长沙景嘉微电子股份有限公司
创业板非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一八年十二月
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
喻丽丽 曾万辉 饶先宏
田立松 伍志英 余小游
赖湘军
长沙景嘉微电子股份有限公司
2018年12月26日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：30,596,174股
2、发行价格：35.56元/股
3、募集资金总额：1,087,999,947.44元
4、募集资金净额：1,079,667,464.48元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份30,596,174股，将于2018年12月28日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行的对象为国家集成电路基金和湖南高新纵横共2名符合中国证监会规定的特定对象，所有发行对象认购的股票限售期为36个月，预计上市流通时间为2021年12月28日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2018年12月28日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示........................................................................................................................................... 3
一、发行数量及价格 ............................................................................................................... 3
二、本次发行股票预计上市时间 ........................................................................................... 3
释 义.............................................................................................................................................. 5
第一节 本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 6
一、上市公司的基本情况 ....................................................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 6
三、本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 8
四、发行对象情况介绍 ........................................................................................................... 9
五、本次发行相关机构 ......................................................................................................... 13
第二节 本次发行前后公司基本情况 ......................................................................................... 15
一、本次发行前后公司前10名股东情况........................................................................... 15
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 16
第三节 公司主要财务指标及管理层讨论与分析..................................................................... 18
一、主要财务数据与财务指标 ............................................................................................. 18
二、管理层讨论和分析 ......................................................................................................... 20
第四节 本次募集资金运用 ......................................................................................................... 25
一、本次募集资金的使用计划 ............................................................................................. 25
二、募集资金专户存储的相关措施 ..................................................................................... 25
第五节 中介机构关于本次发行的意见 ..................................................................................... 26
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见..... 26
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见............................. 27
第六节 保荐机构的上市推荐意见 ............................................................................................. 28
一、保荐承销协议主要内容 ................................................................................................. 28
二、上市推荐意见 ................................................................................................................. 28
第七节 新增股份的数量及上市流通安排................................................................................. 29
第八节 中介机构声明 ................................................................................................................. 30
第九节 备查文件 ......................................................................................................................... 34
一、备查文件目录 ................................................................................................................. 34
二、备查文件存放地点 ......................................................................................................... 35
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、上 指 长沙景嘉微电子股份有限公司
市公司、景嘉微
景嘉微以非公开发行方式，向国家集成电路产业投资基金
本次发行、本次非公开发行 指 股份有限公司、湖南高新纵横资产经营有限公司发行不超
过54,161,820股普通股股票之行为。
本报告书、本上市公告书 指 长沙景嘉微电子股份有限公司创业板非公开发行股票发
行情况报告暨上市公告书
国家集成电路基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司
湖南高新纵横 指 湖南高新纵横资产经营有限公司
公司股东大会 指 长沙景嘉微电子股份有限公司股东大会
公司董事会 指 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
公司监事会 指 长沙景嘉微电子股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 发行人现行公司章程
定价基准日
