证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-008
江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于收购博耐尔汽车电气系统有限公司 37.5%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2
月17日与翰昂系统株式会社（以下简称“翰昂”）签署了关于博耐尔
汽车电气系统有限公司（以下简称“博耐尔”或“标的公司”）之《股
权转让合同》，公司拟以现金方式收购翰昂持有的博耐尔37.5%的股
权（以下简称“本次交易”），在估值的基础上扣减翰昂已分配获得
的标的公司利润750万元后，最终交易对价为16,125万元人民币。
2、 本次交易不构成关联交易，不涉及《重大资产重组》规定的重大资
产重组管理办法。
3、 本次交易在公司董事会的审批权限内，已经公司第五届董事会第二
次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定，标的公司总资产、净资产、营业收入、净利
润等指标与公司最近一期经审计的财务数据相比均未达到提交股东
大会审议的标准，本次交易事项无需提交股东大会审议。
4、 风险提示：本次交易事项在交易过程中可能会出现各方未能依照合
同约定履行合同义务的风险，本次交易能否顺利实施尚存在不确定
性风险。如收购完成后，公司与标的公司也可能面临业务、人员整
合、市场环境变化、客户流失等风险，致使标的公司发展前景及经
营业绩未达预期，存在评估估值风险及商誉减值风险。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，谨慎决策、审慎投资。
一、交易概述
公司于2023年2月16日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于收购博耐尔汽车电气系统有限公司37.5%股权的议案》，在标的公司37.5%股权估值的基础上扣减翰昂已分配获得的标的公司利润750万元后，公司拟以人民币16,125万元的价格收购翰昂持有的博耐尔37.5%股权。本次交易完成后，公司将持有博耐尔37.5%的股权。本次交易的价格根据中盛评估咨询有限责任公司出具的《江苏奥力威传感高科股份有限公司拟股权收购所涉及的博耐尔汽车电气系统有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中盛评报字【2023】第0007号)为依据，经交易各方协商确定。
同日，公司与翰昂签署了《翰昂系统株式会社与江苏奥力威传感高科股份有限公司关于博耐尔汽车电气系统有限公司之股权转让合同》，如本次股权收购完成后，公司将持有博耐尔37.5%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次收购事项在董事会审批权限内并已审议通过，无需提交股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：翰昂系统株式会社；
2、企业类型：韩国KOSPI上市公司，代码018880；
3、注册地址：韩国首尔【Ferrum Tower,10thFL., 19 Eulji-ro,5-gil,Jung-gu,】；
4、成立日期：1986年3月12日；
5、总裁兼首席执行官：Sung,Min Suk；
6、主营业务：汽车新型零部件及配件制造；
7、关联关系：截至披露日，翰昂与公司及公司前十名股东在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造
成公司对其利益倾斜的其他关系。
8、上述出让方不属于失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
1、企业名称：博耐尔汽车电气系统有限公司
2、统一社会信用代码：91340200748936263G
3、法定代表人：何自富
4、公司类型：有限责任公司（中外合资）
5、成立日期：2006年8月29日
6、注册资本：5400万人民币
7、经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造;制冷、空调设备制造;通用
设备制造(不含特种设备制造);新能源原动设备制造;汽车零配件批发;新能源
汽车电附件销售;电子元器件批发;气体、液体分离及纯净设备销售;气体、液
体分离及纯净设备制造;通用零部件制造;电工机械专用设备制造;试验机制
造;软件开发;工程和技术研究和试验发展(除许可业务外,可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目)
8、股权情况：
本次股权转让前，博耐尔股权结构：
股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2,079.00 2,079.00 38.50%
翰昂系统株式会社 2,025.00 2,025.00 37.50%
旭庆有限公司 1,296.00 1,296.00 24.00%
合计 5,400.00 5,400.00 100.00%
本次交易完成后，博耐尔股权结构：
股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2,079.00 2,079.00 38.50%
江苏奥力威传感高科股份有限公司 2,025.00 2,025.00 37.50%
旭庆有限公司 1,296.00 1,296.00 24.00%
合计 5,400.00 5,400.00 100.00%
9、主要财务指标
公司已聘请具有证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对
博耐尔2022年1月至11月的的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流
量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行审计，并出具了标准无
保留意见的《审计报告》（大华审字[2023]002166号）。截止到2022年11月
30日，博耐尔的资产总额为72,311.36万元，负债总额40,260.06万元，净资
产32,051.30万元；2022年1至11月，博耐尔营业收入为60,523.65万元，利
润总额3,875.29万元，净利润3,550.21万元，经营活动产生的现金流量净额
-2,801.52万元。
10、经核查“中国执行信息公开网”公示信息，截至本公告披露之日，博
耐尔未被列为失信被执行人。
11、本次交易博耐尔其他股东已放弃优先受让权。
12、博耐尔不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
13、截至本公告披露日，公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委
托理财的情形。
四、交易的定价政策和依据
1、评估基本情况
根据中盛评估咨询有限公司于2023年2月14日出具的《江苏奥力威传感
高科股份有限公司拟股权收购所涉及的博耐尔汽车电气系统有限公司股东
全部权益价值资产评估报告》（中盛评报字[2023]第0007号），截至评估基准
日2022年11月30日，标的公司经收益法评估的股东全部权益价值为人民币
45,000万元。
2、评估方法：资产基础法和收益法，最终选取收益法评估结果作为评估结
论。
3、评估基准日：2022年11月30日
4、评估结论：
（一）资产基础法评估结果
经资产基础法评估，被评估单位评估基准日总资产账面价值为
72,311.36万元，评估价值83,903.92万元，增值额11,592.56万元，增值率
16.03%；总负债账面价值40,260.06万元，评估价值40,060.73万元，减值
额199.32万元，减值率0.50%；所有者权益账面价值32,051.30万元，评估
价值43,843.18万元，增值额11,791.88万元，增值率36.79%。
资产基础法评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
序号 项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％
A B C=B-A D=C/A×100%
1 流动资产 64,816.76 65,107.45 290.69 0.45
2 非流动资产 7,494.59 18,796.46 11,301.87 150.80
3 固定资产 4,844.68 11,061.65 6,216.96 128.33
4 在建工程 801.01 806.43 5.41 0.68
5 无形资产 638.31 5,705.34 5,067.03 793.83
6 递延所得税资产 1,021.20 1,033.66 12.46
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