金水区商鼎路 25 号院，未取得其他国家或者地区的居留权。
（二）类似交易情况：最近三年公司与交易对手方均未发生上述类似交易。
交易对手方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。同时经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日以上交易对手方不属于失信被执行人。
三、交易标的公司基本情况
（一）基本情况
企业名称：河南科益气体股份有限公司
成立日期：2002 年 08 月 20 日
统一社会信用代码：914101007425034409
注册资本：人民币 9,167.85 万元
法定代表人：许红波
注册地址：郑州市高新区红楠路与青杨街交叉口西北角电子电气产业园
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：气体压缩机械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工业工程设计服务；环保咨询服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；特种设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；阀门和旋塞销售；五金产品批发;食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）交易标的主要产品和业务
科益气体是一家集工业气体生产销售、工业尾气回收再利用及气体应用技术服务为一体的专业化科技型股份公司，主要产品为液态和气态的氧、氮、氩、二氧化碳以及超纯氨等，广泛用于冶金、化工、机械制造、食品、医疗等领域。科益气体于 2015 年 6 月在新三板挂牌上市（证券简称：科益气体，证券代码：832511），科益气体已获得国家高新技术企业、河南省专精特新企业、省级企业技术中心、省级高纯工业气体工程研究中心等荣誉。
（三）交易标的最近一年及最近一期主要财务数据
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年度
总资产（万元） 43,406.38 42,115.67
负债（万元） 13,693.78 13,067.79
净资产（万元） 29,712.61 29,047.88
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年度
营业收入（万元） 9,092.85 22,705.02
净利润（万元） 807.45 2,445.81
注：经公开信息查询，上述 2023 年度财务数据经其年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告；2024 年半年度财务数据未经审计。
（四）股权结构
截至 2024 年 6 月 30 日，科益气体前十大股东持股情况如下：
序号 股东 持股数量 持股比例
1 邵冬丽 15,093,100 16.46%
2 许红波 13,920,600 15.18%
3 冉玉勤 9,649,700 10.53%
4 河南中原联创投资基金管理有限公司－河南省 7,712,000 8.41%
中小企业发展基金（有限合伙）
5 徐文辉 7,360,399 8.03%
6 郑州高创兴港互联网产业发展基金（有限合伙） 3,984,063 4.35%
7 张顺 3,956,733 4.32%
8 任冬 3,521,700 3.84%
9 河南众益商务服务中心（有限合伙） 2,583,284 2.82%
10 郑州壹阳产业投资基金合伙企业（有限合伙） 2,390,400 2.61%
（五）关联关系说明
科益气体与公司不存在关联关系。
四、意向协议的主要内容
甲方：四川蜀道装备科技股份有限公司
乙方：许红波、冉玉勤
鉴于：目标公司河南科益气体股份有限公司系全国中小企业股份转让系统挂牌公司，公司代码为“832511”，其总股本数为 91,678,463 股；甲方拟通过受让乙方及目标公司其他股东所持有的目标公司股份（“本次交易”）的方式成为目标公司控股股东。据此，经协商一致，各方关于本次交易意向性安排如下：
1．本次交易方案
1.1 乙方及目标公司其他股东拟向甲方转让其所持有的目标公司股份，甲方获得目标公司控股权，乙方及目标公司其他股东各自拟转让股份（“标的股份”）的数量如下：
序号 乙方及目标公司其他股东 转让数量（股） 持股比例（%）
1 邵冬丽 15,093,100 16.46
2 许红波 2,895,394 3.16
3 冉玉勤 4,580,196 5.00
4 徐玉庆 169,400 0.18
5 机构投资人 19,678,463 21.46
6 其他股东 17,566,156 19.17
合计 59,982,709 65.43
注：标的股份最终转让数量以正式交易协议约定为准
1.2 最终交易定价以第三方评估机构评估结果为依据，由交易各方协商确定，具体交易价格和支付方式将在正式交易协议中确定。经各方初步协商，本次交易中，目标公司 100%股权价值暂定为 4.16 亿元。
2．交易的先决条件
2.1 各方同意，本次交易应以下述各项条件均已满足或被甲方以书面形式豁
免为前提条件：
2.1.1 交易各方已完成本次交易所涉内部决策程序；
2.1.2 甲方完成对目标公司行业、财务和法律的尽职调查，认为目标公司公开披露的信息真实、准确、完整，满足上市公司收购的基本条件；
2.1.3 目标公司与其高级管理人员、核心技术人员（具体范围以正式交易协议约定为准）签署令甲方认可的劳动合同、保密协议、知识产权保护及竞业禁止协议，并与正式交易协议同步签署；
2.1.4 截至交割之前目标公司未发生重大不利变化，包括但不限于产业政策重大变化，目标公司和/或其子公司
