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创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的
投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面
临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险
因素，审慎作出投资决定。
广东惠伦晶体科技股份有限公司
Guangdong Failong Crystal Technology Co., LTD.
广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36号
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不
具有发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书
作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商）
深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼
广东惠伦晶体科技股份有限公司 招股说明书
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
本次公开发行不超过4,208.00万股，预计将采用公开发行新股和公开
发售公司本次发行前已发行的老股相结合的方式，其中公司发行新股
数量为【】万股，公司股东公开发售股份的数量为【】万股。公司股
东预计公开发售老股的数量不超过2,500.00万股，亦不得超过自愿设
发行股数、股东公开
定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，公开发售股
发售股数
份的数量按照在本次发行前各相关股东持股数量占发行人股份总数的
比例进行分配。股东公开发售股份所得资金不归公司所有，所得资金
归出售股份的股东所有。本次发行后流通股占发行后总股本的比例不
低于25%。
每股面值 1.00元 发行价格 【】元/股
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 【】万股
预计发行日期 2014年【】月【】日 保荐人(主承销商) 招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2014年8月8日
1-1-2
广东惠伦晶体科技股份有限公司 招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个
别和连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制
人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受
损失的，将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈
利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资
风险。
1-1-3
广东惠伦晶体科技股份有限公司 招股说明书
重大事项提示
本公司特别提醒投资者应特别注意下列重大事项提示，并认真阅读招股说
明书第四节“风险因素”的全部内容。
一、股份限制流通及自愿锁定承诺
本次发行前公司总股本12,619.42万股，本次公开发行不超过4,208.00万
股，预计将采用公开发行新股和公开发售公司本次发行前已发行的老股相结合
的方式，其中公司发行新股数量为【】万股，公司股东公开发售股份的数量为
【】万股，本次发行后流通股占发行后总股本的比例不低于25%。
本次发行前，公司实际控制人、股东及相关人员签署的股份限制流通及自
愿锁定承诺如下：
1、发行人实际控制人赵积清先生承诺：
“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人将
不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前
已发行的股份；且在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有
的发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发
行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司
股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公
司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
